德翔海运10月24日起招股,拟发行2.51亿股,其中10%为香港公开发售,90%为国际配售,另有15%超额配股权。每股发售价介于3.5-4.5港元,每手1000股,入场费4,545.38港元。摩根大通、招商证券国际为联席保荐人。股份预期将于11月1日挂牌上市。
以发售价中间价4港元计算,预期集资净额8.96亿港元,公司拟将其中约75%将用于集团于2024年4月订购的两艘7000 TEU新船舶及我们订立的船舶租赁合约;约15%将用于租用货柜;约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。
公司简介
德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计,公司截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21,市场份额为0.3%,并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六,市场份额为2.3%。
截至2024年4月30日,公司的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区及56个主要港口。截至2024年4月30日,公司在亚太地区经营覆盖16个国家及地区的航线服务。在亚太地区中,公司专注于提供由中国大湾区出发的频繁航线服务,公司在该地区开展业务已有二十年。
公司自家独立营运航运网络,另亦通过与其他承运人订立的安排(包括联营航线服务、舱位互换及舱位租赁)营运。“联营航线服务”指一组航运公司各自指定特定数量的船舶在一段时间内共同为特定贸易航线提供航运服务的安排。“舱位互换”指一家货柜航运公司可从另一家货柜航运公司交换舱位的安排。“舱位租赁”指一家货柜航运公司签订合约支付费用于特定时段内使用另一承运人船舶上一定数量的舱位的安排。通过联营航线服务,公司与其他承运人各自指定特定数量的船舶,共同为特定贸易航线提供航运服务;而通过舱位租赁及舱位互换,公司可支付费用使用另一承运人船只上一定数量的舱位或与其交换舱位。
此外,公司拥有灵活的经营模式,使公司能够适应不断变化的市场需求。截至2024年4月30日,公司经营九条独立航线服务、22条联营航线服务、15条通过舱位互换安排经营的航线服务及两条通过舱位租赁安排经营的航线服务。
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