摩根士丹利：波音Q2交付量超预期，目标价220美元

金十数据2023-07-13

波音二季度商用飞机交付量超预期，主要是因为6月份交付商用飞机60架，且获得了304架飞机的毛订单。波音2023年第二季度商用飞机交付量超预期，得益于6月份的强劲表现，交付了60架商用飞机。摩根士丹利认为，由于交付情况好于预期，且短暂的SPR罢工影响有限，该行看好波音在发布2023年第二季度业绩报告时的战术性定位。该行认识到，更高的生产率/交付量将释放出自由现金流，但目前仍然持有“持平”评级，因为...

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精彩评论

三戒贪嗔痴
2023-07-13
三戒贪嗔痴
这是在看空吧！哈哈
- 海天飞鸟:
  是在看空

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MAX和20架787的期权。摩根士丹利表示，将密切关注以下几个问题，以期了解波音在业绩报告中的情况：1. 787配件问题：是否会有任何额外成本与波音在6月承认的配件问题有关。鉴于这个问题，生产线能否顺利升级至每月4架？这将如何影响库存飞机的交付节奏？2. 737 MAX紧固件问题：将关注是否有关于此问题的附加成本的新的更新，以及有关生产率提高节奏的额外信息。3. Starliner：考虑到任务延迟和需要执行的合同附加工作，该行想了解与该计划相关的潜在费用的规模。4. Spirit Aerosystems (SPR)：SPR的劳资谈判问题如何影响波音和SPR之间的长期关系以及不利于SPR的长期项目定价？波音将在7月26日发布二季度业绩报告。大摩正在更新模型以反映2023年第二季度的交付情况，并在进入2023年第二季度收益时进行以下更改：1. 预计737 MAX生产交付量从350架增加至380架，因为考虑到2023年第二季度生产的交付情况好于预期。2. 将30架737 MAX从2023年的库存交付调整至2024年。3. 鉴于商用售后市场的持续强劲，将第二季度BGS利润率从14%上调至15.5%。4. 将2024年的调整后核心每股收益预期从6.30美元上调至6.55美元。5. 基本上保持全年自由现金流预期不变。预计2023年的存货收益较少，但好于预期的预付款收益抵消了这一点。摩根士丹利给予波音220美元的目标价，估值16倍。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":197537074966544,"gmtCreate":1689256513756,"gmtModify":1689256516177,"author":{"id":"3447441186299885","authorId":"3447441186299885","name":"三戒贪嗔痴","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3f5527e97f3d63e3fa0d4f05b7f5230c","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3447441186299885","authorIdStr":"3447441186299885"},"htmlText":"这是在看空吧！哈哈","listText":"这是在看空吧！哈哈","text":"这是在看空吧！哈哈","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/197537074966544","repostId":1166752843,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":8036449,"gmtCreate":1689260957025,"gmtModify":1689260960803,"authorId":3516165326153666,"author":{"id":3516165326153666,"idStr":"3516165326153666","authorId":3516165326153666,"name":"海天飞鸟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/11525d1cb6ee5144cf68f0f61953987a","vip":1,"crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":197537074966544,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"是在看空","text":"是在看空","html":"是在看空"}],"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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