6月24日消息, 经发物业发布公告,将于6月24日至6月27日招股,拟全球发售股份1666.68万股,公开发售股份166.68万股,国际发售股份1500万股,每股发行价7.5-9.3港元,每手300股,预计7月3日上市。
申购阶梯:
每手300股,入场费2818.14港元。
乙组门槛为60万股,申购所需资金约5636274.30港元。
公司概况
经发物业是一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商,业务遍及中国西北部。经过20多年发展,公司在陕西省的城市服务及物业管理行业建立了重要的市场地位并成为知名品牌。根据中指院的资料,按截至2023年12月31日的陕西省在管建筑面积计,公司占市场份额约1.8%,于2023年在陕西省运营的物业管理服务提供商中排名第三。凭借公司在陕西省的市场地位,已将足迹扩展到中国西北部。截至最后实际可行日期,公司的业务覆盖西安、铜川、韩城及石河子。
下表载列:公司的三项主要业务线;公司在各业务线下提供的主要服务;公司在各业务线下提供服务的物业类型;及于往绩记录期间公司各业务线的主要客户。
截至2023年12月31日,公司已订约向中国149个项目提供公共物业管理服务、基础住宅物业管理服务及基础商业物业管理服务,总合约建筑面积为1500万平方米及在管总建筑面积为1460万平方米。
公司与经发控股集团的长期战略关系为公司自成立以来的发展贡献良多,并为公司于往绩记录期间的稳定增长奠定了坚实的基础。展望未来,考虑到经发控股集团与公司之间的长期合作;公司了解并熟悉经发控股集团的标准及要求,有助经发控股集团降低沟通成本;经发控股集团与公司的同共利益;物色并聘用具备可比较经验及能力的新服务提供商以提供可比较标准及范围的服务所需时间及工作;及经发控股集团及公司均为控制所有权相对稳定的国有企业,董事认为,公司与经发控股集团的互利互补关系不大可能有重大不利变动,并会使公司未来继续获经发控股集团聘用。
财务概况
财务状况方面,经发物业在2021、2022及2023年的收益分别人民币为5.94亿元、7.07亿元及8.62亿元,复合增长率为20.52%;同期毛利分别为0.86亿元、1.01亿元及1.18亿元,复合增长率为17%。
基石投资者
基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约5380万港元(假设发售价为8.4港元,即发售价范围的中位数)。基石投资者包括天博诊断、西安盯准、及Reynold Lemkins。
筹资用途
筹资用途方面,经发物业预计全球发售所得款项净额约1.051亿港元(假设任何超额配股权未获行使,以发行价中位数8.4港元计算)。根据招股书,公司目前拟将约53.8%的所得款项净额用于选择性收购物业管理公司;约20.6%的所得款项净额用于购买新能源汽车以降低相应的燃油成本;约10.5%的所得款项净额用于进一步开发公司的智慧物业管理系统;约5.1%的所得款项净额将用于加强公司人力资源管理;约10.0%所得款项净额用作公司的营运资金。
精彩评论