瑞银独家披露:亿万富翁押注的投资新方向是什么?

老虎资讯综合12-09

尽管过去十年全球股市表现不俗,但亿万富翁们显然更胜一筹。

根据瑞银最新发布的第十份年度《亿万富翁的财富布局》(Billionaire Ambitions Report),从2015年至2024年,全球亿万富翁的总财富增长了121%,从6.3万亿美元飙升至14万亿美元。相比之下,同期MSCI AC世界指数上涨了73%,标普500指数(S&P 500)上涨约77%。

以下是瑞银提供的数据图表:

至于这些亿万富翁计划如何保住这些财富,瑞银的研究发现,随着美国和欧元区央行降低利率,这些资产类别的观点正在发生转变。未来一年内,43%的亿万富翁计划增加对房地产的投资,42%表示将加码发达市场股票。同时,为了应对“市场风暴”,40%的人计划增持黄金和其他贵金属,31%将提高现金持有比例。

此外,富豪们依然对另类投资兴趣浓厚:38%计划增加直接私募股权投资;26%将加大对基础设施的投入;35%看好私募债务。

然而,对于对冲基金投资,意见则有所分化:27%的亿万富翁计划减少对冲基金的投资,而23%表示会增加。32%的富豪表示将增加艺术品和古董投资,这一比例较去年的11%大幅提升。

多数亿万富翁认为未来12个月内,北美市场机会最佳,80%选择北美,未来五年的支持率为68%。他们看好北美的技术创新和能源安全,尤其是在全球局势不稳定的背景下。相比之下,仅有11%认为中国市场更具机会。

根据瑞银数据,北美亿万富翁的财富从2015年的3.8万亿美元增长到2020年的5.2万亿美元,并在2024年达到6.1万亿美元,这主要得益于工业和科技领域的亿万富翁带动。北美目前也是全球前100名亿万富翁占比最高的地区,达43%,而西欧为21%,东南亚15%,中国仅8%。

全球范围内,科技领域的亿万富翁财富增长速度最快,从2015年的7889亿美元增加至2024年的2.4万亿美元。

2015年至2024年,亿万富翁的数量从1,757人增加到2,682人,巅峰时期出现在2021年(2,686人),但自那以后人数基本持平。

瑞银指出,过去十年,跨代亿万富翁继承的财富总计达到1.3万亿美元。但这一数字低估了实际情况,因为许多继承者尚未跻身亿万富翁行列。

未来15年内,70岁以上的亿万富翁预计将转移6.3万亿美元的财富,主要传给家族成员及部分慈善事业。这一数据远高于2023年估算的20-30年间的5.2万亿美元增长预期,这主要归因于资产价格的通胀和亿万富翁的老龄化。

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