本周美股5家公司将上市!巴菲特持股的Nu Holdings估值超400亿美元

老虎资讯综合2021-12-06

本周美股IPO市场将有所回暖,预计将迎来5家公司挂牌,拟募资金额达37亿美元。其中巴菲特持股的Nu Holdings Ltd.和云基础设施平台独角兽 HashiCorp, Inc. 将成为关注焦点。巴菲特持股的拉丁美洲最大的金融科技独角兽 Nu Holdings Ltd. 计划以410.6亿美元的估值募资24.58亿美元。公司成立于2013年,其作为拉丁美洲第一个原生数字银行平台,Nu Holdings Ltd. 提供信用卡、移动支付、投资服务以及储蓄和商业账户。而公司旗下的Nubank经历了十一轮融资,融资近20亿美元,其投资者包括腾讯、伯克希尔哈撒韦公司DST、红杉资本和老虎环球等。

截至2021年9月30日,Nu Holdings Ltd. 在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有4810万客户。从财务数据看,公司于2019年、2020年、2021年上半年的总收入分别为6.12亿美元、7.3亿美元和10亿美元,但仍在持续亏损,去年它的净亏损为1.932亿美元,今年前九个月净亏损为8170万美元,略高于去年同期。

此前,公司将IPO价格区间维持在10美元至11美元之间,目前已下调至8-9美元。Marketrealist的Mohit Oberoi分析称,从IPO价格范围来看,公司2020年的市销率略高于56倍。除此之外,在今年6月伯克希尔哈撒韦领投的一轮融资中,它的估值为300亿美元,此次IPO估值比上一轮融资高出约38%,考虑到近期美国股市的疲软和加息预期,公司的IPO价格被高估了。

HashiCorp, Inc. 计划以140.22亿美元的估值募资10.71亿美元。公司成立于2013年,总部位于旧金山,是一家云基础设施和数据中心管理解决方案提供商,其提供一致的工作流和标准化方法,以自动化在云中交付应用程序所涉及的关键流程,包括基础设施供应、安全、网络和应用程序部署。

截至2021年1月31日的财年内,它的产品下载量约为1亿次。截至2021年10月31日,该公司拥有1700多家供应商和集成以及800多家合作伙伴,其中包括190多家ISV。

从财务数据看,公司2019-2021年财年的营收分别为5385万美元、1.21亿美元、2.12亿美元,相应的净亏损分别为4735万美元、5337万美元、8352万美元。截至2021年10月31日的九个月内,公司营收为2.24亿美元,上年同期为1.5亿美元,相应的净亏损分别为6244万美元、7664万美元。

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 计划以2.96亿美元的估值募资1.06亿美元。这一新成立的房地产投资信托基金专注于发起、构建和投资由商业房地产担保的首次抵押贷款和替代性结构化融资。它目前的投资组合包括向拥有国家许可证的大麻行业经营者提供高级贷款。

实体肿瘤生物技术公司 Intensity Therapeutics, Inc. 计划以1.83亿美元的估值募资1500万美元。公司在此次上市前声称已经确定了现有肿瘤内癌症治疗方法的一个限制因素,并且它于 2017年在加拿大进入了一项针对难治性和转移性癌症患者的1/2期试验,目前该试验仍在进行中。

加拿大黄金勘探公司Austin Gold计划以6400万美元的估值募资1500万美元。公司在内华达州拥有四处房产,但截至目前公司仍未产生任何营业收入。

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