7月15日,环球新材国际发布公告,公司全球发售约2.907亿股股份,其中香港发售股份2906.8万股,国际发售股份约2.616亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份3.25港元,每手买卖单位1000股;安信国际为独家保荐人,预期股份将于2021年7月16日于联交所主板挂牌上市。
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分配结果:
甲组每手1000股,一手中签率25%,认购30手稳中一手。
乙组头为200万股(2000手),获配296000股(296手)。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际发售中获认购股份总数为3.028亿股,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.16倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。接获合共46,247份有效申请,认购合共3.137亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约10.79倍。
按每股发售股份3.25港元的发售价计算,并根据基石投资协议,基石投资者已按最终发售价认购2706.5万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约9.31%(任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约2.32%(任何超额配股权获行使前)。
按每股发售股份3.25港元的发售价计算,并假设超额配股权未获行使,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为8.79亿港元。倘超额配股权获悉数行使,按每股发售股份3.25港元的发售价计算,公司就因超额配股权获行使而发行的4360.1万股发售股份收取的额外所得款项净额将约为1.417亿港元。倘超额配股权获行使,公司将按比例应用所得款项净额。
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