据彭博报道,快手科技香港IPO定价为每股115港元,位于指导价区间顶端。
此前据国际金融评论IFR报道,快手香港IPO面向散户发行部分获得1.28万亿港元认购。据此计算,公司超额认购高达1218倍,超越医渡科技成为港股冻资王。
此前公司招股书显示,快手此次IPO向全球公开发售共计3.65亿股,其中约3.56亿股为机构客户,仅约913万股为散户认购的额度总额。
公司发售价区间设定为每股105港元-115港元。105港元-115港元的发售价,对应的市值分别为4314亿港元和4724亿港元,估值将达到556亿美元至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),远超预期的500亿美元。
快手IPO遭到散户们的热捧。本周二开放散户认购当天,股票融资贷款需求创下认购首日的纪录新高,首日散户认购额度已经超了198.9倍。
快手国际配售部分也已录得足额认购,公司将引入10名基石投资者,包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布扎比投资局等,认购约24.5亿美元等值股份。
投资分析机构Smartkarma发表报告指,快手科技可能会迅速加入MSCI标准指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和恒生综合指数。
分析师Brian Freitas表示,快手需要较IPO价格区间的高端上涨约60%,才能取得快速加入富时全球指数的资格。若快速加入包括富时全球指数在内的所有指数,将意味着被动型基金必须购买该公司26%的自由流通股。
小摩发表研究报告指,快手若完全行使超额配售权,上市后总市值可能高达620亿美元,合计指数浮动市值约为27亿至30亿美元。根据快速纳入机制,快手有望在上市第10个交易日获纳入恒生科技指数,触发约1.07亿美元的潜在被动流入。
国企指数方面,若要被快速纳入,快手的市值必须在目前国企指数成份股中排名前十,换言之其价格在上市首日将要上涨约44%以上,并超越排名第十的京东健康,才可符合要求。由于快手采用同股不同权投票架构,该行估计要等到2021年9月后才将被纳入互联互通名单。
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