为什么阿里会在印度折戟沉沙？

势场2020-09-01

短视的印度，恐怕只能在回顾过去时，一次又一次地哀叹“失去的XX年”了 ——知印者 A 就在上周的8月27日，有报道显示，阿里巴巴集团已经搁置了投资印度公司的计划，至少在未来6个月内不会再投资印度初创公司。知情人士还称，对于已经完成的投资，阿里巴巴目前还没有减持或退出投资的计划。如果经常关注印度新闻的话，还能想起来7月份的另外一条信息。印度首都新德里的一家地方法院发出传唤马云的文件，要求他们...

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Highway。我们印象中的高速路，在印度其实是叫Expressway。\n这种Expressway在印度只有1600公里，即使算上正在建设和规划中的也只有1.7万公里。而中国在2000年时，Expressway就已经到了1.6万公里。\n印度要建设像中国那样密集的高速公路网，任重而道远啊。\n印度铁路更是如此。印度铁路通车里程号称亚洲第一，也就是去年，中国才超过印度。\n但是印度的铁路多为单线铁路，很多线路年久失修，系统极为低效，平均客运时速为50公里/小时，货运时速只有22公里/时。这就使得印度物流的损失率奇高，在15%~18%之间，而全球是8%，中国是5.8%。靠这种速度和效率，你想发展高效物流？\n我们熟悉的印度铁路概况\n世界银行有一个专门评估物流的指数LPI（Logistics Performance Index），里面列举了各国的物流便利程度。\n我们来看看中国从2007年-2018年间时，除了物流指数保持在27位之外，其他指数，\n如LPI排名从第30位，前进到了第26位。\n基础设施排名从第30位，前进到了第20位。\n国际运输指数从第28位，前进到了第18位。\n可以说，进步相当之大。\n而相比之下，印度的LPI指数从2007年的39位，降到了2018年的44位，\n物流指数从2007年的31位，降到了2018年的42位，\n基础设施从2007年的42位，降到了2018年的52位，\n国际运输从2007年的40位，降到了2018年的44位。\n\n2007年与2018年两国LPI指数对比\n光是这些数据，已经能说明太多东西了。物流基础设施越来越跟不上时代，如何发展电商行业？\nC\n接下来可能会有人问了，如果印度物流体系革新了，那么电商有可能在印度生根发芽吗？\n答：还是很难。\n接下来，我们来讲讲印度的制造业情况。\n大家多少都听到过一个说法就是，淘宝上的卖家，大多来自于江浙沪闽粤。这是因为这些卖家更靠近长三角、珠三角这些生产基地，商品成本更低而已。中国电商业的高速发展，其实就是强大制造业+高效物流体系+网络时代发展的结果。\n京东物流已经进入自动化时代\n如果一个国家在建立了强大的物流体系后，却没有建立起强大的制造体系，那么这个国家的制造业将会被中国制造击溃。\n最开始暴露出这个问题的是2004年的西班牙烧毁中国鞋城事件。\n西班牙有个制鞋中心叫做埃尔切，位于巴伦西亚。在中国鞋业到来之前的几十年间，一直是欧洲的制鞋业中心之一。在中国2001年加入WTO后，中国生产的皮鞋开始涌入西班牙，埃尔切迅速成了中欧鞋业贸易的中转站。\n当地生产的皮鞋，每双大概30欧元左右，中国生产的同类皮鞋只有8-15欧元。注意，这是扣除了海关、运费、雇佣成本等各种费用后的价格，如果只算生产成本，大概3-5欧元一双，差了十倍左右。\n这种生产成本的巨大差异导致的结果就是，当地的制鞋业在几年之内就破产了，然后失业的工人把怒气洒在了中国鞋身上，认为是中国制造抢走了他们的工作。\n老新闻的截图\n为了针对中国产品的快速涌入，各国采取最常用的手段那就是反倾销诉讼。从1995-2012年间，中国共遭受了916次反倾销诉讼，占世界总累计案例的21.7%，远远高于其他国家。\n让人最为惊讶的是，针对中国实施反倾销诉讼最多的国家，既不是美国，也不是欧盟，而是印度。\n从1995年WTO成立到2016年6月末，印度共对华发起193起反倾销案件，而美国是140起、欧盟128起。\n印度商工部列举的部分对华反倾销调查\n印度高度保护国内的制造业，长期施行贸易保护策略。虽然这使得其表面上建立了一套较为完整的工业体系，但实际上效率很低很低。\n如印度著名的制药业，其所需要的原料药和中间体，70%以上来自于中国。就是因为中国原料药的生产效率比印度高，生产成本比印度同类产品低25%-30%。而且，印度的药品价格被本国药品管理局管的死死地，没什么利润。\n2018年国内原料药的平均价格长了20%多，印度药企的成本直接涨了10%以上，一些印度药企直接选择停产。\n中国商品充斥印度市场\n这还是印度优势行业的原料供应方面，其他的就更不能看了：\n如玩具，占据了印度90%的市场。如光伏产品，中国对印度直接间接的出口占据印度市场的90%。如纺织品，占据印度市场的35%。如自行车，占据印度市场的58%……\n可想而知，即使印度建立了强大的物流体系，也是徒劳无功，因为物美价廉的中国制造会随着高效的物流和更便捷的渠道（如阿里等电商），更多的占领印度市场，到时候印度国内的整个制造业都会面临溃退的危险。\n所以今年中印边境危机的时候，印度制造商对中国商品的怒火就爆发了。比如在海关进口上对中国生产的产品全面检查，使得中国产品迟滞进入印度市场；比如在日用百货领域各种抵制，以不卖中国产品为荣；还有印度企业列出了几千种中国产品名单，号召国内的厂商进行生产替代。\n弱小的苦果，让印度人心酸。\nD\n如果印度建立了高效的物流体系，同时制造业变强大了，那么印度人就可以享受如中国一般方便快捷的电商了？\n答：你还是把神奇的印度想得太简单了。即使物流和制造业都上去了，印度还是难发展电商。\n我们先来看看中国。现在很流行的一种说法是，实体店越来越难做了。为什么？因为电商重构了国内的消费网络体系，占据了越来越多的市场份额。\n2012年时，中国零售市场总额为21万亿，其中网络零售交易额为1.3万亿，占比6%。\n2019年时，中国零售市场总额达41万亿，其中网络零售交易额为8.5万亿，占比21%。\n实体店会有好日子吗？\n中国零售市场规模\n不仅仅是中国，如美英这种发达国家也是如此。\n根据CNN的报道，整个2019年间，美国网上零售额增长了16%，相对应的，有9300多家店面关门大吉，比2018年增长59%。根据瑞银的估计，到2026年时，会有75000家店面关门。\n根据英国当地媒体的报道，去年英国排名前500条的商业街，约有1200多家店面关门。\n要知道，这还是新冠还没到来之前的数据。\n而相比之下，印度线下实体店的生存境况就好得多了。\n印度目前的零售市场的销售主体，既不是电商，也不是商超，而是那种夫妻店（mom-and-pop stores）和一种叫Kirana的商店，这种店铺很像我们印象中的批发市场中的店面。总之，这两类店铺都非常的原始。\n虽然原始，但它们在占了零售市场的90%以上，处于绝对主导地位。而真正的商超连锁所能占到的份额，只有7%左右，遑论电商了。\n印度比较常见的商铺\n中国目前有2800万实体门店，比印度少得多。这是因为中国的零售市场在电商时代之前，经历过零售巨头的一轮整合。在这轮整合中，很多小卖部、夫妻店、批发市场就这么倒闭了。\n最典型的例子就是沃尔玛。基本上有沃尔玛的地方，小型超市和店铺很难生存，因此号称5公里死亡圈。\n而印度国内一直很抵触开放零售市场。因为在印度，像Kirana这种商铺，差不多有800万家，如果算上其他类型的店面，差不多有1200万家，他们是印度人民党在城市中的最主要政治支持者。\n\n2013年，沃尔玛就有了打退堂鼓的想法，但还是舍弃不下印度市场这块大肥肉。\n经过多年努力，2017年时，印度修改了与外国投资管制有关的法律。没多久，沃尔玛用160亿美元收购了印度最大的电子商务公司Flipkart，以此重新进入印度市场。\n结果在几十个城市中，上百万人抗议沃尔玛进入印度。据说导火索是， Flipkart将会在排灯节期间，疯狂打折他们的商品，根本不给店铺主活路。\n\n反对沃尔玛的印度商贩们\n而要知道，电商是比线下的零售巨头还要恐怖的存在。在电商面前，一些城市的沃尔玛都面临关门的威胁。比如国内的沃尔玛，2016-2018年间共关店58家。\n现在很难想象，在印度还没有经历过线下零售巨头洗礼的前提下，直接进入电商阶段。\n而且，不要认为这些“小卖部”店主是什么小商小贩，他们在印度属于收入较高的群体，是印度的中产阶层，一旦他们发出声音，政治动量非同小可，根本不是底下穷人能比的。\nE\n最后，我们不得提一下，印度的民粹主义政治环境，难以容忍中国电商在印度的发展\n很多人在看到印度一味限制中国企业在印度投资时，会感觉非常的诧异，认为印度这不是故步自封吗？\n其实，这是国人并不了解印度近现代史，印度在对待外资企业方面，拥有非常不光彩的一页。\n60-70年代时，印度国内兴起一股反对外资企业的浪潮。在1970年时，印度强推了一部《专利法》，规定任何专利只享有产品专利，不承认工艺专利。这直接给印度的企业打开了合法仿制的大门，印度引以为豪的仿制药行业就是这么来的。\n在1973年时，印度颁布了外汇管制法案，规定外国资本在印度企业中的比例，不能超过40%，而对超过的部分采取强制收购的政策。在这之后，可口可乐、IBM等外国企业纷纷退出印度市场。\n印度外资企业增长非常缓慢\n印度之所以强烈排外，与他传统的反经济殖民思想有关。印度在发展民族工业过程中遭遇了英国企业的强烈打压，这让印度人对外资产生了一种非常不好的印象，认为外资是帝国主义在印度经济内的延伸。\n在印度独立后，其一直主张司瓦德西式的发展。极为强烈的要求发展民族经济，除了高新技术领域外，反对外国资本进入国内市场，反对建立和发展全球市场。\n尼赫鲁死后的印度政坛，印度经济极不稳定，国内政治日渐分化。当印度国内政治斗争日益激化的时候，外资企业很有可能成为政治斗争的牺牲品（注意上面那张图的在80年代的下滑）。\n英迪拉甘地为了打击党内外的竞争势力的“钱袋子”，在解释为什么印度的经济收益越来越少时，认为外资占据了太多的印度市场，掠夺印度的财富，威胁经济安全，所以才有了上面两个法令。\n英迪拉·甘地\n而现在莫迪领导的印度人民党，更是主张在经济上强烈排外。\n你别看小米公司美滋滋的占领印度市场，你的中资背景身份注定了你就是进入印度嘴里的肥肉，只要等到政治时机成熟，人家就会对你开刀。\n理由很简单，在印度人的眼中，印度的市场是留给印度人的，你这个外资占领了印度市场的大头，凭什么不搞你？\n你还别有强迫印度屈服的想法，人家印度压根不吃这一套。70年代美国的国力是印度的多少倍，人家照样出台外汇管制法，IBM、可口可乐该卖的还是要卖，该退出的时候，还是要乖乖退出。\n毕竟，市场在人家那里。\n还记得开头提到的，在阿里巴巴暂停对印度公司的投资计划之前，也就是7月份的时候，印度法庭曾宣布传唤马云。\n\n理由是什么呢？印度市面上有一款UC浏览器，这是阿里控股的。在2017年洞朗危机最激烈的时候，UC要求他们的程序员，把中印战争、中印摩擦等针对中国的负面新闻给屏蔽掉。\n但是一位叫Pushpendra Parmar的印度员工不愿意这么做，于是阿里找了个理由把他给辞掉了。这位程序员不服，于是把UC告上了法庭。\n这件事本身就很小，而且属于行业惯例。但由于当时中印摩擦日渐激化，控告马云的新闻被印度媒体疯狂炒作，声称中国的浏览器威胁国家安全。\n只要你占了人家想占的市场，人家就想搞你，不管你如何小心，理由总会有的。美国人都能搞出强行收购tiktok的这种下三滥手段，难道印度人就比美国人高尚？\n总之，阿里在经历这些事件之后，宣布暂停对印度的投资，势必是看清楚印度国内并不适合外资发展的政治经济环境。\n\n相比阿里，老同行亚马逊最近的日子也是不好过啊。\n总之，印度永远是一块大肥肉，却也总是让人败兴而归。贸易保护主义也许能暂时给国民留下一点蛋糕，但故步自封的代价，是低位徘徊的社会效率、日渐凝固的种姓阶层，以及越来越艰难的改革历程。\n不参与大环境的竞争，只会让小环境变得愈加黯淡。中国吃过这样的亏，如今我们凤凰涅槃，无论是基础设施、制造业还是电商业，都是全球的顶级玩家。\n而短视的印度，恐怕只能在回顾过去时，一次又一次地哀叹“失去的XX年”了。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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