市场消息:滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO,计划本月秘密提交上市文件。目前三方均拒绝置评。
知情人士说,在亚洲技术投资巨头软银,阿里巴巴和腾讯的支持下,滴滴希望最早在7月上市。
据路透社上个月报道,它希望通过首次公开募股(IPO)估值至少达到1000亿美元。按照该估值,滴滴如果出售其10%的股份,则可能筹集约100亿美元资金,这是自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来最大的中国IPO。
总部位于北京的滴滴出行选择了两家银行,这表明它正在加快其上市计划的步伐,尽管全球最大的两个经济体之间的紧张局势加剧,但美国的资金池仍是中国公司的一大吸引力。
这也表明,对于华尔街巨头而言,中国公司的上市代表着越来越多的商业机会。
滴滴,高盛和摩根士丹利拒绝置评。消息人士拒绝透露消息来源,因为该信息是私人的。
根据Refinitiv的数据,去年,中国公司在美国上市筹集了120亿美元,是2019年筹资额的三倍以上。
机密的IPO备案使公司可以将重要的运营和财务信息从竞争对手的手中保留几个月。
知情人士说,滴滴之所以选择纽约,还因为其可预见的上市速度,优步和Lyft等可比同行的存在以及更深的资本池。
即使美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)正在推进一项计划,如果外国公司不遵守美国的审计标准,它们也将把它们从美国证券交易所赶出去,这一举动就出炉了。
滴滴于2015年与当时的主要竞争对手快滴合并,创建了一个基于智能手机的运输服务巨头,该公司将移动应用程序作为其核心业务,用户可以在其中移动出租车,私家车,拼车选择,甚至在某些城市乘坐公共汽车。
消息人士称,该公司在2017年的融资中估值为560亿美元,一年后估值超过600亿美元。
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