老虎观察:谷歌会跟随苹果限制隐私共享吗?

老虎锐评2021-10-22

盘前观察

美股盘前上涨,川普概念股DWAC盘前涨+70%(建议合并后公司改名叫MAGA)。

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Snapchat商业模式遭到颠覆,会波及其它社交软件吗?谷歌会跟随苹果限制隐私共享吗?

Snapchat昨天盘后公布了季报,股价暴跌20%+。除了公司下调了4季度预期之外,最让资本市场不安的是两个原因。1,全球供应链短缺,导致商家对于广告投放不够积极(货不愁卖,为何还要花钱做广告);2,苹果对于iOS隐私的修改,导致Snapchat的广告没法精准投放。最悲观的,莫过于CEO Spiegel的一句话“…While it is difficult to predict the trajectory of thesechallenges…”说得直白一点,Spiegel也不清楚如何解决这些问题。

Facebook盘前跌4%,Twitter盘前跌3%。

因为供应链紧张导致商家不愿意投放广告,这个是宏观问题,企业也不可控,但会随着时间的逐步得到解决,问题只是需要多长时间。但是对于苹果修改隐私而导致的广告没法精准投放,则是一个颠覆商业模式的问题。

苹果修改隐私条款大概是今年4月份的时候(iOS 14.5),当用户打开新的App的时候,会得到如下的提示框——“愿意这个App跟踪你在其它App上的行为吗?”。我相信绝大部分人都会选择不允许,凭什么要让这个App跟踪自己在其它App上的行为?根据华尔街日报提供的第三方数据,只有16%的人会选择允许。

先回答第2个问题,谷歌会跟随苹果限制隐私共享吗?

苹果的这个隐私改动对自己的影响小,因为80%的收入来自于产品销售,广告收入据估计连1%都不到。但是这个改动对于以广告收入为生的谷歌,影响就大了。谷歌的商业模式,说简单点,就是全方位捕捉用户数据,然后根据这些数据跨平台精准投放广告。不仅自己的产品会利用用户数据,而且第三方也可以根据这些数据来展开商业。苹果的平台只有一个最主要的,就是iOS。但是谷歌的平台就多了,Android,浏览器(Chrome),地图…如果不准这些App数据共享,那几乎就是把谷歌推倒了重建。所以,对于iOS隐私的限制,谷歌不大可能跟风。但是谷歌产品在iOS平台上面的数据采集、共享和精准广告投放,确实会受到一定影响。

再回答第一个问题,其它社交软件会不会和Snapchat一样受到影响?

这取决于社交软件的用户数、产品数和用户粘性。目前苹果对隐私的限制,是不允许App跨平台采集数据并且投放广告,所以这就只能靠App自己的用户数据来进行广告精准投放了。如果某个App的用户数足够多,停留得时间足够长,就会产生足够多的数据,广告依然能够精准投放。如果某个平台的App的用户数少,停留时间不够长,那么数据就会缺乏,广告效果就会非常差。

很难说苹果的这个隐私改动就能保护用户,但是却会产生另一个效果:数据越多的公司实力会越来越强,数据越少的公司几乎无法生存。

大市(美东时间9:00 AM)

公司新闻

美国运通(AXP):3季度营收好于预期,盘前涨2%。第3季度营收$109.3亿,去年同期$87.5亿;每股盈利$2.27,去年同期$1.3。

霍尼韦尔(HON):3季度营收增长,盘前持平。第3季度营收$84.73亿,去年同期$77.97亿;净利润$12.57亿,去年同期$7.58亿。

西南航空(LUV):哥伦布日长周末期间的服务中断损失$7,500万。西南航空在为期4天的运营中断中损失$7,500万,2,000+个航班被取消,或拖累公司4季度营收。

苹果(AAPL):路透社:苹果与宁德时代、比亚迪的电动车电池谈判基本陷于停滞。宁德时代否认了相关信息,称正在评估在北美进行本地化生产的机会和可能性。

Stellantis(STLA):三星SDI将与Stellantis在美建合资企业,生产电动汽车电池和模块。该工厂计划2025年上半年开始运营,最初年产能为23吉瓦时,未来可能会增加到40吉瓦时。

沃尔玛(WMT):启动试点项目,允许顾客在其店内购买比特币。购物者可以在其美国部分门店内的Coinstar售货亭购买比特币。该试点项目包括沃尔玛门店内的200个Coinstar售货亭。

Twitter(TWTR):收购聊天软件Sphere,加强群组社区功能。Sphere聊天应用程序是一个群组消息服务,重点是群组聊天。

Lyft(LYFT):发布首份安全报告:2019年发生1,807起性侵事件,53起致命事件。Lyft发布了首份关于性侵、人身攻击、撞车及其他严重事故的安全报告。

京东(JD):与伊利签署框架合作协议。双方将建立合作伙伴关系,打造国家级供应链人工智能示范应用平台,并推进乳品零售、物流业务及数字科技等领域的战略合作。

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