11月1日,德翔海运公布配发结果,公司拟全球发售2.51亿股股份,公开发售占10%,国际发售占90%。最终发售价为每股4.18港元,全球发售净筹约9.41亿港元。每手1000股,预计股份将于2024年11月1日(星期五)上午9时正开始在联交所买卖。
其中,公开发售获12.09倍认购,国际发售获2.22倍认购。
德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计,公司截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21,市场份额为0.3%,并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六,市场份额为2.3%。截至2024年4月30日,公司的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区及56个主要港口。截至2024年4月30日,公司在亚太地区经营覆盖16个国家及地区的航线服务。截至2024年4月30日,公司经营九条独立航线服务、22条联营航线服务、15条通过舱位互换安排经营的航线服务及两条通过舱位租赁安排经营的航线服务。
德翔海运自有船舶的平均船龄约为每艘船舶3.5年。公司可以通过多种方式管理其额外运力,例如出售自有船舶、在租约到期时归还租用船舶或出租自有船舶或租用船舶。截至2024年4月30日,德翔海运拥有合共46艘船舶(不包括出租的任何船舶),包括36艘自有船舶及10艘租用船舶,总运力为111011 TEU。德翔海运的船队多由小型船舶组成,每艘船舶的运力低于2000 TEU,可进入亚太地区的大多数港口,因此在部署方面较大型船舶更加多元化。
招股书显示,2021年、2022年、2023年,德翔海运实现收入分别约18.37亿美元、24.43亿美元、8.75亿美元,同期年内利润分别约10.78亿美元、10.75亿美元、2038.2万美元。
筹资用途方面,德翔海运预计股份发售所得款项净额将约为9.4091亿港元(以最终发行价计算)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用作以下用途:75%用于公司于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶及公司订立的船舶租赁合约,15%用于租用货柜,10%用作营运资金及其他一般公司用途。
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