沛嘉医疗首日挂牌,高开74.48%

老虎资讯综合2020-05-15

沛嘉医疗-B首日挂牌,公告显示,公司发行1.525亿股,每股定价15.36港元,每手1000股,所得款项净额估计约为22亿港元。截至发稿,涨74.48%,报26.8港元,成交额6.81亿港元。

内地介入手术医疗器械生产商沛嘉医疗(09996.HK)公布招股结果,公开发售录得超额认购逾1,183.41倍,冻资约2,800亿元,成为今年冻资王。

启动重新分配及回拨後,公开发售股份数目占全球发售初步可供认购股份总数约50%。每手1,000股,中签率仅8.5%。该股将於明日(5月15日)挂牌。摩根士丹利及华泰国际为联席保荐人。每股定价15.36元,集资净额22亿,当中约65%将用作开发及商业化公司的核心产品TaurusOne以及其他主要在研产品;约10%将用於为其他在研产品正在进行的临床试验、准备注册备案及潜在商业化推出提供资金;8%用於加强研发能力以丰富产品管线;10%将用於潜在战略收购、投资、合作夥伴及许可机会;以及7%为营运资金及其他一般企业用途。

沛嘉医疗一手中签率8.50%,申购200手稳中一手

5月14日,沛嘉医疗-B配售结束,公司一手中签率为8.5%,申购200手(200,000股)稳中一手(1000股)。

5月5日,沛嘉医疗-B公布公开招股计划,公司发行1.525亿股(其中,国际配售1.37259亿股,香港公开发售1525.2万股),最终定价15.36港元,每手1000股,每手金额为15360港元,公司于5月15日在联交所挂牌上市。

香港公开发售获极大幅超额认购。公告显示,公司共收到28.64万份有效申请,合计认购180.65亿股,是公开发行数量的1184.41倍。

由于香港公开发售超额认购超100倍,公司启用重新分配机制,将国际发售中6100.4万股重新分配至香港公开发售。由于该重新分配,香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目增至7625.6万股发售股份,约占全球发售股份的50%(超额配股权行使前)。

国际发售获20倍超额认购,由于国际发售重新分配6100.4万股股份至香港公开发售,国际发售股份的最终数目为7625.5万股,约占全球发售股份的50%(超额配股权行使前)。

此外,公告显示,沛嘉医疗一手中签率为8.5%,200手(200,000股)稳中一手(1000股)。

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根据基石投资协议,基石投资者已认购7619.4万股,在未行使超额配股权情况下,基石投资者股份约占全球发售股份的49.96%;全球发售完成后,约占12.49%。​

此外,根据国际发售,除向中国国有企业结构调整基金股份有限公司(为现有股东永禄控股有限公司的紧密联系人)及LAV Aero Limited(现有股东)(作为全球发售的基石投资者)配售若干发售股份外,合共向HH Sum-XXIV Holdings Limited(现有股东)配发100万股发售股份。​

公司表示,已向国际包销商授出超额配股,进行联席席全球协调人代表国际包销商自上市日期起直至2020年6月7日(星期日)(即交付香港公开发行申请终止日期后第30日)期间随时行使,以要求本公司按发售价发行及配发最多合共2287.6万股,以补足国际发售的超额分配(如有)。

国际发售中已超额分配2287.6万股,而超额分配的股份将使用稳定价格操作人(或代其行事的任何人士)于二级市场购买的股份、全数或部分行使超额配股权或通过递延结算或结合该等方式予以结算。当前,超额配股权尚未获行使。

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