三叶草生物-B今起招股，入场费约6818.02港元

10月25日消息，三叶草生物-B发布公告，将于10月25日-28日招股，公司拟发行1.5亿股股份，其中公开发售1500万股，国际发售1.35亿股，每股发行价12.8-13.5港元，每手500股，预期将于11月5日上市。申购阶梯：

每手500股，入场费6818.02港元。

乙组门槛为40万股，申购所需资金约5,454,415.80港元。三叶草生物成立于2007年，是一家处于临床试验阶段的全球性生物技术公司，致力于为传染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病开发新型疫苗及生物治疗候选产品。其主要产品于各治疗领域的适应症分别为COVID-19、恶性腹水及强直性脊柱炎。

同时，公司是COVID-19疫苗开发企业，并已创制出SCB-2019（CpG 1018加铝佐剂）（核心产品之一）以应对SARS-CoV-2引起的COVID-19疫情。根据招股书，公司有望成为全球范围内通过COVAX机制率先实现重组蛋白COVID-19疫苗商业化上市的公司之一。

截至最后实际可行日期，公司产品管线包括六种Trimer-TagTM亚单位候选疫苗，两种Trimer-TagTM肿瘤治疗候选产品，及三种Fc融合蛋白候选产品，涵盖13种适应症。

公司产线

值得注意的是，于IPO前，公司获得多家知名机构的投资，包括高瓴、淡马锡、龙磐投资、Delos Capital、前海基金、贝欣投资及OrbiMed等。

财务数据方面，公司目前并无获准商业销售的产品，因此尚未产生任何产品销售收益。于2019年、2020年，公司分别录得收入为人民币1690.8万元、2434.1万元；同期录得净亏损4858.3万元、9.13亿元；于2021年前四个月，公司获得营收549.1万元，净亏损9.09亿元。

行业方面，根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，全球已接种约60亿剂COVID-19疫苗。按2020年销量计，全球COVID-19疫苗市场达6亿美元。因此，全球对有效安全的COVID-19疫苗的旺盛需要亟待满足。

假设疫苗方案为两剂次及考虑全球政府的采购及储备，直至2026年全球需要的COVID-19疫苗量将达到约150亿剂。此外，尤其在出现新变种的情况下，可能需要进行定期的加强剂接种或再接种，导致未来数年全球对COVID-19疫苗有巨大需求。

截至最后实际可行日期，全球共有21款COVID-19疫苗上市及30款候选疫苗处于II/III期或较后阶段。

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.39亿美元，包括Orbimed Funds，HHLR（高瓴），淡马锡，Rock Springs Capital，Oceanpine Capital，Athos Capital，Springhill Fund，Superstring及Toroa。筹资用途方面，公司所得款项净额18.37亿元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

约65%将用于核心产品及相关产品的研发、生产及商业化；约22.5%将用于其他产品（如SCB-313及SCB-420）以及其他潜在候选产品的研发、生产及商业化；约12.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。