错判百度，“科技女股神”割肉离场

大摩财经2021-05-18

从财富指南到选股瘟神，方舟投资（Ark Invest）掌门人、被誉为“女版巴菲特”的凯茜·伍德（Cathie Wood，人称木头姐）只需要一个百度的距离。已经过去的2020年，ARK顺风顺水大放异彩，这一年，ARK旗下五支主动基金均走出了一条陡峭的上涨曲线。有如此业绩加持，加上ARK的彪悍作风：重仓科技股，非常注重大众传播（不仅在社交媒体上大方公布自身的研究成果，官网还会公开持仓结构，每个交易日...

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精彩评论

小江白
2021-05-18
小江白
是神吗
AliciaLing
2021-05-18
AliciaLing
原来女神是人也
maigis
2021-05-18
maigis
百度在华为开完自动驾驶的发布会后就已经大势已去，自己的故事没法讲了，反而成了各大论坛的笑料
- 老当益壮铁树开花:
  百度在自动驾驶落地上固然是佛系的，但是也不至于大势已去，毕竟华为也是卖的期货，百度这么多年积累的自动驾驶里程、数百个合作伙伴、全国大多数城市智慧交通合作也都是实打实的基础，只要能加快落地速度，还是很有希望的，需要的就是一些华为的狼性。奇怪，李震宇不就是华为出来的么？怎么也被百度佛系工程师文化同化了？
呆牛张
2021-05-18
呆牛张
一视同仁，外国韭菜就不是韭菜了么。
Wishonest
2021-05-18
Wishonest
赚钱时候夸成花，亏钱时候变成猹
- YourCFP:
  韭菜就是喜欢吃瓜扎扎猹
- Wishonest:
  对上了 [笑哭]
hosw76
2021-05-18
hosw76
谢谢分享

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Wood，人称木头姐）只需要一个百度的距离。已经过去的2020年，ARK顺风顺水大放异彩，这一年，ARK旗下五支主动基金均走出了一条陡峭的上涨曲线。有如此业绩加持，加上ARK的彪悍作风：重仓科技股，非常注重大众传播（不仅在社交媒体上大方公布自身的研究成果，官网还会公开持仓结构，每个交易日更新每个产品的每日持仓细节等），让投资者随便“抄作业”，ARK因此一度成为散户之光，许多人选择跟着它吃肉喝汤。ARK发展史中最有名的案例是在特斯拉股价在低位徘徊的时候重仓，并赚得盆满钵满，但对于中国投资者而言，ARK为更多人知还是在其重仓百度以后。有投资特斯拉的经典案例在前，市场对于ARK押注百度的做法寄予很高期待，但现实已经证明，女神的光环，并没有那么持久。ARK与百度的蜜月ARK与百度的蜜月，是从2020年12月开始的。根据ARK的年报披露，其在2020年上半年已经持有部分百度股票（由ARKQ和ARKW两支基金持有），百度被其归入互动媒体和服务板块。ARKQ相关持仓数据（数据截至2020年7月31日）ARKW相关持仓数据（数据截至2020年7月31日）二者关系在12月发生质变：2020年12月10日，ARK旗下专注于投资颠覆性创新上市公司的基金ARKK首次建仓百度，购入17万股百度股票，之后连续分批加仓，到了12月30日，ARKK的百度持仓量飙升至170万股，与此同时，ARK旗下另外一支基金ARKW也开始购入百度股票，自此，ARK旗下三大基金ARKK、ARKQ及ARKW均拥有百度仓位。ARK的加持，让正进入复苏轨道的百度股价直接坐上火箭，跟着ARK买百度成为彼时许多散户的选择。ARK为何有如此大的魔力？作为ARK掌门人，出生于1956年的木头姐现已年过六旬，从南加州大学金融经济学专业毕业后，她先后在Capital Research、Jennison Associates、Tupelo Capital 、联博资产工作，一路从助理经济师做到投资长。2013年，她从联博辞职创业，于第二年1月成立了ARK Invest。从成立始，ARK Invest就主要聚焦科技领域，投资集中在人工智能、自动驾驶、金融科技、基因测序、机器人、3D 打印六个领域。简单粗暴的说，ARK的喜好其实与过去几年一级市场最热衷的领域是一致的，只是相较一级市场通过早期投资换取后期成长杠杆的策略，面向二级市场会更加考验基金的眼光，当然与风险并存的就是抓住创新公司带来的巨大财富机会。这一策略在特斯拉上体现的淋漓尽致：2018年，当特斯拉深陷华尔街做空泥潭导致马斯克计划将特斯拉私有化之际，木头姐发表公开信对特斯拉表示支持。她预计特斯拉股价在未来五年将达到4000美元，特斯拉是资本错配的缩影，当市场明白这一点时，特斯拉的股价会上涨，到时投资者们将会为现在的短视后悔莫及。特斯拉股价在2020年一路攀升的结局回应了木头姐之前的预言，在大赚一笔的同时，木头姐及ARK也被送上神坛。就是在这样的光环笼罩下，2020年12月，当ARK将目光瞄准已经传出造车传闻的百度，进入2021年之后，ARK仍在持续加仓百度，到1月中旬，ARK旗下基金共持有超270万股百度股票，价值接近6亿美元。在ARK三支旗舰ETF中，百度是ARKQ Autonomous Tech and Robo 自动化基金的第8大持仓，也是ARKK Disruptive Innovation 颠覆式创新基金前15大持仓中唯一中概股。如同此前力挺马斯克一样，木头姐竭力对市场推销其押注的公司，在3月份接受雅虎财经采访时，她如此解释重仓百度的原因，“电动车突破续航限制后，自动驾驶是发展的必然。从百度目前来看，它对自动驾驶领域雄心勃勃，而且百度不是一家传统的汽车制造企业，它是做搜索引擎起家的，配合地图导航等等更接近于科技公司，而且它的自动驾驶项目推进非常快。”搭上造车东风，又有ARK加仓背书，多重因素助推下，百度的股价一路高歌猛进。百度股价走势有2020年新造车营造的资本狂欢在前，一个与特斯拉相似的故事似乎已在市场面前徐徐展开。百度资本局ARK带头买买买的同时，百度也在紧锣密鼓的谋划自己的资本局。造车传闻在市场上撩拨了投资者一个月以后，今年1月11日，百度正式官宣了入场造车的消息，宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。百度股价被续上了更充足的燃料，持续走高，一度触及340美元高点，市值突破1200亿美元大关。给市场讲出新故事后，赴港二次上市的计划也迅速推进。3月9日晚间，港股披露百度二次上市招股书，3月12日展开招股，3月23日一早登录港交所首日挂牌，跑步上市仅用了短短10个工作日。上市首日，百度高开0.79%，报254港元/股，募资净额236.82亿港元。对于百度的前景，多家机构呈现非常乐观的态度，例如中信证券基于SOTP方法为百度估值，给予公司360美元/ADR的目标价以及“买入”评级。中信证券方面认为，百度移动生态估值约600亿美元，百度智能驾驶估值在百亿美元量级，百度云可望达到170-200亿美元量级，同时硬件业务会持续收益5GAIoT红利，爱奇艺也有望持续提升运营效率。同样对百度持乐观态度的还有中金，其认为Apollo汽车智能化业务板块估值可达258亿美元，给予Robotaxi 281亿美元估值。中金同时认为，Apollo将成为公司未来重要成长引擎和估值切换的最重要依据。对百度给予394.21美元目标价，维持跑赢行业评级。美股涨了，港股上了，低迷已久的百度在资本市场一时春风得意。但是细拆百度财报和基本面，以上分析的现实支撑其实非常脆弱。2020年，百度业绩并不算亮眼，该年四个季度，百度营收同比变动分别为-7%、-1%、1%、5%，同比下滑或者略有上涨的表现可谓惨淡。一方面，百度核心业务（Baidu core，财报对此的解释为搜索服务与交易服务的组合）营收增长缓慢甚至出现负增长。2020年一季度，百度核心业务营收同比下降13%，二季度同比下降3%，三季度缓慢回暖同比上涨2%，四季度同比上涨6%。另一方面，百度核心业务依然是百度最大的现金牛，占营收比重超70%，很难让投资者对百度的增长空间产生乐观想象。同时，投入多年的新业务在营收层面乏善可陈。也就是说，新业务带来的实际回报有限，而老业务已经疲态尽显。同时被部分分析机构视为百度未来强劲增长引擎的Apollo业务，过去两三年在内部事实上命途多舛，而且模式还面临天然矛盾，即车厂很难将核心领域拱手相让。百度股价在2020年三季度逐渐抬头一是得益于大环境——多国政府实施量化宽松政策，中美等地大量散户入市，资本市场资金充沛，助推股市上涨。其二百度2020年前三季度利空出净，核心业务在三季度逐渐复苏，在此背景下，股价长期低迷引发市场做多情绪短期升温，四季度呈现估值修复行情。12月曝出的造车消息以及ARK的示范效应助推百度股价一飞冲天，但强心剂的效用毕竟不持久，在触及340美元最高点后，百度股价震荡下行，5月14日已跌破180美元关口，市值回落到600亿美元出头，来到“解放前”。割肉离场百度如此萎靡的表现让ARK备受打击。根据ARK一季报披露，截至3月31日，ARKQ仓位结构中百度仍旧排第三位，占比5.1%；ARKK仓位结构中百度排第六位，占比3.3%。ARKQ持仓情况ARKK持仓情况重仓百度对ARKQ的业绩影响十分明显，根据一季报披露，百度是拖累ARKQ业绩表现的第一名。ARK在一季度财报中直言，百度是影响ARKQ一季度业绩表现的最大因素之一，而ARK对百度股价不断下跌的分析是Archegos（前段时间引发市场热议的对冲基金经理Bill Hwang爆仓事件）清算迫使投行抛售，引发市场恐慌；中概股退市风波，以及政府相关动作。虽然嘴上说百度跌都怪别人不怪百度，但实际行动上ARK果断选择了割肉离场。进入5月，ARK连续几个交易日抛售百度。根据ARK 5月14日披露的信息，目前ARK旗下基金持有的百度股份已经大幅缩减。ARKK持仓ARKQ持仓ARKW持仓作为ARK旗下的旗舰基金，ARKK持有的百度仓位占比已经降至0.02%，ARK对百度的态度可见一斑。在百度上栽的跟头基本反映了ARK2021年的境况，近期随着科技股遭遇重挫，ARK的基金资产规模跌破400亿美元。神话破灭后，虽然ARK及木头姐仍有追随者，但将ARK视作操作指南的情绪已经悄然发生变化。面对ARK入场，许多投资者的态度从“冲啊”变成了“逃啊”。潮水褪去之后，百度还是那个百度，但木头姐已经不是那个木头姐了。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":195649326,"gmtCreate":1621294528965,"gmtModify":1634192774313,"author":{"id":"3573622894656570","authorId":"3573622894656570","authorIdStr":"3573622894656570","name":"小江白","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0abcaadd5fe3d2c6ed9405434f14bb0","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"是神吗","listText":"是神吗","text":"是神吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/195649326","repostId":1122263565,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":195657117,"gmtCreate":1621294456039,"gmtModify":1634192775592,"author":{"id":"3558680293731120","authorId":"3558680293731120","authorIdStr":"3558680293731120","name":"AliciaLing","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ca35384a8589b2187095e5d2d4706a00","vip":1,"crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"原来女神是人也","listText":"原来女神是人也","text":"原来女神是人也","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/195657117","repostId":1122263565,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":195654064,"gmtCreate":1621294384458,"gmtModify":1634192776728,"author":{"id":"3574303298498844","authorId":"3574303298498844","authorIdStr":"3574303298498844","name":"maigis","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1d3cdf4124d95b8b66db647d3a424254","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"百度在华为开完自动驾驶的发布会后就已经大势已去，自己的故事没法讲了，反而成了各大论坛的笑料","listText":"百度在华为开完自动驾驶的发布会后就已经大势已去，自己的故事没法讲了，反而成了各大论坛的笑料","text":"百度在华为开完自动驾驶的发布会后就已经大势已去，自己的故事没法讲了，反而成了各大论坛的笑料","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/195654064","repostId":1122263565,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":4360174,"gmtCreate":1621296924923,"gmtModify":1621296924923,"authorId":3553256311875125,"author":{"id":3553256311875125,"authorId":3553256311875125,"name":"老当益壮铁树开花","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ffe9bdf2e928a90ce7307de1ff8b30ff","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":195654064,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"百度在自动驾驶落地上固然是佛系的，但是也不至于大势已去，毕竟华为也是卖的期货，百度这么多年积累的自动驾驶里程、数百个合作伙伴、全国大多数城市智慧交通合作也都是实打实的基础，只要能加快落地速度，还是很有希望的，需要的就是一些华为的狼性。奇怪，李震宇不就是华为出来的么？怎么也被百度佛系工程师文化同化了？","text":"百度在自动驾驶落地上固然是佛系的，但是也不至于大势已去，毕竟华为也是卖的期货，百度这么多年积累的自动驾驶里程、数百个合作伙伴、全国大多数城市智慧交通合作也都是实打实的基础，只要能加快落地速度，还是很有希望的，需要的就是一些华为的狼性。奇怪，李震宇不就是华为出来的么？怎么也被百度佛系工程师文化同化了？","html":"百度在自动驾驶落地上固然是佛系的，但是也不至于大势已去，毕竟华为也是卖的期货，百度这么多年积累的自动驾驶里程、数百个合作伙伴、全国大多数城市智慧交通合作也都是实打实的基础，只要能加快落地速度，还是很有希望的，需要的就是一些华为的狼性。奇怪，李震宇不就是华为出来的么？怎么也被百度佛系工程师文化同化了？"}],"langContent":"CN"},{"id":195664387,"gmtCreate":1621293607649,"gmtModify":1634192794477,"author":{"id":"3578444023405318","authorId":"3578444023405318","authorIdStr":"3578444023405318","name":"呆牛张","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c803fd046fefdb1dc03c159c4e606ede","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"一视同仁，外国韭菜就不是韭菜了么。","listText":"一视同仁，外国韭菜就不是韭菜了么。","text":"一视同仁，外国韭菜就不是韭菜了么。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/195664387","repostId":1122263565,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":195669693,"gmtCreate":1621293228712,"gmtModify":1634192800924,"author":{"id":"3582234586447453","authorId":"3582234586447453","authorIdStr":"3582234586447453","name":"Wishonest","avatar":"https://static.tigerbbs.com/172444fe348e722381bd6cf837b52614","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"赚钱时候夸成花，亏钱时候变成猹","listText":"赚钱时候夸成花，亏钱时候变成猹","text":"赚钱时候夸成花，亏钱时候变成猹","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/195669693","repostId":1122263565,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":4359056,"gmtCreate":1621293371448,"gmtModify":1635407133526,"authorId":3569263461157925,"author":{"id":3569263461157925,"authorId":3569263461157925,"name":"YourCFP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a1f5e965075ba7b03f9c5aade30f04ed","vip":1,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