理想汽车-W今起招股,入场费约15151港元

老虎资讯综合2021-08-03

8月3日消息,理想汽车-W将于8月3日-8月6日招股,公司拟发行1亿股股份,其中公开发售约1000万股,国际发售约9000万股股份,每股发行价最多150港元,每手100股,入场费约15151港元,高盛,中金为联席保荐人。股份预期将于8月12日挂牌上市。【详细理想汽车是中国新能源汽车制造商,创立于2015年,并于2020年在纳斯达克上市,从事豪华智能电动汽车的设计、研发、制造和销售。

在中国,理想汽车是成功实现增程式电动汽车商业化的先锋。旗下首款及目前唯一一款商业化的增程式电动汽车型「理想ONE」于2019年11月开始批量生产,截至2021年7月31日,公司已交付逾7.2万辆理想ONE。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额9.7%;同时于中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%;理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。

财务状况方面,截至2019年及2020年12月31日止年度,集团取得的收入总额为人民币2.84亿元及94.57亿元,净亏损为24.39亿元及1.52亿元。截至2021年3月31日止的前3个月,收入总额为35.75亿元,同比增长319.8%,同期录得净亏损3.6亿元。

行业方面,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。根据灼识咨询报告,中国的新能源汽车销售量从2016年的30万辆增至2020年的120万辆,年复合增长率为41.7%。于2020年,新能源汽车销售量仅占乘用车总销售量的5.8%,表明未来存在巨大增长潜力。

增程式电动汽车于中国的总销量从2016年的14辆增至2020年的33356辆,年复合增长率为598.7%,预计2025年增程式电动汽车销量将进一步增至约40.38万辆。

据招股书披露,理想汽车CEO李想持股23.79%,为第一大股东;美团持股13.23%,为第二大股东;美团CEO王兴个人持股6.76%;理想汽车独立董事樊铮则持股4.46%。

筹资用途方面,假设超额配售权未获行使,预计公司将获得的所得款项净额用于以下用途:45%将用于未来12至36个月分配至研发用途;45%将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金;10%于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

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