9月30日，和誉-B发布公告，公司拟全球发售1.41亿股股份，其中香港发售股份1407.6万股，国际发售股份1.27亿股，另有15%超额配股权；2021年9月30日至10月6日招股，预期定价日为10月6日；发售价每股发售股份12.16港元-12.46港元，每手买卖单位2000股，入场费约25171.12港元；摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人；预期股份将于2021年10月13日于联交所主板挂牌上市。
申购阶梯：
每手2000股，入场费25171.12港元。
乙组门槛为40万股，申购所需资金约5034223.77港元。
集团为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。自2016年成立以来，集团已战略性地设计及开发由14个专注于肿瘤学的候选药物组成的管线，包括五种处于临床阶段的候选药物。集团的候选产品主要为注重小分子肿瘤精准治疗及小分子肿瘤免疫治疗领域的小分子药物。集团拥有两款核心候选产品ABSK011及ABSK091以及12款其他管线候选产品。自主研发的ABSK011是一种有效的高选择性小分子成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)抑制剂；ABSK091(从AZ获得许可，前称为AZD4547)是一种分子靶向候选产品，是FGFR亚型1、2及3的高效及选择性抑制剂。现阶段，集团主要就治疗肝细胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)开发核心候选产品。
集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购合共1.28亿美元可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为12.31港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购发售股份总数将为8067万股。基石投资者包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund、及Epsomite。
集团估计，假设概无行使超额配股权并假设发售价为每股12.31港元(即发售价范围中位数)，集团将从全球发售中取得约15.851亿港元的所得款项净额。其中，该等所得款项净额约19.7%用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK011已计划的临床试验等；约32.6%用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK091(AZD4547)已计划的临床试验等；约28.0%用于集团的其他临床阶段产品及集团管线的候选产品；约8.4%用于集团的临床前研究，包括持续开发集团的研发平台及研发新型临床前候选药物；约6.3%用于建造上海的生产设施；及约5.0%将用作集团的营运资金及一般公司用途。
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