中东资本加码中国

读数一帜2023-11-26

近年来各种突发地缘政治冲突令油价飙升，一同增长的还有中东地区石油出口国的主权财富，这些增量的资金目光正越来越聚焦于世界的东方——中国今年以来，中东资本频频出手加码中国资产，成为市场一大焦点。近期A股在3000点附近徘徊，Wind（万得）数据显示，截至11月7日，近三个月北向资金净流出1666.57亿元。但也有外资选择了坚守。根据上市公司三季报，来自中东的两大主权财富基金阿布扎比投资局与科威特投资局...

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精彩评论

梓坚
2023-11-27
梓坚
👍👍
MOORE
2023-11-26
MOORE
好像啥没说
被套的感觉一级棒
2023-11-26
被套的感觉一级棒
中东被套死了，现在正在加仓摊薄成本然后保本出。

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技企业，其中最著名的是对软银愿景基金的投资。2017年，穆巴达拉对软银愿景基金投资150亿美元，成为其主要投资方之一。数据显示，在软银愿景基金（一期）所投资的41个项目中，美国公司的数量最多达到25家，其次就是中国公司，一共7家，其余国家与地区分得剩下的投资名额。这些项目中，投资阶段处于未上市的占50%，已上市的占38%。据了解，中东资本也引起了国内一级市场投资机构的关注。一位偏市场化的母基金投资人告诉《财经》，“相比直接投资风险投资机构来说，中东资本进入中国投资一级市场，通过母基金投资国内的子基金和被投企业更有利于风险控制。”据一位美元基金的投资人观察，有些美元基金很早就拿到了中东资本的钱，感觉大家“从投资逻辑和投资决策上更契合”。主权财富基金唱主角众多类型中东资本投资中国的过程中，主权财富基金的动向尤为引人注意，这不仅仅是因为主权财富基金规模更大，更因为其投资范围更广。目前国内投资者较为熟知的中东主权财富基金分别来自阿布扎比、科威特、卡塔尔以及沙特。其中阿布扎比主权财富基金分为两个管理主体：一个是阿布扎比投资局（英文简称ADIA），另一个则是穆巴达拉投资公司（英文简称MIC）；科威特主权财富基金管理主体为科威特投资局（英文简称KIA）；卡塔尔主权财富基金管理主体为卡塔尔投资局（英文简称QIA）；沙特阿拉伯主权财富基金管理主体为沙特公共投资基金（英文简称PIF）。上述五大中东主权财富基金构成了中东资本对外投资的主体。截至2023年5月数据，五大主权财富基金管理规模分别是阿布扎比投资局9930亿美元、科威特投资局8070亿美元（7月数据）、沙特公共投资基金7300亿美元、卡塔尔投资局4500亿美元、穆巴达拉投资公司2760亿美元（6月数据）。清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心研究专员孙子谋对《财经》指出，“中东主权财富基金资产管理规模总额高达4.29万亿美元，约占全球主权财富基金的36.9%，但目前海外投资的主要目标仍集中于欧美发达国家。”从阿布扎比投资局的整体持仓风格来看，北美市场是其重点资金流向地，占比高达45%-60%，欧洲市场占比15%-30%，而在亚洲发达国家和其他新兴市场投资额仅占5%-10%和10%-20%。科威特投资局由独立董事会进行管理，相关法律规定其禁止向社会公众透露自己的持仓信息，尤其是标的资产。但从2022年该机构向SWF提供的年报中可以看出部分科威特投资局的资产配置情况。根据东方证券统计的情况，科威特投资局资产配置中，固定收益投资总额约为2120亿美元，比重约占28%，中国内地资产占比为5%；公开市场股票投资总额3760亿美元，比重约占49%，中国内地资产占比为25%；房地产投资总额383亿美元，比重约占6%，中国内地资产占比为5%；基础设施投资总额310亿美元，比重约占4%，中国内地资产占比为5%；私募股权投资总额650亿美元，比重约占9%，中国内地资产占比为31%；私人信贷投资总额21亿美元，比重约占0.3%。可见科威特投资局在公开股票市场与私募股权投资两个领域中国资产投资占比较重，这两个领域也是中国资产能争取中东资本关注的最大概率方向。在具体行业选择上，孙子谋表示，“中东主权财富基金的投资决策不但重视经济性，也重视战略性，尤其是重视带动代表未来发展方向的非油气产业。通常设置前置投资条件，如与中国企业成立合资公司、部分生产环节需落地中东、被投企业在当地资本市场上市等。多家中东主权财富基金已投资的我国新能源汽车、科技类企业即为明证。”东方证券分析认为，中东国家与中国的经济存在较强互补性，该地区油气资源丰富、产业成熟、产量稳定，但在基建、创新、清洁能源等方面发展不足，中国是石油进口大国，且有较强的工程输出能力和先进的创新技术，与中东国家的合作也逐渐由对外承包工程深化到双边投资领域。“根据阿布扎比投资局的历史投资与阿联酋调整经济结构的现实需求，预测该机构将持续关注以下中国行业的投资机会：创新药与生物科技、新能源与传统能源加工制造、城市建设等基建相关。”东方证券表示。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":245856752394528,"gmtCreate":1701038170025,"gmtModify":1701038171415,"author":{"id":"3581646737212013","authorId":"3581646737212013","name":"梓坚","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dc60101ae2a157654c11b14c2d659432","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/acebb9722806729a38c10fe7cde46b94","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3581646737212013","authorIdStr":"3581646737212013"},"htmlText":"👍👍","listText":"👍👍","text":"👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/245856752394528","repostId":1117343844,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"},{"id":245647545807136,"gmtCreate":1700987094197,"gmtModify":1700987095771,"author":{"id":"75559616907264","authorId":"75559616907264","name":"MOORE","avatar":"https://static.laohu8.com/c20c93f389a475a0a37740b191cda852","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"75559616907264","authorIdStr":"75559616907264"},"htmlText":"好像啥没说","listText":"好像啥没说","text":"好像啥没说","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/245647545807136","repostId":1117343844,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":245614326911184,"gmtCreate":1700979088745,"gmtModify":1700979090441,"author":{"id":"3542790721485409","authorId":"3542790721485409","name":"被套的感觉一级棒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7c1c15f31e638be76248790d47fa724f","vip":1,"crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3542790721485409","authorIdStr":"3542790721485409"},"htmlText":"中东被套死了，现在正在加仓摊薄成本然后保本出。","listText":"中东被套死了，现在正在加仓摊薄成本然后保本出。","text":"中东被套死了，现在正在加仓摊薄成本然后保本出。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/245614326911184","repostId":1117343844,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":4,"commentSize":3,"repostSize":6,"favoriteSize":6,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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