巴菲特减持比亚迪，无关大局

虎嗅2022-09-06

浪费时间猜测巴菲特减持动机，不如从第一性原理出发，思考全球碳中和大计、中国推广新能源车决心和比亚迪行业地位是否会因某位投资家的操作而发生改变。结论很清楚——巴菲特减持无关大局。无关全球碳中和大计气候变化是人类面临的重大而紧迫的挑战。远的不说，今夏高温干旱席卷全球：中国大部分地区存在中度至重度干旱、多地发布红色高温预警；欧洲多国气温突破历史极值，河湖水位下降，多国农作物估计减产；美国西部70%地区...

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精彩评论

kaien
2022-09-07
kaien
对，你说的对，巴菲特不对，巴菲特三四十倍的利润卖了是傻。当年李嘉诚跑路的时候你们也说傻，说中国楼市刚起步。
黑洞无敌
2022-09-06
黑洞无敌
什么鬼，比亚迪和特斯拉比？
- 洒落秋阳:
  为啥不能比
菜鸟小股民
2022-09-06
菜鸟小股民
这些写软文的，有几个没有收钱？
猛逃
2022-09-06
猛逃
有点气急败坏滴[笑哭]
猛逃
2022-09-06
猛逃
又来了[抠鼻]
吴高露_1132
2022-09-06
吴高露_1132
垃圾文章，垃圾虎嗅

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X续航605公里、电池容量也是100kWh。2021年中国纯电、插电混动车销量之比约 5：1。制造动力电池消耗的资源，95%用于纯电动车。假如纯电、插电混动车销量的比例调整为1：5，可以节约60%的资源，特别是中国无法自给自足的锂、钴、镍（中国缺锂、少镍、没钴）。王传福曾说“中国不能从石油被卡脖子变成电池被卡脖子”。推广插电混动是重要的解决之道。三是消除里程焦虑，促进更多民众购买、使用新能源车，节能减排效果更好。只有一个“购车指标”或只打算购买一辆机动车的消费者，考虑到远行的不时之需，对购买纯电动车难免有顾虑。同时拥有燃油车和纯电动车的消费者，如果用车半径超过50公里，除非纯电动车满电，肯定倾向于开燃油车出行。里程焦虑+充电难影响购买和使用，不利于新能源车推广。插电混动车可油可电，完全不存在里程焦虑。比亚迪插电混动车型最高纯电续航超过200公里，足以满足日常用车需求。由于用电成本远远低于烧油。不需宣传、不必监督，车主会尽最大可能用电不烧油。无需专家、学者鼓与呼，升斗小民天然懂得趋利避害，插电混动车在新能源车销量中的比重稳步上升。2022年7月，纯电、插电混动车销量分别为33.6万台、10.1万台，插电混动车占比提高到23%。2023年新能源车销量要突破1000万台，假如纯电动车占比仍为80%，意味着新增800万台纯电动车。预计2022年底，充电桩数量有望突破500万台，2023年再增300万台，年未达到800万台（远超发改委2025年654万台规划）。但新增充电桩仍比纯电动车销售少500万台（800万减300万），充电难必然更难。居民区、商圈附近等方便用户充电的场地，只要具备安装条件（主要是电网容量）已“应装尽装”。2023年新增300万台充电桩，如果部署在不方便的地方，利用率会大打折扣。年销量突破500万台后，中国新能源车还想高歌猛进，必须倚重插电混动产品。在这个领域，比亚迪领先“油改电”的传统车企好几个身位，特斯拉、新势力则完全无法染指。2）垂直整合在外行眼里比亚迪的“垂直整合”就是“什么都自己做，不划算，所以利润率低”。比亚迪自产零部件不外乎三种原因：一是核心零部件，包括电池、电机、电控、IGBT芯片，全部自己设计、自己制造、自给自足。长期不懈的投资、研发，加上规模够大，与新能源车相关的核心技术，比亚迪均处于行业领先地位。以动力电池为例，2022年H1装机容量34GWh，同比增长168%，相当于宁德时代同期产量的27.2%。2022年H1新能源车销量增长了315%，而动力电池装机容量只增长了168%，因为插电混动车电池容量仅为纯电动车的五分之一。如果特斯拉采购刀片电池成真，将为比亚迪动力电池打开外供之门。预计从2024年开始，机装容量会迅速提高，缩小与宁德时代的距离。时至今日，还有人认为比亚迪不该自研、自造动力电池？在疫情冲击下，全球供应链时断时续，比亚迪能将不利影响降至最低，产量逆势增长，正是因为可能被“卡脖子”的零部件比亚迪基本都能自己造。第二类非核心零部件，比亚迪自产交易成本更低。根据科斯1930年代提出的“交易成本理论”，企业对外采购要付出谈判、监督、验货、违约处理等附加成本（包括时间、金钱和机会）。进入2022年，比亚迪新车型“下饺子”，如果所有零部件都由外部采购，与供应商谈判、协调进度、更改设计……“扯皮”的事情会很多。没有强大的自有零部件配套能力，怎能“左手王朝、右手海洋”。第三是非核心零部件，但比亚迪生产成本更低。比亚迪集团本身就是产业集群，产品涵盖手机零部件、智能家居、机器人、无人机、通讯设备、医疗设备，具备材料开发、产品设计、供应链管理能力。如果自产零部件性价比更高，为什么要从外部采购。除上述三种情况之外，比亚迪自然会引入外部供应商，例如博世、采埃孚、布雷博……国内供应商更多，A股已形成“比亚迪供应商”板块。比亚迪早已是中国新能源车霸主，因手里两张“王牌”特斯拉没有，成为全球新能源车霸主只是时间问题，与巴菲特减持与否没有半毛钱关系。#王牌又不是老巴给的#“增收不增利”不是比亚迪的宿命1）提高单车毛利润，并非不能，是不想特斯拉早年主力车型为Model S、Model X，2017年销量将将突破10万，出厂均价55.9万（人民币，下同），单车毛利润11.9万、毛利润率21.2%。2018年交付24.8万台、首次超过比亚迪。由于Model 3开始交付，2018年出厂均价降至47.5万，较2017年低8.4万，但毛利润率却提高了1.2个百分点。2021年特斯拉销量达93.6万台，单车价格降至30万元，毛利润率却提高了26.5%，每台车赚8万元。进入2022年，特斯拉数度涨价，销售均价提高至33.5万元，毛利润率27.8%，每台车赚9.3万元！外行认为比亚迪汽车档次低，售价低，毛利润率肯定没有特斯拉高。实际上，过往六个年度中的四个，比亚迪汽车业务毛利润率高于特斯拉。2016年比亚迪主力车型是F3、秦和e6，只有唐勉强算得上“中档”，但比亚迪汽车业务毛利润率高达28.2%。那一年，特斯拉主力车型是Model S、Model X，毛利润率23.6%，较比亚迪低4.6%个百分点。2017年、2019年、2020年，比亚迪汽车业务毛利润率均高于特斯拉。“比亚迪车档次低毛利润率必然低”、“比亚迪天然不会赚钱”都是无稽之谈。说比亚迪不赚钱的人，认为特斯拉天然就会赚钱，而且很会赚钱。殊不知特斯拉连续多年亏损，2017年亏损高达22.4亿美元。直到2020年才扭亏为盈，满打满算刚过上两年“好日子”。进入2022年，特斯拉的几次涨价动作属于典型的“撇脂定价法”（market-skimming pricing）——在强大竞品出现前，将品牌溢价能力挖掘到极致，多赚一点是一点。比亚迪没有采取同样的策略，否则在手中积压70万定单的情况下，每台车涨一两万，如果热度不减就再涨一两万。或者在新车发布时，把原定价格提高几万，如果遇冷就搞搞优惠……#平庸之辈足以玩转这些营销把戏#归根结底，王传福不认为30万的车每台赚9万可以持续。但只要想，比亚迪每台赚两三万不成问题。实际上，随着新车型定位提高，2022年H1比亚迪出厂均价达到19.4万元/台，比2021年高3.8万元。销量遥遥领先、价格中枢不断上移，垂直整合+深度把控产业链，低利润不是比亚迪的宿命。2）经营活动现金流净额与特斯拉旗鼓相当特斯拉、亚马逊都曾连续亏损多年，但经营活动产生的现金流始终为正。例如，2018年特斯拉亏损11亿美元，经营活动现金净流入达21亿美元（约合138亿人民币），高于比亚迪。2020年特斯拉被比亚迪超过，落后44亿人民币。2021年，特斯拉反超比亚迪，经营活动现金流领先87亿。2022年H1，比亚迪经营活动现金流432亿，再度领先。特斯拉最新市值约8500亿美元，比亚迪7800亿人民币。经营活动现金流旗鼓相当，两家市值差距有点大。*以上分析仅供参考，不构成任何投资建议","kind":null,"is_publish_news":false,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":669501850,"gmtCreate":1662484067370,"gmtModify":1662486868143,"author":{"id":"3535986928833046","authorId":"3535986928833046","name":"kaien","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d54becb582945bb662f4fe589e9e045f","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"对，你说的对，巴菲特不对，巴菲特三四十倍的利润卖了是傻。当年李嘉诚跑路的时候你们也说傻，说中国楼市刚起步。","listText":"对，你说的对，巴菲特不对，巴菲特三四十倍的利润卖了是傻。当年李嘉诚跑路的时候你们也说傻，说中国楼市刚起步。","text":"对，你说的对，巴菲特不对，巴菲特三四十倍的利润卖了是傻。当年李嘉诚跑路的时候你们也说傻，说中国楼市刚起步。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669501850","repostId":1113448163,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":669256042,"gmtCreate":1662471165286,"gmtModify":1662471597126,"author":{"id":"3461107015138398","authorId":"3461107015138398","name":"黑洞无敌","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"什么鬼，比亚迪和特斯拉比？","listText":"什么鬼，比亚迪和特斯拉比？","text":"什么鬼，比亚迪和特斯拉比？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669256042","repostId":1113448163,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":7640602,"gmtCreate":1662478042028,"gmtModify":1662478046133,"authorId":3518174489286115,"author":{"id":3518174489286115,"authorId":3518174489286115,"name":"洒落秋阳","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2ad98e25badbb4648d73730171418e4a","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":669256042,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"为啥不能比","text":"为啥不能比","html":"为啥不能比"}],"langContent":"CN"},{"id":669259413,"gmtCreate":1662469661632,"gmtModify":1662469662599,"author":{"id":"3475493861288108","authorId":"3475493861288108","name":"菜鸟小股民","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"这些写软文的，有几个没有收钱？","listText":"这些写软文的，有几个没有收钱？","text":"这些写软文的，有几个没有收钱？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669259413","repostId":1113448163,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":669234402,"gmtCreate":1662448812806,"gmtModify":1662448813778,"author":{"id":"3518527627041174","authorId":"3518527627041174","name":"猛逃","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"有点气急败坏滴[笑哭]&nbsp;","listText":"有点气急败坏滴[笑哭]&nbsp;","text":"有点气急败坏滴[笑哭]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669234402","repostId":1113448163,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":669235808,"gmtCreate":1662448412904,"gmtModify":1662448414236,"author":{"id":"3518527627041174","authorId":"3518527627041174","name":"猛逃","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"又来了[抠鼻]&nbsp;","listText":"又来了[抠鼻]&nbsp;","text":"又来了[抠鼻]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669235808","repostId":1113448163,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":669233040,"gmtCreate":1662446807980,"gmtModify":1662446898873,"author":{"id":"3547636546575720","authorId":"3547636546575720","name":"吴高露_1132","avatar":"https://static.tigerbbs.com/617bb87bf481bf23eada52fe0a7abe22","vip":1,"crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"垃圾文章，垃圾虎嗅","listText":"垃圾文章，垃圾虎嗅","text":"垃圾文章，垃圾虎嗅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669233040","repostId":1113448163,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,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