小米集团通过配股和发债，午后复牌跌近10%

12月2日，小米集团午后复牌后跌近10%，此前发布公告称通过配股和发债，最多筹资40亿美元。》》公告全文

小米集团公告称，董事会欣然宣布，于2020年12月1日（交易时段后），发行人（本公司全资附属公司）及本公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下，发行人已同意发行债券，本公司已同意担保发行人根据条款及条件支付的有关该等债券的所有应付款项，而经办人已同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额855,000,000美元的债券。

初步换股价（可予调整）将为每股36.74港元，较(i)股份于2020年12月1日（即签署可换股债券认购协议前的最后交易日）在联交所所报收市价溢价约40.5%；(ii)股份截至2020年12月1日（包括该日）止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约39.7%；及(iii)股份截至2020年12月1日（包括该日）止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约40.8%。

董事会欣然宣布，本公司、卖方及经办人于2020年12月1日（交易时段后）订立配售及认购协议，据此，卖方同意委聘经办人，而经办人同意担任卖方的代理，促使承配人以配售价每股配售股份23.70港元购买（否则自行购买）配售股份。

配售股份相当于本公司于本公告日期已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及本公司经认购事项扩大的已发行股本约4.0%及投票权约1.5%（假设除发行认购股份及配售股份获悉数配售外，本公司已发行股本于本公告日期至认购事项完成期间并无变动（包括并无债券转换为换股股份））。