12月31日消息,金力永磁发布公告,将于2021年12月31日-2022年1月7日招股,公司拟发行约1.25亿股股份,其中公开发售1254.68万股,国际发售约1.13亿股,每股发行价33.8-40.3港元,每手200股,预期将于2022年1月14日上市。
申购阶梯:
每手200股,入场费8141.23港元。
乙组门槛为14万股,申购所需资金约5,698,862港元。公司为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%,排名世界第一。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司使用晶界渗透技术生产4111吨高性能稀土永磁材料,于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一,约占21.3%的市场份额。
公司曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌,其A股金力永磁自2018年9月起于深圳证券交易所创业板上市。
自成立以来,公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产及销售。公司的产品广泛用于新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调及其他行业。
财务状况方面,公司2018~2020年的收入分别为12.8亿元、16.3亿元、22.9亿元,2021年上半年的收入为17.7亿元,同比增加93%。2018~2020年的净利润分别为1.5亿元、1.6亿元和2.4亿元人民币,2021年上半年的净利润为2.2亿元,同比增长141%。行业方面,中国高性能钕铁硼稀土永磁材料产量于2020年达到4.62万吨,预计于2025年达到10.51万吨,2020~2025年的复合增长率达17.9%。 随着碳中和目标提升市场对稀土永磁材料的需求、新能源汽车行业及绿色低碳产业的进一步发展以及政策利好,该市场预计未来将高速增长。基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总计5843.08万股股份,包括中信保诚人寿保险有限公司、中白产业投资基金、HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.、CR Alpha和中国国有企业混合所有制改革基金。筹资用途方面,公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途:约35%用于建设宁波生产基地;约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购,以扩展公司的全球产业链布局;约20%预期将用于公司的研发;约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款;及约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。
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