“共享充电第一股” 来了!怪兽充电涨近6%!

IPO早知道2021-04-01

4月1日,“共享充电第一股”怪兽充电首日涨近6% ,怪兽充电2020年以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,是中国最大的共享充电运营商。怪兽充电的财务数据显示,该公司的营收增速、毛利润增速很快,来自于运营的现金流在增加,但运营利润却呈下降趋势。

怪兽充电计划在本次IPO中发行1750万股美国存托股票(ADS),此外,高盛花旗、华兴等承销商总计享有262.5万股ADS的超额配售权,即执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多达到约2.52亿美元。

值得注意的是,怪兽充电的现有股东高瓴资本有意以IPO价格认购至多5000万美元的ADS,同为现股东的小米则有意以IPO价格认购至多1000万美元的ADS;而知名投资机构Aspex则有意以IPO价格认购至多5000万美元的ADS,即三者合计认购至多1.1亿美元。

IPO前,怪兽充电创始人、董事长兼CEO蔡光渊、联合创始人兼CMO徐培峰以及联合创始人兼CMO张耀榆分别持有6.6%、4.6%和1.2%的股份。鉴于怪兽充电采用AB股架构,因此创始团队仍掌握多数投票权和控制权。

外部投资方中,阿里持有怪兽充电16.5%的股份,为最大机构投资方;而高瓴资本持股11.7%,为另一持股超10%的机构投资方;高瓴资本运营合伙人、前美团COO、前阿里巴巴销售副总裁干嘉伟(阿甘)则个人持股1.9%。

此外,顺为资本、软银、小米、尚珹资本、云九资本和CMC资本分别持有8.8%、7.7%、7.5%、7.5%、5.8%和5.4%的股份。

值得一提的是,代表投资方进入怪兽充电董事会的二人分别为小米集团合伙人、副总裁、采购委员会主席张峰以及蚂蚁金服资深总监李娟。

IPO后,阿里巴巴、高瓴资本、,顺为资本、软银、小米、尚珹资本、云九资本和CMC资本的持股比例将分别为15.3%、10.9%、8.2%、7.2%、7.0%、7.0%、5.4%和5.0%;而董事及管理团队的合计投票权为64.4%。

截至2020年12月31日,怪兽充电在中国超过1500个地区拥有超过66.4万个POI点位和超过500万个移动电源,覆盖娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和其他公共场所。

其中,怪兽充电约57.6%的点位位于一、二线城市,约42.4%则位于三线及以下城市。

艾瑞咨询的报告显示,按2020年收入计算,怪兽充电是中国最大的移动设备收费服务提供商。

截至2020年12月31日,怪兽充电的累计注册用户为2.19亿,相较截至2019年12月31日的1.49亿净增7000万。

2019年和2020年,怪兽充电的营业收入分别为20.22亿元和28.09亿元,同比增加38.9%;净利润分别为1.66亿元和7540万元;经调整净利润则分别为2.07亿元和1.13亿元。

相比之下,怪兽充电的利润并没有那么高。2020年,怪兽充电的净利润和净利润率分别为7540万元和2.7%,较2019年的1.66亿元和8.2%有所减少;经调整净利润则同样从2019年的2.07亿元降至1.13亿元。

从市场空间来看,艾瑞咨询的报告显示,截至2020年年底,移动设备充电服务仅占中国潜在POI点位的9.3%。

其中,2020年一、二线城市的渗透率为19.1%,三线及以下城市的渗透率为3.7%。艾瑞咨询预计,到2024年,这两个数字将达到45.5%和39.4%。

这意味着,对于怪兽充电这样的行业头部玩家而言,未来的增量空间还是较为可观。

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