阿里与字节跳动的时代共识：舔盘子，抢存量，短兵相接

财经琦观2021-12-08

作者：贾琦马云曾告诉王兴：“其实我最强的是管理。” 四年后，张一鸣在微博写下：“Develop a company as a product.”（像做产品一样来运作公司）如今，阿里有“阿里味”，字节有“字节范儿”，只要线下接触过，都会有非常明显的感受。数万人的员工规模，能熏陶出这般统一的人格气息。如此强烈的文化印记，也从侧面佐证了二位创始人没有吹牛。在风评上，阿里和字节都曾被称作互联网行业...

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B市场的成熟。\n根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书》，2020年国内云计算市场规模已达2091亿元，增速56.6%，呈爆发式增长。\n艾媒咨询的数据则显示，2020年全球云计算市场规模已达到2245亿美元，增速为19.22%，潜力巨大。\n商业化的跑通，是中台能力得以成为独立BU的前提。\n在最近的一次财报中我们也可以看到，阿里云季度营收为200.07亿元，同比增长33%，经调整EBITA利润为3.96亿元。\n\n在行业普遍亏损的大背景下，阿里云已经连续四个季度保持盈利。\n举个拟人的例子：一个高级职场人，此前他只能通过打工来赚钱。\n但随着知识付费市场的成熟，他就可以通过卖课的形式，诸如职场课，情商课等，再增加一份收入。\n以上就是二者在增量市场中面向未来的进攻布局，但这也就是全部了。\n剩余的其他业务板块调整，就都是存量市场的近身厮杀。\n事实上，哪怕就“去中台”这件事本身，它也是一个存量效率改造的过程。\n底层诉求变迁\n早在去年年底的时候张勇就曾在阿里内网表示，他对目前阿里的中台并不满意，他直言道：“现在阿里的业务发展太慢，要把中台变薄，变得敏捷和快速。”\n说到中台，大多数人都会以为是“数据中心”、“算法中心”、“算力中心”的底层赋能。\n但事实上早在2015年中台刚刚提出来的时候，业务层的打通利用，避免团队中重复“造轮子”的诉求才是最主要的。\n看看阿里的早期中台架构我们就不难发现，交易功能、用户管理、账户管理、日志记录等这些业务层的产品功能复用，才是中台的核心。\n\n直到2018年阿里提出了“业务-数据双中台”战略后，中台才迭代出了我们印象中的算法数据赋能。\n\n关于业务中台，我们一定要有“此一时彼一时”的辩证认知。\n在提出之初，企业的问题在于“要不要重复造轮子？”\n“如何提高新业务的开拓效率？”\n“如何加强企业内部的技术协同性？”\n“一家公司里多套架构跑来跑去，不利于技术人员的流动怎么办？”\n这个时候，业务中台的建立是极其必要的。\n但随着时间的发展，技术标准在内部相对统一了以后，企业的问题就随之发生了变化，成了\n“集中管理会不会带来效率的降低？”\n“如何处理不同业务模块内部的个性化需求？”\n“集中带来的牵一发而动全身的问题，这种高耦合性该怎么解决？”\n以及“没有那么多新业务要开拓了，更重要的是现有业务的优化迭代。”\n这时候，业务中台带来的效率收益就相对变低，而拆中台带来的个性化收益就会变高。\n于是就出现了过去三年来的“中台碎片化”趋势。\n另一边，字节跳动的中台战略更是激进。\n在此次BU化之前，字节压根就没有按业务划分的事业部，而是由技术、用户增长、商业化这三个核心职能部门来驱动。\n只要符合当下阶段的战略主方向，那么项目就可以迅速启动，十几人乃至几个人就可以开始立项推进，批量生产APP，快速试错，从而收获了“App工厂”的称号。\n与外界认知不同的是，这种“工厂”背后，并不是漫无目的四面出击，它其实是非常集中统一的同一套方法论。\n最核心的“先进生产力”就是智能推荐算法获客，匹配上相对靠谱的赛道、宽松的产品氛围、以及基于智能算法衍生出的超强广告变现效率，一个小的商业模式就成型了。\n但随着不同行业的深入，比如游戏这种长周期、强内容领域，再比如更需要人性嗅觉的问答社区、社交领域，字节最擅长的那一套其实就不太好用，从悟空问答到飞聊、多闪等产品，基本上都没有太好的结局。\n总体而言，推荐算法更适合在新闻、资讯、段子、短视频等“生产成本低、消费门槛低”的领域。\n而在这些领域中，字节也都也已经做到了最好。\n\n黄金时代里，互联网企业最大的恐慌是“掉队”。最知名的就是“船票论”，大家都知道到处是机会，但不知道机会究竟会出现在哪里，以及自己能不能分一杯羹。\n因此可以支撑特种部队式的小快灵打法，即中台战术就成了大家追捧的组织形态。\n但很显然，这套玩法跟你小企业压根就没什么关系。\n前两年我们也常常听说，某个创业公司的CTO，借着中台化这一套搞内斗，重新划分势力范围。\n所以说，好公司政治问题技术化（比如蒋凡的调动，既规避了国内争议，又最大利用了其开拓能力，但最底层的驱动逻辑还是业务本身的发展规划），烂公司技术问题政治化，傻白（bai）甜（du）公司则不承认自己内部有政治。\n如今，黄金时代结束后，一方面，大企业手里的自留地已经很丰厚了，另一方面短期内也还看不到爆发式增长的机会。\n那么企业的底层诉求就自然而然地过渡为“守成，做厚，做精”。\n在这样的战略思路下，更适合稳扎稳打的BU化，就成了他们的共同选择。\n走向蓝筹股\n打薄中台，本质上就是“好啃的肉”已经啃完了。\n“复制自我成功”的玩法已经走到了尽头，接下来就需要新一轮的结构性改革，深挖潜力，升级效率。\n业务端方面，字节的情况是多个业务陷入了增长瓶颈。\n抖音的日活停滞在了6.5亿，过去的2021年乏善可陈；\n教育业务遭遇行业强监管；\n游戏依然处于烧钱阶段，不知何时才能真正出圈；\n今日头条日活持续下跌，下沉市场更为果决的拥抱了短视频；\n中视频平台西瓜视频的日活跃用数也在逐渐回落。\n阿里的情况同样不容乐观。\n相比于美团和拼多多，阿里自身的社区团购进程缓慢；\n淘系与B系没能完全打通，流量端与供应链无法全面释放协同效应，大象迟缓；\n直播带货增速被抖音和快手双双超车，至今人们都不知道这块业务到底是李佳琦和薇娅说了算，还是淘宝自己说了算；\n本地服务之于美团，阵前主帅换了又换，战火不断。\n对应到商业化层面，以上困境也均有所体现。\n阿里最新的Q3财报显示，GMV（交易总额）和消费增速持续环比放缓，三季度社会消费品零售额同比增长5%，网上实物零售额增长8%，而去年同期增速为19%。\n电商业务最核心的广告和佣金收入仅增长3%，在集团收入中的占比从45%下降到36%。\n字节方面同样如此。\n11月18日，字节跳动商业化产品部召开了全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。\n据相关人士透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。\n整体来看，公司预估在第三与第四季度，广告收入增速将会在 30%~40% 左右。相比之下，2020 年字节跳动广告收入增速超过了100%。\n必须要说明的是，这样的困境并不仅仅出现在这两家企业。\n事实上这更像是“学霸都考砸了，何况其他人”。\n最近的一次Q3财报中，几乎每一家知名的互联网公司都给出了“史上最差成绩单”。\n这其中固然有在监管压力下的主动示弱。但更多还是因为市场环境发生了不可逆的永恒转变。\n我们认为，若不能在新的技术浪潮中完成升级，一大批以传统驱动力为核心的互联网企业终将转型为蓝筹股，ROE，营收规模，现金流情况，将成为衡量其竞争力的核心逻辑。\n而这已经是他们可以预见的最好命运。\n一直以来，阿里与字节的管理风格，就像是立足于山坡两端，相向而行。\n阿里有“组织部”，讲“价值观”。干部轮岗，良将如潮，调配自如；\n字节有“数据台”，讲“方法论”。不服就跑A/B测试，能者居之；\n但现实是，无论是宏大的组织愿景，还是最适合个体发挥的“聪明人联盟”，都在吃尽的市场蛋糕残渣前无计可施。\n能怎么办呢？\n舔盘子。\n抢存量。\n短兵相接。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":602304941,"gmtCreate":1638967744187,"gmtModify":1638967744187,"author":{"id":"3585875264556739","authorId":"3585875264556739","authorIdStr":"3585875264556739","name":"站高","avatar":"https://static.tigerbbs.com/62028659700feb9fdc55ea81a6c141b1","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/b073a07f77dbe6b3bec6b12311fde6bd","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"[笑哭]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","listText":"[笑哭]&nbsp;[微笑]&nbsp;[微笑]&nbsp;","text":"[笑哭] 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