ETF追踪 | 揭秘!如何通过ETF获得伯克希尔·哈撒韦的超高回报

ETF小帮手08-15

伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司,由沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和查理·芒格(Charlie Munger)长期管理,拥有独特的市场地位。这家公司虽然被归类为金融股,但其管理模式更类似于一个大型投资管理公司,其股票投资组合周转缓慢,并且拥有大量私营企业的投资。

近年来,伯克希尔·哈撒韦积累了大量现金储备,尽管如此,其股票表现依然优异。2024年,伯克希尔·哈撒韦的A类和B类股票涨幅均超21%,远超标准普尔500指数(S&P 500)15%的涨幅。

对于那些希望通过ETF投资伯克希尔·哈撒韦的投资者来说,有几个选择可以考虑。以下是一些持有伯克希尔·哈撒韦股票超过10%的ETF:

数据来源:VettaFI,截至2024年8月15日数据来源:VettaFI,截至2024年8月15日

  1. iShares美国金融服务ETF(IYG)

    • 持股比例:超过15%

    • 基金特色:iShares美国金融服务ETF(IYG)专注于金融行业,包括银行、保险公司和投资公司等。该ETF的资产配置中超过15%投资于伯克希尔·哈撒韦,使其成为伯克希尔·哈撒韦股票的主要持有者之一。IYG的资产中,伯克希尔·哈撒韦与其他四只大型金融股票占据了约一半,提供了对金融行业的广泛暴露,同时重仓持有伯克希尔·哈撒韦的投资机会。

  2. 金融选择部门SPDR ETF(XLF)

    • 持股比例:超过13%

    • 基金特色:金融选择部门SPDR ETF(XLF)是一个跟踪金融行业的广泛ETF,覆盖了从银行、保险到资本市场的多个领域。XLF中超过13%的资产投资于伯克希尔·哈撒韦,使其成为投资者获取该公司股份的重要途径。该ETF的多样化组合使其能反映金融行业的整体表现,同时通过持有伯克希尔·哈撒韦提升回报潜力。

  3. iShares美国金融ETF(IYF)

    • 持股比例:超过13%

    • 基金特色:iShares美国金融ETF(IYF)专注于美国金融行业,涵盖银行、保险公司和其他金融服务领域。IYF中超过13%的资产投资于伯克希尔·哈撒韦,与XLF类似,该基金提供了对金融行业的广泛敞口,并通过其显著的伯克希尔·哈撒韦持仓,为投资者提供了一个稳健的投资选择。

  4. Davis选择美国股票ETF(DUSA)

    • 持股比例:接近10%

    • 基金特色:Davis选择美国股票ETF(DUSA)是一只主动管理的ETF,旨在通过精选的股票实现超越市场的回报。该基金中接近10%的资产投资于伯克希尔·哈撒韦。DUSA的主动管理策略使其能够根据市场情况调整持股,而伯克希尔·哈撒韦作为其重要持仓之一,反映了对该公司持续表现的信心。

这些ETF为投资者提供了一种间接投资伯克希尔·哈撒韦的方式,通过持有这些基金,投资者可以分享伯克希尔·哈撒韦的业绩,同时避免了单独持有该公司股票的风险。

需要注意的是,尽管这些ETF都持有伯克希尔·哈撒韦的股份,但它们的表现可能会受到其他投资的影响。了解ETF内部的具体持股情况是做出明智投资决策的关键。因此,投资者在选择ETF时,不仅要关注其持股比例,还应深入了解基金的整体投资策略和风险。

总的来说,通过ETF投资伯克希尔·哈撒韦是一个便捷的方式,使得投资者能够以较低的成本获得伯克希尔·哈撒韦的收益,同时也分散了投资风险。这种投资方式对希望在金融市场中获得稳定回报的投资者来说,是一个值得考虑的选择。

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