6月25日,小鹏汽车-W发布公告,公司于6月25日至6月30日招股;拟全球发售8500万股股份,其中香港发售股份425万股,国际发售股份8075万股,另有15%超额配股权;每股发行价不超过180港元,每手买卖单位100股,入场费约18181.39港元;预期股份将于7月7日于联交所主板挂牌上市。
Tiger Trade将于11:30开放申购【申购入口】
申购阶梯:
每手100股,入场费18181.39港元。
乙组门槛为3万股,申购所需资金约5454415.8港元。
小鹏汽车成立于2015年,目前已发展成中国领先的智能电动汽车公司,于2020年8月在纽交所上市。小鹏汽车在中国从事智能电动汽车的设计、研发、制造及营销。根据IHS Markit的数据,截至最后实际可行日期,公司是中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术,并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。公司正在打造一个快速扩展、多元化的具有吸引力的智能电动汽车车型组合,以满足智能电动汽车日益增长的需求以及广大客户群的差异化需求。
截至2021Q1,小鹏汽车全国销售门店达178家,服务中心达61家,覆盖70个城市,绝大多数门店均位于购物中心。充电设施网络布局方面,截至2021Q1,全国共有172座小鹏品牌超级充电站,覆盖60个城市。公司向符合条件的车主提供免费充电计划,截至3月底,该计划已覆盖超过140个城市。
财务数据方面,于往绩记录期间,公司实现了显著的增长及强劲的经营业绩。2018年至2020年,公司总收入由970.6万元增长至58.44亿元。随着收入的强劲增长,公司毛利率从2018年的(24.3%)增长至2020年的4.6%,实现转正。2021年一季度,公司录得总收入4.50亿元,净亏损1.20亿元,毛利率达到11.2%。
筹资用途方面,以发售价的上限180港元计算,此次IPO预计自全球发售收取所得款项净额约150.39亿港元(经扣除包销佣金及与全球发售有关的其他估计开支)。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约45%预期将用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;约35%预期将用于通过提升公司的品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际市场增加销售及服务覆盖,来加速公司的业务扩张;约10%预期将用于提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;约10%预期将用于一般公司用途,包括用作运营资金。
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