为什么说马斯克的Starlink在商业上不靠谱？

创投军师 2020-02-07

马斯克这个硅谷钢铁侠身上有太多的标签，PayPal、特斯拉$(TSLA)$让他在全球资本圈人尽皆知，猎鹰火箭、脑机接口让科技极客们目眩神迷，2020年初，特斯拉的上海工厂开始交货、国产特斯拉大幅降价至29万，不管是公关软文还是自来水，反正马斯克最近在中国是炙手可热。了解马斯克的人，应该对他那疯狂的Starlink（星链）计划也很熟悉，军师因为工作上的原因，研究低轨卫星通信断断续续有将近一年时间了，...

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精彩评论

衙门行走
2020-02-09
衙门行走
“星链”的应用在特斯拉的“共享”及“无人驾驶”等公共领域将大显身手……不可小觑！
超人他爹
2020-02-07
超人他爹
马斯克的目标是太空，不是地面

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Starlink与先驱们的对比也许有朋友会想，铱星是不行，但凭什么说Starlink也不行？铱星系统跟Starlink同样是低轨卫星，可以实现低时延，理论上可以实现与地面通信类似的时延体验，区别在于Starlink计划有几万颗卫星，铱星系统只有几十颗，但是据马斯克发布的一些推特推测，Starlink将在发射500-1000颗卫星以后开始提供通信服务，说白了，也是先发射一部分看看市场反应，效果好然后有人愿意继续投资就接着发。军师认为在刚开始时，Starlink能提供的通信服务跟铱星2代相比会有提升（目前铱星能提供的单终端带宽为704 Kbps，铱星网络支持的最高速度是1.4 Mbps），但是仅仅是带宽差异无法导致客户更换供应商，毕竟很多卫星通信场景对带宽需求并不大，可以类比地面通信，如果一个人的需求只是打电话，那么2G网络和4G网络对他而言并无区别，那Starlink凭什么抢占市场？军师认为答案肯定是价格，也就是说如果Starlink能够大幅降低资费价格，自然有竞争力，如果不能，将毫无优势，资费价格的降低需要成本的降低提供支持，下面军师将分析一下Starlink是否能大幅降低成本。低轨卫星系统主要成本有两块，一个是卫星制造成本、一个卫星发射成本，Starlink计划是马斯克的SpaceX公司提出的，SpaceX的火箭和发射能力全球第一是共识，稍微关注航天的读者一定都知道SpaceX是全球唯一一个实现了火箭回收利用的公司，从而让卫星发射成本大幅降低，这确实是SpaceX的巨大优势，但是SpaceX的火箭发射能力是开放的，并不能形成核心壁垒，一个铁证就是2019年铱星公司完成了铱星2代的星座替换，为铱星公司发射卫星的正是SpaceX公司的猎鹰9号火箭，发射成本的降低是全行业都在降低，并非Starlink一家在降低，而且现在全球商业航天发展如火如荼，SpaceX后面有无数的追赶者，如果SpaceX想把自己的发射能力封闭起来不对外提供，那绝对是自取灭亡，当然，Starlink通过调整卫星结构，实现一箭60星（如下图中每一个薄片就是一个卫星），再次大幅降低了发射成本，但事实上，SpaceX在给铱星公司发射铱星二代卫星的时候已经实现了一箭10星，总共发射了8次，而且军师认为之所以无法一次更多星的原因很大程度上是因为铱星二代单颗卫星860kg，但是Starlink单颗卫星重量225kg。从卫星制造成本来看，主要降低成本的方法是引入流水线的理念，通过大量生产标准卫星实现规模效应，这个确实可以大幅降低成本，但Starlink并非独家，另一家明星低轨卫星公司OneWeb同样使用这样的方法，而且流水线的理念需要大规模制造作为前提，说白了，只要星座需要的卫星够多，谁都能用流水线，这个也算不上核心技术优势。3.3 Starlink抢占市场的难点Starlink确实可以降低卫星系统成本，从而降低资费，凭借价格优势，从铱星等传统卫星公司手里抢夺市场份额，但也是困难重重。第一，市场规模有限。前文也分析了，铱星之类的企业也可以用流水线等方式降低成本，但为什么没有做呢？军师认为，答案是“非不能也，是不为也”，我们以铱星为例，铱星一年收入也就5亿美金左右，规模总共也没有多大，而且近年来增速缓慢，说白了没有市场需求，如果供不应求的话铱星自然也会扩大规模，多发卫星，卫星需求多了，自然也可以用流水线了。第二，Starlink一旦开启价格战，其他公司必然会应战。因为卫星系统一旦布星完成，除非补星，后续运维成本较低，成本中折旧占大头，还是以铱星为例，铱星二代耗资30亿美金，设计寿命是10-15年，不管铱星有没有业务，每年折旧就是3亿美元，铱星的心态自然是“挣一点是一点”，用经济学的说法就是铱星固定成本较高，可变成本较低，在这种情况下，如果Starlink要打价格战，铱星只要营业收入高于可变成本，就会应战，而且在星座生命周期内不会退出市场。第三，固定终端的更换成本较高。卫星通信客户如果转向Starlink，可不是像地面用户换张SIM卡这么容易，很多时候还需要更换终端（如下图，大部分卫星系统需要专门定制的终端才能使用），更增加更换成本。资料来源：天海世界官网、创投军师公众号整理总的来说，Starlink具有成本和体验的优势，但是抢占现有卫星通信市场困难重重，至少需要时间，而且前文也有提到，很多客户选择供应商还需要考虑信息安全、政治等方面的因素，更加剧了Starlink的竞争难度，当然，Starlink如果能做到资费下降和体验提升，一定会激发出一些新的市场，比如船上的海员自己付费使用卫星通信、户外旅游探险达人开个直播、各种海岛上的中东土豪更加肆无忌惮的上网、各种私人飞机游艇联网，但是军师认为太小众，市场极其有限，而且需求增长不大的情况下，如果价格大幅下降，总体市场规模是变大还是变小还很难说。4.Starlink会是地面通信的替代品么？4.1 Starlink的增量市场在哪里？前面已经分析了现有卫星通信市场并不大，而且Starlink抢起来也是困难重重，想要赚钱必须开拓新的增量市场，下面我们看看现有的卫星公司都已经开拓了哪些市场。据铱星公司年报，公司主要的服务领域包括应急服务、海事、航空、政府、公用事业、石油和天然气、采矿、娱乐、林业、重型设备、建筑和运输，而且美国政府是最大的单一客户，每年来自美国政府的收入1亿美元左右，占总收入的20%左右，这里再次强调一下，几乎所有卫星公司都做了这些事情，这里仅以铱星作为举例。资料来源：铱星官网、年报、创投军师整理在销售渠道方面，铱星通过批发网络出售产品，全球有130个服务提供商（SP，各种卫星服务提供商）、230个增值经销商（VAR，如Telstra，KDDI 和SingaporeTelecommunications 等）、90个增值生产商（VAM），很多是把铱星的能力集成到自己的产品里面，广泛的经销商帮助铱星拓展多样化且地理位置分散的利基市场。说了这么多，军师想表达的意思只有一个，就是几乎能想到的市场、商业模式、渠道铱星都想到了，不存在蓝海，军师看到知乎上一些朋友帮Starlink想了很多应用场景，都很对，但是如果打开现有的卫星公司网站，你会发现所有场景前辈们都已经想到了，还有知乎上点赞最多的朋友认为Starlink未来主要是做骨干网连接的，比如中国和印度的网络连接，走地面光缆很难（因为隔着青藏高原），走海底光缆很慢，适合Starlink，但事实上，几乎所有卫星公司都在做这件事，而且做骨干网连接，并不需要一个4.2万颗的星座系统来支撑，以中国卫通为例，前四大客户里面就有两家电信运营商，主要就是为电信运营商提供骨干网连接的。资料来源：中国卫通招股书、创投军师整理如果有朋友说未来物联网市场广阔，对不起，几乎所有卫星公司都已经开拓了物联网业务，而且Orbcomm Inc这家低轨卫星公司专攻物联网领域，近年来确实增速表现很好。资料来源：Orbcomm Inc官网、创投军师整理那么如果Starlink要找大规模的增量市场，只有找toC市场，与地面通信竞争。4.2 Starlink与地面通信对比几乎全是劣势第一，Starlink无法直接提供室内通信服务。远在1000公里之外的卫星信号到达地面已经十分微弱，是无法穿墙越户进入室内的，然而大多数通信服务都发生在室内，这一点就让卫星通信体验大大降低，当然可以通过一些挂在室外的中继器将信号引入室内，但又增加了成本。第二，小终端无法实现宽带上网因为卫星通信的信号较弱，所以想要实现宽带上网（比如大于100kbps）必须用一些具有较大天线的终端（如下图），普通的手机大小仅能实现打电话和窄带上网（如10kbps），Starlink也不例外，马斯克近期曾发推特描述了Starlink的终端形态，也是有一个圆盘天线，唯一不同的是可以自动对准卫星，方便使用。第三，Starlink的价格一定远高于地面通信。通信成本主要有三块，基站成本、安装成本、运营维护成本，下面通过列表来定性对比一下。从生产成本来看，地面基站的规模化生产是百万量级的，Starlink的卫星即使如计划生产（4.2万颗），也只是万级的，规模效应的程度相差较大，而且太空环境复杂，高能粒子多，又是超低温环境，所以卫星生产成本一定远高于地面基站；从安装成本来看，即使SpaceX已经实现火箭回收和一箭60星，但发射一次也要5000万美元左右，单个卫星平均发射成本100万美元，而地面基站的安装就是几个工人+几个小时，成本估计不超过2万；从运维成本来看，卫星没有电费，但是需要太阳能电池板，目前一些光伏发电项目基本上是5年回本，低轨卫星的寿命一般也是5年，可以近似理解地面基站5年用的电费跟太阳能电池板的价格抵消，其他运营成本可以认为两者差不多。总的来看，Starlink的成本一定远高于地面通信，而且大概率是有量级之间的差别。第四，Starlink的总容量远低于地面通信2019年11月，SpaceX成功发射了第二批60颗Starlink卫星，马斯克表示，这60颗卫星的带宽超过1Tbps，每颗卫星的带宽为17 Gbps，这个数据比2019年5月的第一批卫星提高了4倍，数据足够优秀，做个简单对比，2017年中国发射的高轨高通量卫星中星16号，重量4600kg，通信总容量才20Gbps，但是Starlink的每颗卫星重量才227kg，就实现了17Gbps，差距明显，中国还需努力，但是军师认为这个数据也很难有更大的提升，毕竟据军师了解，目前全球超过100G的高通量卫星重量都在6000kg以上，功耗都在10kw以上。因为未来Starlink单颗卫星的通信容量难以估计，有很多特别乐观的预测，军师认为可以剑走偏锋，从耗电量的角度进行对比，毕竟通信需要电能做支撑。地球上空的太阳能密度大概1.5kw/平方米，我们假设单个卫星电池板10平方米，能量转化效率为20%，每天有0.5天的时间是有效光照，那么太阳能板可以支持卫星的最大功率为1.5kw（1.5*10*0.2*0.5），一个普通4G基站满负荷的功率大约为1kw，这里我们近似认为一个卫星和一个地面基站的通信容量（带宽）相同，即假设使用相同的电能，能够传输的数据量相同。按照上的假设，即使Starlink规划的4.2万个低轨卫星全部建成，能提供的总容量也十分有限，毕竟仅中国区域内4G基站的数量就达到了400万，低轨卫星的通信总容量跟地面通信的通信总容量不在一个数量级。结合上面四点，军师认为，Starlink作为一个新兴的低轨通信卫星依然只能是地面通信的补充，虽然有数据显示，目前全球还有近30亿人没有被地面网络覆盖，但是笔者认为，这群人大多位于亚非拉的偏远地区，大多数并不具备卫星通信的消费能力，有消费能力的基本也被铱星等现有的公司开发的差不多了，而且人口是不断向发达城市集中的，随着人口的迁移不断被地面通信所覆盖，而且地面通信也在持续覆盖的过程中。toB市场空间有限，而且市场开拓难，toC市场跟地面通信几乎毫无竞争优势，所以军师认为Starlink要搞4.2万颗卫星从商业角度来看并不靠谱，核心原因就是没有市场需求，那些坐在大城市办公室格子间里连着宽带WiFi吹捧starlink的人有几个有卫星通信的需求？大概率是个看热闹的人多，花钱付费的人少。据铱星年报，铱星2代大约花了30亿美金，Starlink计划如果4.2万颗星如果发满，以一箭60星的效率发射也需要发射700次，一次5000万美元，那合计发射成本为350亿美元，根据SIA数据，一般卫星制造成本是卫星发射成本的3倍，考虑到大规模生产的成本降低，那么Starlink计划制造加发射，总成本可能要近1000亿美金，低轨星座寿命一般在5年左右，每年折旧都有200亿美金，Starlink如果每年赚不到200亿美金，那就一定会亏损，根据前面分析，军师认为Starlink一年赚200亿美元非常难，当然，如果Starlink如果花个30亿美元左右建一个小型的网络，那么还是有可能盈利的，但是抢夺市场的过程会比较艰难，需要的时间也比较长，要做好艰苦持久战的准备。这里多提一句，从过去几年几家卫星公司的股价表现来看，虽然收入利润表现非常一般，但市值很多都是波澜起伏，很大程度上跟Starlink的炒作不无关系。5.Starlink或许醉翁之意不在酒虽然普通人无法判断Starlink是否靠谱，因为这涉及到通信、航天等高门槛的领域，但是一个具有一定知识背景的人通过理性推理基本都可以发现建一个庞大的卫星网络从商业的角度看风险极大，那马斯克为什么没有想到？马斯克是傻么？军师认为马斯克当然不傻，相反，全世界能比他聪明的可能也没有几个了，那他为什么一定要搞Starlink，结合一些行业专家的观点，军师认为有以下几种可能。5.1抢占轨位频率资源按照国际惯例，从地球表面起100km以上属于太空，不再属于各国领空，各国发射卫星需要通过联合国的下属单位ITU（国际电信联盟）来协调轨位和频率资源，目前的规则是“先到先得”，而轨位和频率都是稀缺资源，即使现在的低轨卫星通信无法获得商业利益，先把轨位和频率占住也是好的，未来肯定是战略资源，类似于100年前人们没有意识到海洋的重要性，后来发现海洋才是能源储量最多的地方，几十年前人们没有意识到同步卫星轨位的重要性，后来一位难求，也有一些人从阴谋论的角度分析，Starlink背后也有官方授意，是大国博弈和军备竞赛的逻辑。5.2对抗当地政府的网络管制虽然卫星通信跟地面通信相比，体验和价格都占尽劣势，但有一个好处，就是不受当地政府监管，麻省理工科技评论评价2019年最失败的技术之一就是网络开关，文章指出，印度仅在2019年就进行了104次主动断网的行为（如下图），而且针对的人群经常达到数千万，政府主要目的是控制舆论，除了印度以外，巴基斯坦、土耳其、伊朗等国家也常常使用这招，还有一些国家会使用封禁部分网页的做法控制信息传播，对于被断网的人来说，卫星通信就变成了刚需，只要价格不是贵的离谱，市场空间还是很大的。但是这种需求类似于暗网交易，属于对抗当地政府监管的需求，而且一定程度上影响了当地国家的内政，Starlink等公司就是想到了这个场景也不会对外宣传。5.3为火箭发射创造需求众所周知，马斯克的SpaceX除了Starlink计划以外，主业是火箭发射，但是现在每年全世界火箭发射也就不到100枚（2019年92枚，2018年96枚），而且很多属于国家队发射，比如中国发射卫星就算成本远高于SpaceX也会选择自己的长征火箭发射，背后有一些国家安全方面的考量，所以商业发射也就几十枚，猎鹰9号单次发射目前报价6000万美元，而且已经占据了很大的市场份额，行业天花板十分明显，SpaceX就算垄断了市场，每年也就10-20亿美元的收入，况且全球这么多做商业火箭的公司，SpaceX也很难垄断。市场上没有需求该怎么办？那就创造需求。如果发4.2万颗卫星，一箭60星的效率也得发射700次，就算在10年的时间里面发射完成，平均每年70次，对应的就是42亿美元的收入，比现在市场的总规模还大，再考虑到后期的卫星补充和更新换代，火箭发射市场的想象空间一下就打开了。5.4探索宇宙的第一步据SpaceX的官网，SpaceX的愿景是“彻底改变太空技术、最终使人类能够生活在其他星球上”，马斯克这种科技狂人，喜欢的都是突破人类边界的东西，PayPal是最俗的，做移动支付，让他获得了第一桶金；特斯拉推进了汽车的电动化和自动驾驶；SpaceX是在探索突破人类生存空间的边界，探索宇宙；脑机接口是在向人脑这个最神秘的器官探索，终极目标是探索人类生命存在形态上的边界。但这些疯狂的想法太过超前，就拿航天来说，公认的商业行业的几大领域有太空旅游、太空采矿、太空农业、卫星应用等等，但大多应用领域目前仅属于想象阶段，听起来最靠谱的就是卫星应用了，而卫星应用里面规模最大，最靠谱的就是卫星通信了，SpaceX想要让人类生存在其他星球，也要一步一步发展，先从最简单、最实际的卫星通信开始，即使目前市场已经是竞争激烈，即使从商业上来看盈利可能也不大，但是SpaceX也没有更好的选择了。结语军师非常敬佩马斯克和他的SpaceX的伟大梦想，事实上，探索太空、人工智能、延长寿命也是军师认为最值得突破的三个科技领域，但就从商业和资本的角度来看，投资Starlink计划能赚钱的概率不大，这种计划更适合与马斯克有着共同理想的科技狂人来投资支持。最伟大的梦想，一定最疯狂，但不一定最赚钱。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":914849197,"gmtCreate":1581234032019,"gmtModify":1704343681177,"author":{"id":"3542573107213204","authorId":"3542573107213204","name":"衙门行走","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4c1d7f2aa9bfe7806b5b67b7cdc0af21","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"“星链”的应用在特斯拉的“共享”及“无人驾驶”等公共领域将大显身手……不可小觑！","listText":"“星链”的应用在特斯拉的“共享”及“无人驾驶”等公共领域将大显身手……不可小觑！","text":"“星链”的应用在特斯拉的“共享”及“无人驾驶”等公共领域将大显身手……不可小觑！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/914849197","repostId":1102454293,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":914191369,"gmtCreate":1581082153351,"gmtModify":1704343460428,"author":{"id":"7594325023730","authorId":"7594325023730","name":"超人他爹","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"马斯克的目标是太空，不是地面","listText":"马斯克的目标是太空，不是地面","text":"马斯克的目标是太空，不是地面","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/914191369","repostId":1102454293,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":0,"favoriteSize":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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