华为和BAT的新战场，由这四人主宰

智东西2021-12-20

AI独角兽啃不动的数字化转型市场，BATH要收割了？互联网行业高速增长时代正在远去，已成一个不争事实。阿里、腾讯、百度等互联网巨头们比之前任何时候都更需要考虑第二增长曲线。云智能服务，是被各家盯准的一条赌上未来的赛道。成果已经显现——阿里云Q3实现营收首超200亿元，首次连续四季度盈利；百度每月砸20亿搞研发，智能云营收连续增长超70%；腾讯云这边，也首次提出“云智能”战略，三年实现团队...

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B基因”——这是2018年9月腾讯CSIG成立时外界的普遍质疑。腾讯CSIG融合了公司的云计算、AI、智慧产业等多重技术能力，腾讯的很多科学家出自这里，但如何将技术落地行业，对汤道生和这些科学家来说有不小的鸿沟需要跨越。\n即使是三年后的今天，腾讯CSIG已从三年前的一千多人扩张到一万多人，汤道生依然在近期的一次访谈中坦言了做To B的吃力点——To B工程的周期更长，对财务管理和项目管理的要求更高，以及传统行业引入人才也需要磨合。\n业务做深、组织变大，也意味着面临新的问题。在以AI为重要驱动的产业互联网项目中，大厂虽然有平台势能，却难以像AI创企那样灵活机动地打“游击战”，因此在很多AI竞标方案中未必能超过小厂。\n对此，汤道生在今年5月已经从组织架构入手进行三年来的首次调整——宣布成立汤道生带队的技术委员会，以“自上而下”的方式，在内部减少代码重复开发，以开源提升项目推进效率。比如在近期腾讯推出的数智人平台等项目中，已经看到跨CSIG和AI Lab、微信、搜狗多部门技术整合成果的迹象。\n更深层次的是团队文化变革。与汤道生自己亲自投身“销售”的举动相一致——在今年9月CSIG三周年会上，汤道生史无前例地将事业群价值观升级出“敢拼敢言”这一要求。他犀利地指出，近年来引入了很多不同企业的员工，同事比较拘束、不敢直言的问题已经影响到企业效率，因此团队要像创业一样“敢拼”、“敢言”。\n当下国内AI技术落地的高潮已经有到来的趋势，然而，此前活跃在一级市场的AI创企们的“金钱池”却已见底，纷纷转向二级市场寻求输血补给。对于腾讯CSIG这样具有大厂兜底的AI玩家来说，一场市场收割战似乎才刚刚开始。\n在今年11月举办的腾讯生态大会上，汤道生首次提出“腾讯云智能”提法，公布一套“全局智能”的完整云智能架构和最新自研AI芯片、AI开发平台、智能产业解决方案等，标志腾讯在产业云智能领域全面出击。\n\n▲腾讯云智能战略架构\n再来看看行业落地，据我们统计，在今年已公布的大型智慧城市项目中，腾讯云已经拿下不少大单。今年4月广州2.1亿黄埔智慧城市项目、今年5月江门市3.6亿智慧城市项目、今年8月襄阳市的1.1亿车联网先导区项目以及今年9月的上海徐汇区1.2亿“一网统管”项目……腾讯云都充当着主要或唯一中标企业。官方数据显示，目前腾讯云AI每天全球12亿用户和200W+客户，每天处理图像超过50亿张，处理语音超过百万小时，处理自然语言超过千亿级。\n“再往下走，我觉得会进入‘深水区’，接触离腾讯原来优势更远的这些行业。”汤道生在近期的采访中谈道。\n02.\n“没有新闻的”王海峰\n让智能云成百度第二增长曲线\n与较晚提出“云智能”的腾讯不同，百度虽然在BATH中体量更小，却几乎是BATH中最先提出“智能云”且最大决心“All in”人工智能的一家。\n如果要说AI创企们最怕被哪家大厂取代，那无疑是百度。拥有与国际顶尖深度学习框架匹敌的国产PaddlePaddle（飞桨）、获411张自动驾驶测试牌照的Apollo、量产超2万片的昆仑AI芯片……百度创始人李彦宏可以在之后的几年继续每月投20亿元搞研发，AI创企们却不一定有这个底气。\n再来看看掌舵百度智能云的百度CTO王海峰，他和很多AI创企的创始人一样，是一个技术派，同时是“一个没有新闻的人”。毕业于清华物理专业的父亲将他从小开始教育成一个技术人才，他也如愿在2021年入选IEEE Fellow，并成为兼任ACL Fellow的中国大陆第一人，百度内部很多人称他：“气场比较弱，但同时又不会轻易为别人所动。”\n\n▲百度CTO王海峰\n就是这样一个看起来温文尔雅的技术派，带动了百度智能云部门在经历组织变动的不稳定态势后，转而在2021年实现业务连续季度70%的增长，成为百度公司的第二增长曲线。\n百度智能云刚刚在2020年经历了动荡的一年。2020年初，李彦宏将ACG（百度云）、AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）整合为“百度人工智能体系”（AIG），让百度云总经理尹世明向新任CTO王海峰统帅汇报。然而仅仅3个月后，尹世明离职。\n彼时，在国内云市场中，阿里云、腾讯云分别位居前二，后来者华为云增速达220%，处于其后的百度智能云可能被越甩越远。彭博社当时这样评价，过去十年，从自然语言处理到语音交互领域，百度已投入了数十亿美元，但这项努力因百度人工智能业务负责人吴恩达（Andrew Ng）等关键高管离职而陷入了比较麻烦的境地。市场对公司搞研发投入可能带来的回报表示怀疑，股价随即跌至冰点。\n进入2021年，王海峰总揽全局，他很少出来发表令人印象深刻的讲话，但在今年却默默带领百度智能云迅猛增长。\n根据百度公司发布2021年第三季度（Q3）财报，显示其Q3实现营收319亿元，广告业务增长乏力的趋势已经体现。但是，百度智能云在本季度营收同比增长达73%，成为驱动百度核心营收增长的重要动力。在百度2021财年第一季度财报电话会议上，李彦宏直言：“AI和云，未来三年会占百度营收一半以上。”\n从业务上来看，在过去半年里，百度将百度大脑这一“软硬一体AI大生产平台”升级到7.0版，把智慧交通、智慧城市等方案落地多所城市。比如就在今年9月，百度就连续拿下3个超亿级项目，包括1.17亿元绍兴智慧快速路项目、1.68亿元沧州经济开发区自动驾驶与车路协同项目、1.79亿元桐乡产业互联网项目等。\n随着百度CTO王海峰将百度智能云团队稳住，他在今年的百度云智峰会上进一步宣布了百度智能云的新战略：“以云为基础推进企业数字化转型，以AI为引擎加速产业智能化升级，云智一体，赋能千行百业，促进经济高质量发展。”\n对比看看2020年，百度对智能云战略的表述还是“以云计算为基础，以AI为抓手，聚焦重要赛道。”可以看到，百度智能云更加强调AI技术落地实体产业，也就是说，百度AI也要进入深水区了。\n随着百度的AI技术落地越来越上道，无疑会成为一众冲刺IPO的AI创业公司的最大对手之一。\n03.\n临危上任的悍将\n张平安上任带领华为云再出发\n同样经历了组织架构调整的还有华为，看起来，华为云今年的道路更不平坦。\n在今年4月华为开发者大会上，华为消费者部门名将余承东时任华为云总裁，还在为华为云AI的落地助威呐喊，他说，AI开发要告别作坊式，走向工业化，并带来华为云盘古大模型、MindSpore等软件的更新。\n但仅仅5个月后，在今年9月的华为全联接大会上，发言人已经换了人，变成了新任CEO张平安。张平安于1996年加入华为，曾担任华为企业业务BG首席运营官、软件产品线总裁，是华为精通软件及市场的老将。\n\n▲华为云总裁张平安\n实际上，今年华为云进行了多次组织架构调整。先是今年1月，然后是今年3月，将华为云与计算BG中的原服务器、存储等划归出到“网络产品与解决方案”，将BG中的云独立为Cloud BU，这距离两者合并仅仅过去了一年。\n“屋漏偏逢连夜雨”，受外部制裁影响，2021年华为运营商业务及消费者业务发展受限。2021年10月，华为公布第三季度财报，显示其本季度营收下降32.1%至4558亿元。\n在这种情况下，云与AI技术驱动的To B业务，无疑成为华为新的增长命脉。\n作为华为云临危上任的大将，张平安在9月的华为全联接大会上谈道：“未来所有的基础设施和应用都应该是云化的，我们要积极拥抱人工智能，让数据在业务决策中发挥重要作用。”\n和余承东等其他华为领导人一样，张平安的言行中常常尽显华为人的务实、狼性和毫不含糊。他在多次演讲中提到，当下AI落地面临的最大问题是成本过高问题。为了降低AI落地成本，张平安领导团队更新了云天筹AI求解器、华为云开天aPaaS等一系列AI根技术。可以看到，在华为一整套包含了硬件、AI算子开发、AI模型开发和AI应用开发的昇腾AI全栈技术基础上，华为云正从云基础设施层往上层的PaaS层加大投入。\n一边是技术在朝着极限水平迭代，另一边，是从整个集团层面促进云与AI技术在行业落地。\n2021年，华为公司陆续成立了五大行业军团——煤炭军团、海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，标志着华为面向千行百业全面落地云、AI、网技术的大幕正式拉开。\n华为五大行业军团是由任正非亲自督导，从各个BG中抽取最精锐的精兵强将，并独立平行于它们，整合云、网、智等多种纵向能力横向精准打击行业。这是华为首次在组织架构上明确军团作战方式。\n\n▲华为创始人任正非主持华为军团组建大会\n任正非曾提及对军团的期待——比如，能不能在2-3年技术成熟，然后对全世界提供矿山智能化服务？而从已有进展来看，华为“矿鸿”矿山操作系统已在神东4个矿厂成功落地，从以点覆盖AI实时风险预警识别等功能，到推出让整个矿井变得联通的矿鸿操作系统，验证了军团作战方式的敏捷性和效率。\n在强烈求生需要驱动下，由创始人任正非亲自掌舵、猛将张平安强力推进，华为云与智能技术或许已成为BATH中落地最猛的一极。\n2017年华为云成立初，华为就做出了“上不做应用，下不碰数据，三不做股权投资”的社会承诺。到了2020年，华为云将这一使命升级为——“赋能应用、使能数据，做智能世界的黑土地”。\n面临内外生存压力，华为云能不能把握好生态合作的边界，守住曾经的承诺，这个问题令很多合作伙伴关心。\n04.\n阿里云“双手入泥”\n张建锋的兵团越来越像华为？\n进入2021年，有很多人提到，阿里云正在“双手入泥”，越来越像华为了。\n在今年5月的阿里云峰会上，阿里云智能事业群总裁张建锋透露，阿里云近期完成了重大组织升级，一是设立了18个行业部门，由行业总经理牵头行业数字化创新。与腾讯汤道生类似，张建锋是一位为阿里的拳头产品“淘宝”打过仗的技术架构师，曾带队解决了“双11”的云计算难题。2019年，张建锋卸任阿里集团CTO，专心聚焦阿里云智能事业群和达摩院研发。\n\n▲阿里云智能总裁张建锋\n自张建锋掌舵以来，阿里云已将落地行业从2019年的三个拓展为2020年的7个，如今已经扩展到18个，并上升至部门。这一扩张速度，印证了张建锋的“打仗”能力。\n\n▲阿里云智能覆盖行业拓展情况（根据公开信息整理，如有谬误欢迎指正）\n再来横向看看区域布局，阿里云智能目前已成立16个区域部门，任命分公司总经理与本地客户联接。要知道，这在阿里历史上是没有过的，在过去一直是华为、海康这样的ICT厂家所热衷的事情，现在已成为阿里云的重要组织策略。\n考虑到5月也是华为任正非带队的煤炭军团高歌猛进的时候，阿里云在5月成立18行业部门、16区域的发力政企数字化的大动作，很容易被认为是对标华为。这两家企业，中国智慧城市领域的最大云巨头和最大的通讯巨头，似乎要进入一个云智能技术贴身肉搏的阶段。\n不过，张建锋否定了这些调整与竞争有关。他谈道，主要是阿里云自身内部主要矛盾使然，阿里云的服务离客户需求之间有很大的差异，这促使阿里云进行转变。\n不管是否主观对标，但阿里正在跳出此前做电商消费的思维习惯，通过更接地气地接近政企数字化客户，实现技术变现。\n姿态转变伴随的是阿里云在财务指标上的上扬。根据11月18日发布的阿里云Q3财报，阿里云营收200.07亿元，同比增长33%，经调整EBITA利润（息税摊销前利润）3.96亿元，首次实现连续四季度盈利。\n阿里云的营收中有很大份额来自于基础设施、SaaS等收入，但AI技术已经越来越融入其云服务中。\n简单回顾一下，今年，阿里达摩院开源了登顶六大NLP权威榜单的预训练语言模型体系AliceMind，推出超100项视觉AI能力的视觉智能开放平台；阿里云智能推出让企业“开箱即用”的大数据＋AI平台——“阿里灵杰”，训练出全球首个突破10万亿参数的AI模型；芯片方面，平头哥自研云原生处理器芯片倚天710亮相，玄铁CPU已出货超25亿颗，成为国内应用规模最大的国产CPU……\n张建锋在接受新华网采访时谈道，12年前，阿里巴巴在国内率先投入探索云计算，成为全球三朵云之一。下一个十年，阿里巴巴将坚定不移继续加大对基础技术和前沿技术的投入，在人工智能、芯片、量子计算、区块链等领域进行科研攻关。\n也难怪说阿里云越来越像华为，尽管张建锋并不愿意承认，但华为擅长的“扎足根，冲破天”，阿里云智能今年已在向这个方向大步迈进，与华为争夺政企数字化市场。\n05.\n结语：BATH云智能大军蓄势待发\n可以看到，不论是在互联网发展拐点寻找新动能的BAT，还是在美国制裁下寻找新粮仓的华为，它们都将云智能作为更加重要的生命线在运作，试图切换新的增长动能。\n作为各家云智能业务的掌舵人，本文中提及的对象中既有来自技术派的优秀产品经理，也有在过往战场中经历过大风大浪的管理人才，现在，他们的目光都不约而同的从技术投向行业，准备撸起袖子，双手入泥，大干一场。\n巨头的动作对AI领域“原住民”AI企业们可能带来不小冲击。一方面，巨头的高举高打能带来整体行业生态的进步，从而营造更适合AI落地的环境；另一方面，自身更加无可取代的竞争力是什么？最适合的商业模式又是什么？将成为非巨头AI企业需要思考的事情。\n当AI落地进入深水区，各路AI玩家正在把技术战车推向各个行业、各个地区的产业数字化转型的田间地头，一决高下。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":693851531,"gmtCreate":1640005404948,"gmtModify":1640005407042,"author":{"id":"3566770787001950","authorId":"3566770787001950","name":"投资J","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6055f88fd95fa810a6aac82317347ee2","vip":1,"crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3566770787001950","authorIdStr":"3566770787001950"},"htmlText":"O","listText":"O","text":"O","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/693851531","repostId":1100762047,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":16,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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