地产化债迎标志性事件！融创完成境内外约900亿债务重组

11月20日，融创中国：本公司欣然宣布各项重组条件已获满足，重组生效日期为2023年11月20日。

伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市；融创服务股份已转让至计划债权人帐下。

一位资深分析师表示，融创的债务重组规模大、难度高，最终公司给出的方案是比较创新务实的，具有很高的行业借鉴意义。既充分考虑到行业波动变化，不仅最大程度上照顾到了不同债权人的诉求，还大幅度削减了债务规模，为融创经营恢复提供了有利条件。
据不完全统计，在本轮房地产行业流动性危机中，目前共有超50家上市房企进行债务重组，融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企，整体重组规模约900亿元人民币。至此，融创的债务风险基本解除，后续也将轻装上阵，经营加速恢复正常。