感觉调整的差不多了， 估值进入合理区间，中东战争结束油价见顶 他们才可能 重新走强

金融危机有点危言耸听，个人认为当前处于新一轮经济周期的复苏期，主要表现为 有色金属大宗商品 持续上涨，传到到社会上各行各业通胀  Cp I PPI 刚刚抬头， 从大的周期来讲，目前经济处于复苏期还没有到过热期，更没有到滞胀期，因此发生金融危机的概率非常小

继续等待机会，自从降低了交易频次，我的收益曲线一直在稳步上涨

非常有可能深V，只要结束战斗就可以，就看特总愿不愿意了[笑哭]

智普真的猛，感觉有可能成为港股2026的龙头股票啊，真的需要准备好资金，也可以买点看涨期权

油价就像人体的血压一样，霍尔木兹海峡堵塞全球身体血压飙升，各大经济体释放战略原油，可以看作是降压药，但是只要霍尔姆斯海峡还在堵，那么这种药治标不治本，所以原油，还会维持在较高的价位。

目前最能看到结果的是能源，芯片，和基础设施。其余的两层，看到接头需要的周期更长，谨慎行资金看前三层

短线这种策略可行，但随时要关注战争的走势，一旦战争有缓和的迹象，那么这种策略必须马上停止

Tom Lee的分析框架有道理，但预测常偏激进、争议极大，适合当“宏观+情绪+资金”的参考，不能直接当操作依据。

周五中东没有缓和迹象原油继续暴涨美股继续大跌，因此在中东局势没有缓和前原油很难大跌，股市很难上涨

这场冲突不仅是能源问题，更是全球安全格局的重大变量。军工需求、能源价格、通胀预期、避险资产，目前的股市，既是风险，也是机会,黑天鹅变成灰犀牛.

算力瓶颈倒逼：传统铜缆/电互联在800G+速率下功耗爆炸、带宽见顶、延迟高，GPU再强也跑不动。 光互连的硬优势：CPO/硅光可带宽×3、功耗降50%+、延迟减半，是“吉瓦级AI工厂”的唯一解。最近一直在做光通信

这是一个跷跷板，资金疯狂奔向原油，会导致spy资金不够。等那边撤退，这里再创新高。

自建好像性价比不高啊，而且又是一大笔支出，后续的维护和折旧也很麻烦，大概率会拖累资产表影响毛利[喷血]

感觉恒生科技到底了，可以加油了。而且也出了为恒生科技上涨的方式方法，大家也行动起来，为恒生科技上涨发力，哈哈 加油

没有绑架，持续看好软件、基础资源、硬件。去年这些都涨了不少，例如Oracle、英伟达，

不是所有软件都会被替代，会有部分软件被赋能，抓紧机会选择，择机建仓

智谱，合理利用规则，下次打新学了一手

打新的盈利效应，会吸引更多的资金来参与。越来越难了，有钱抓紧干

不被ai替代的行业和公司，未来还有一点机会。比如服务行业