更看好Amd$美国超微公司(AMD)$，主要现在是GPU的天下，CPU已经没有之前重要了。如果不想错过芯片的涨幅，那三倍做多半导体值得购买

希望能复制去年的行情，是买入好机会，不仅上证受益，港股也收益。2025年港股上半年涨了非常多，值得思考

这种“行政权力干预央行独立性”的行为，短期内会制造巨大的波动率。对于持有美股或QDII基金的朋友来说，这确实是个风险增大的信号；但对于黄金等避险资产而言，反而是支撑。

苹果很好，但缺乏想象力，特别是AI时代来临后没有明显的亮点，因此市场对其估值也缺乏想象空间，但确实很稳是个不错的期权标的确定性比较高

看好洛克希德马丁，看好国防军工板块新的军备竞赛对军工股来讲是长期的利好

我的看法是：短期存在震荡压力，但中长期向上的逻辑依然坚固。 目前的市场处于一个典型的“情绪底”与“业绩顶”博弈的阶段。简单来说，虽然股价在技术面上跌到了一个支撑位，但市场信心因为近期的舆论风波受到了扰动。

我的核心判断是：目前的暴涨只是“超级周期”的第一乐章，远未到落幕的时候。目前的上涨不仅仅是情绪炒作，而是由“量价齐升”的硬逻辑支撑的： ● 涨价才刚开始： 三星、SK海力士计划在一季度将DRAM价格上调60%-70%。通常涨价传导到财报需要时间，现在的股价更多是反应对2026年上半年业绩爆发的预期。 ● 供需缺口拉大： 2026年的供需缺口预计在5%左右，且这种短缺会持续到2027年。只要AI服务器还在疯狂建设，存储就是最卡脖子的环节。 ● 历史重演： 有分析师将现在的局面比作1993年的“内存超级周期”，当时供需失衡带来了股价的数倍增长。 所以，现在的27%涨幅（SanDisk）或历史新高（美光），更像是牛市初期的“启动信号”，而不是“见顶信号”。

看涨英伟达，的确市盈率不高，和特斯拉比非常的，所以我坚持看涨。期待达子上300

AI的高速发展促进了数据中心的大规模建设， 需要存储的数据也是  指数级的爆发式增长因此存储相关公司还会再涨

英伟达最最近上涨势头不强，主要是因为炒的时间太长，长的也太高了，体量太大，因此需要横盘震荡消化压力，形成共识后再选择方向

看好特斯拉，特斯拉的自动驾驶到2026年是关键一年，现在美国应该是开始上线了，看别人的试驾效果不错。值得投入特斯拉。建议增持。

比特币本轮跌幅巨大，需要反复的横盘震荡 才可能筑底成功， 月底创新高的概率很少的

对美股来讲是利好，因为委内瑞拉的资源可以为美国提供很好的能源安全， 只要战争不进入拉锯战那么对美股来讲就是利好

非常看好，且这次收购标志着Meta从“AI技术展示”转向了“AI商业变现”。 这次收购确实是一步妙棋，甚至可以说是教科书级别的“闪电战”： ● 补齐短板： 之前Meta虽然有强大的Llama模型，但缺乏直接的ToB和ToC的付费产品。这直接给了Meta一个现成的、能赚钱的AI业务线。 ● 战略升维： 扎克伯格这次没搞“大而全”的自研，而是直接买来了目前市场上最强的Agent产品。这意味着Meta在2026年将拥有从底层模型（Llama）到顶层应用（Manus）的完整闭环。 ● 估值修复： 之前因为巨额的AI资本支出（Capex）却没有直接收入，Meta股价承受了压力。有了Manus的现金流和增长故事，2026年Meta的估值有望迎来大幅修复。

明年继续看好黄金也看好白银，但白银波动比较大一旦趋势走坏，要及时撤出来

没有英伟达是不合理的，明年我看好博通美观苹果谷歌，英伟达

每股连续三年上涨但是明年继续上涨的概率还是比较大的

最糟糕的是见了牛股不敢上，老是抱着抄底的思维做一些不是热点的标的

做大做强，垄断为王。英伟达，这是要打造生态闭环。对英伟达的影响，看后期的推动