1、连连数字 连连数字是中国数字支付解决方案市场的领导者以及全球贸易数字化的赋能者。依托全球牌照布局、专有技术平台及广泛的合作方网络,连连数字建立了全球支付网络,向中国及全球客户提供综合数字支付解决方案,涵盖包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付的数字支付服务,以及数字化营销、运营支持、引流服务、账户及电子钱包、软件开发服务等增值服务。 公司3月20日开始招股,招股价10.21~10.95港元,每手股数500股,最低认购5530.22港元,市值109.32亿~117.24亿港元,发行数量5592万股,属于电子商贸及互联网服务行业,有绿鞋。 保荐人是中金公司和摩根大通,保荐人整体业绩一般,中金公司近两年保荐过的项目首日上涨率是44.89%,摩根大通近两年保荐过的项目首日上涨率是16.66%。 有2名基石,分别是杭州城投和杭州高新,按中间价计算,基石合计共认购4665万美元,占总发行数的61.66%,基石占比很高。 公司从2021~2023年营收分别是6.44亿、7.43亿、10.28亿,2023年营收同比增长38.44%;2021~2023年的净利润分别是-7.47亿、-9.17亿,-6.54亿,2023年的净利润同比亏损收窄28.65%。 公司在公开发售前有4轮融资,最后两轮股东的成本价分别是每股13.41和15.01,较目前发行价中位高出39.67%和56.33%,也就是说目前的发行价中位数比股东的成本价还要便宜不少。 目前申购倍数是1.48倍,申购人气还行,招股期还有4天,最终人气应该会更高。 申购策略: 公司是一家支付公司,在中国数字支付市场排名