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2021-08-31
$涂鸦智能(TUYA)$
天天高开一下,马上收低,低于平均线。整天基于均线下机器做盘。这2个亿回购也就一个高开低走的收盘[汗颜] 得高翎和腾讯这些大老板再掏个8亿10亿来对付这帮做空的,当然也可能就是这帮人收割韭菜。已经不是正常波动了,27到9块,已经腰斩一次还多,再腰斩一次就是7块多了。[汗颜]
WOOC
2021-08-25
$涂鸦智能(TUYA)$
三天反弹加一起不到10%,每天都是早上对倒拉升然后马上下跌,量能全靠庄家自己左右手几个大单对倒做出来的。落袋为安先。
WOOC
2021-05-18
$金山云(KC)$
金山企业云Q1收益不错,金山办公云应该还有很大空间。17家投行给予“买入”,作为“中立”云供应商,发展利润未必比阿里腾讯差,特别在中国市场,政企市场应该不会被垄断。
WOOC
2021-04-25
微软有Office 365,金山有金山办公云,金山云生存和发展潜力不差。金山企业云的定位有优势。能把游戏云,多媒体云,还有知乎,声网这些上市大客户做好,共同发展的前景和利润绝对好过其他几家和阿里,腾讯竞争的云公司。
中小云厂商加速失血,被巨头价格战围剿的必然结局?
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href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$</a>天天高开一下,马上收低,低于平均线。整天基于均线下机器做盘。这2个亿回购也就一个高开低走的收盘[汗颜] 得高翎和腾讯这些大老板再掏个8亿10亿来对付这帮做空的,当然也可能就是这帮人收割韭菜。已经不是正常波动了,27到9块,已经腰斩一次还多,再腰斩一次就是7块多了。[汗颜] ","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$</a>天天高开一下,马上收低,低于平均线。整天基于均线下机器做盘。这2个亿回购也就一个高开低走的收盘[汗颜] 得高翎和腾讯这些大老板再掏个8亿10亿来对付这帮做空的,当然也可能就是这帮人收割韭菜。已经不是正常波动了,27到9块,已经腰斩一次还多,再腰斩一次就是7块多了。[汗颜] ","text":"$涂鸦智能(TUYA)$天天高开一下,马上收低,低于平均线。整天基于均线下机器做盘。这2个亿回购也就一个高开低走的收盘[汗颜] 得高翎和腾讯这些大老板再掏个8亿10亿来对付这帮做空的,当然也可能就是这帮人收割韭菜。已经不是正常波动了,27到9块,已经腰斩一次还多,再腰斩一次就是7块多了。[汗颜]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/818001945","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3714,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":834762892,"gmtCreate":1629841751616,"gmtModify":1629841751616,"author":{"id":"3559496795290940","authorId":"3559496795290940","name":"WOOC","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3559496795290940","idStr":"3559496795290940"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$</a>三天反弹加一起不到10%,每天都是早上对倒拉升然后马上下跌,量能全靠庄家自己左右手几个大单对倒做出来的。落袋为安先。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$</a>三天反弹加一起不到10%,每天都是早上对倒拉升然后马上下跌,量能全靠庄家自己左右手几个大单对倒做出来的。落袋为安先。","text":"$涂鸦智能(TUYA)$三天反弹加一起不到10%,每天都是早上对倒拉升然后马上下跌,量能全靠庄家自己左右手几个大单对倒做出来的。落袋为安先。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/834762892","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2376,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":194977475,"gmtCreate":1621339112197,"gmtModify":1621339112197,"author":{"id":"3559496795290940","authorId":"3559496795290940","name":"WOOC","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3559496795290940","idStr":"3559496795290940"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">$金山云(KC)$</a>金山企业云Q1收益不错,金山办公云应该还有很大空间。17家投行给予“买入”,作为“中立”云供应商,发展利润未必比阿里腾讯差,特别在中国市场,政企市场应该不会被垄断。","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>经授权发布。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_fabfbeb7dc3442febeee956fac8a<a class='project-link' data-id='366062' data-name='云科技' data-logo='https://img.36krcdn.com/20201107/v2_9df9c3247d9d488b8a7be3e81ec570bd_img_000' data-refer-type=2 href='https://36kr.com/projectDetails/366062' target='_blank'>云科技</a>e<a class='project-link' data-id='5856' data-name='金山云' data-logo='https://img.36krcdn.com/20210422/v2_0c220cd67d1740efad07e28e75f42bda_img_000' data-refer-type=1 href='https://www.36dianping.com/space/4876401230' target='_blank'>金山云</a>g_jpg\"/></p>\n<p>业绩亏损、股价下跌、高管离职,2021年第一季度以来,以<a href=\"https://laohu8.com/S/688158\">优刻得</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688316\">青云科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>等为代表的腰部云厂商,不断传来负面消息。</p>\n<p>一年前,优刻得、金山云等厂商还沉浸在集体上市的狂欢里,如今它们却纷纷陷入困局。</p>\n<p>2020年财报数据显示,优刻得扣非后亏损3.56亿元,金山云2020年财报显示亏损9.6亿元。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_b55acfc6ee9749d89b811a554a89aa75_img_000\"/></p>\n<p>优刻得2020年财务数据</p>\n<p>另外,今华为月登陆科创板的青云科技也连年亏损,究其原因,云计算市场已经进入下半场,市场竞争进一步加剧,巨头大<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>格战,由此展开了对中<a href=\"https://laohu8.com/S/CHA\">中国电信</a>的天翼云</p>\n<p>以2017年华为云BU成立为标志,阿里云市场竞争进入深水区,市场跑马圈地的战争全面加速。</p>\n<p>当年,腾讯云一元中标厦门政务、<a href=\"https://laohu8.com/S/00728\">中国电信</a>的天翼云以一分钱拿下辽阳市政务云引发热议。</p>\n<p>阿里云也发起更加惨烈的价格竞争,对云服务产品降价多次,降幅在30%以上,引得腾讯、华为等巨头纷纷跟进。</p>\n<p>巨头大打价格战,第二梯队厂商受到殃及。</p>\n<p>优刻得创始一条昕华在2020年七牛云,每一个<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>都将面临灵魂一问,如果公司业务BAT也在做,你该怎么办?</p>\n<p>从过去部小米厂商的生存路径来看,优刻得、青云科技走向了一条独立发展的道路,七牛云、金山云则选择依赖巨头,一个投向了阿里的怀抱,成为其云计算子公司,一个依靠雷军系搭建的业务生态,与小米深度合作。</p>\n<p>但是总体来看,中小厂商面临的状况不容乐观。云计算在国内发展了近10年,寡头效应越加显著,巨头集体围剿之下,中小云厂商生存境遇如何?其出路在哪?</p>\n<h2>腰部云厂商加速失血</h2>\n<p>2020年1月20日,优刻得创始人季昕华身着红色绸缎在上交所现场敲钟,宣告了科创板中国云计算第一股成立。</p>\n<p>现场,季昕华激情澎湃地说道:“8年的时间里,优刻得找到了一条差异化的道路,从最初几百家创业云计算公司中闯了出来……即使在中国互联网有巨头的情况下,创业公司也是有机会成长起来的。”</p>\n<p>不成想,这样的“高光”时刻,仅仅在一年之后就幻灭。</p>\n<p>2021年2月,优刻得发布了2020年业绩快报,公告显示其2020年扣非净利润亏损3.56亿元,这也是其近四年来首次亏损。</p>\n<p>国内另一家云公司青云科技,筹备一年多于今年3月16日正式登陆科创版,不过股价自发行后跌跌不休,从最高股价的98元/股,截止4月23日收盘已经跌至61.7元/股,市值蒸发37%。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_a8052fbbad444d0693463275973203ad_img_000\"/></p>\n<p>青云科技股价变化,图源<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a></p>\n<p>从其近三年的财务数据来看,2017-2019年,青云科技持续亏损0.96亿元、1.49亿元、1.91亿元,亏损持续扩大,三年合计亏损4.36亿元。</p>\n<p>不仅是优刻得、青云科技,美股上市的金山云2020年财务表现也不及预期,全年亏损9.6亿元。</p>\n<p>作为国内典型的腰部云厂商,优刻得、青云科技、金山云下滑的财务数据正透露出国内中小云厂商加速失血的局面。</p>\n<p>内忧与外患,构成了当下中小云厂商的重重困境。</p>\n<p>内忧来自于居高不下的成本。</p>\n<p>以青云科技为例,2017至2020年,其历年职工薪酬占总营收比重平均高达50%。这侧面反映了在云计算行业,人才短缺问题凸显,中小厂商为留住高端人才需付出巨大成本。</p>\n<p>此外,高额的研发费用成为巨大的成本。2017至2020年1-6月,青云科技研发费用从3067万增长至3653万,占营收比重从12.82%上升至25.34%。</p>\n<p>优刻得在2020年业绩预告里,同样透露出高成本问题。</p>\n<p>公司为吸引人才、提高薪酬,实施员工股权激励计划,导致2020年人力成本和股份支付合计较上年同期增加约1亿元。</p>\n<p>在产品方面,服务器更新换代以及疫情期间推出免费云产品,均增加了公司成本负担。</p>\n<p>顶着“美股纯云概念第一股”头衔的金山云,更是饱受高昂的固定资产成本困扰。由于拥有大量的云存储设备,2017至2018年,其数据中心以及相应的折旧摊销成本均超过当年营业收入,2019年以来,该部分成本占营收比重亦有60%以上。</p>\n<p>外患来自于巨头的强势竞争。</p>\n<p>在云业务上,阿里和腾讯等巨头都已经下起了重注:</p>\n<p>2020年4月,阿里云宣布,未来3年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。</p>\n<p>一个月后,腾讯亦宣布,未来5年将投入5000亿元布局新基建和产业互联网,其中重点布局云计算。</p>\n<p>中国电信也在今年3月拟登陆科创板的募资公告中提到,以天翼云为主,将投入507亿元。</p>\n<p>如此巨额的资金投入,还只是巨头们未来3-5年投入战场的预备资金。对于历年营收不过百亿元的中小厂商来说,它们远没有这样的资金实力。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>今年发布的一份名为《云计算行业研究报告:竞争进入下半场,行业形势如何演变?》中提到,公有云行业技术壁垒高,需要巨大的资本开支和研发投入,对于阿里等头部企业来说,开放计算能力并不会支出额外成本,规模效应显著。</p>\n<p>这也导致在营收增速上,头部云厂商明显快于腰部及以下云厂商。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_975188bac38743719034dc50de9edc5a_img_000\"/></p>\n<p>数据来源IDC 2020上半年公有云市场整体市场规模变化,</p>\n<p>IDC发布的《中国公有云服务市场(2020H1)跟踪报告》显示,头部云厂商的营收增速集中在50%以上,但中小云厂商的营收增速在20%左右。</p>\n<p>以IaaS + PaaS市场为例,前十名云厂商市场总额占比从2019年上半年的89.8%上升到2020年上半年的91.3%,以阿里云为首,腾讯云、华为云、天翼云等位列其后,云计算市场一超多强的格局进一步加强。</p>\n<p>巨头的重重围剿,令中小厂商在成本高企的同时,还在不断被夺取市场。加速失血<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>其摆脱不了的宿命。</p>\n<h2>巨头加速掠夺云市场</h2>\n<p>2010年,随着阿里首席技术官王坚带领阿里云实现技术突破,国内云战争一炮打响。而后,腾讯、百度、360等一众互联网巨头进入,优刻得、青云科技、七牛云等云公司也相继成立。</p>\n<p>云计算领域引来诸多入局者,令市场战况空前。</p>\n<p>从“发家历史”来看,初创型公司的起步十分不易,因为它们自出生之日起,就要与巨头竞争。</p>\n<p>以优刻得为例,在巨头林立的云计算市场,它不得不选择一条“中立”路线:不从事下游客户的业务,不碰客户数据,不与客户的业务发生竞争,由此形成与客户的良性合作。</p>\n<p>但这很快遭到阿里的“效仿”。</p>\n<p>此前阿里云在做云计算全产业链时,会和很多下游客户产生竞争关系,使得许多厂商颇为忌惮。意识到这个问题后,阿里也开始放弃部分SaaS生意,不抢夺客户市场,以中立的态度与下游客户合作。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_2720428cf7924415bc041fe138cff405_img_000\"/></p>\n<p>阿里云合作伙伴计划,图源阿里云官网</p>\n<p>这让阿里云很快在市场上抢到客户。</p>\n<p>与优刻得的“中立”策略相比,青云科技选择的是前瞻性布局,如在2014年大部分云厂商仍在酣战公有云市场,青云科技选择进入私有云;当2018年许多云厂商布局私有云时,青云科技又积极开发混合云产品。</p>\n<p>但阿里和腾讯的步伐很快跟上来了。在不同的云业务上,阿里云、腾讯云近年纷纷发力私有云、混合云市场,推出多样化服务,逐渐削弱了青云科技的先发优势。</p>\n<p>不仅是市场,巨头还在竞争中争夺高级人才。</p>\n<p>过去,阿里云为应对优刻得曾成立“打U办”,对其进行“挖墙脚”,高薪诱惑导致优刻得失去大量人才,2020年季昕华在接受采访表示,“这明显是故意的”。</p>\n<p>季昕华还提到,像BAT这些公司,面对一些创业公司,很明显的打法就是投资拉拢,“如果创业公司不接受投资,BAT的选择就是投资你的对手。”</p>\n<p>挖中小云厂商墙角的同时,巨头还在掀起价格战。</p>\n<p>以2020年双十一为例,腾讯云服务器(类似百度云,数据储存在云端)降价至88元/年;阿里云发起的拼团优惠活动,其价格低至86元/年。</p>\n<p>压力之下,优刻得、金山云不得不推出更低价的优惠活动来吸引客户。双十一期间,两者服务器价格分别达到了60元/年和81元/年。对原云配成本高企的中小厂商而言,这些低价或许对盈利造成了更大的负担。</p>\n<p>黑土地外,巨头正通过搭建云生态,进一步挤压其余云厂商的生存空间。</p>\n<p>如腾讯云配合腾讯旗下的文娱、游戏等产业生态,成立云游戏平台,建立小程序云开发;华为公布“黑土地”战略,搭建云业务生态。</p>\n<p>计算机行业分析师徐伟对连线Insight表示,“搭建生态迫使其他云厂商做出更加艰难的选择,如果要自立更生很可能会被排除在体系之外,而且很多事情要自己做,包括搭建厂房、跟进研发。”</p>\n<p>换言之,通过建立云生态,巨头进一步集合了流量与品牌优势,相比之下,没有生态的云厂商更像是单兵作战,其面临的市场压力也会更大。</p>\n<p>就连出海竞争这条路,也逐渐被巨头堵住。</p>\n<p>云国际阿里在2020年表示将进一步扩展印尼数据中心,加<a href=\"https://laohu8.com/S/002263\">大东南</a>亚市场的发展;华为则已经在新加坡、泰国等地搭建了本地团队,拓展华为云的应用市场。</p>\n<p>今年4月腾讯云国际资深副总裁杨宝树表示:“今年,我们在全球的云基础设施投资将会有很大增长。我无法告诉你具体数字和时间表,照预计,数据中心的数量会增加30-50%。”</p>\n<p>被巨头围剿的困境,正体现在优刻得、青云科技等企业的财务数据上。</p>\n<p><img src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_7dd6a9e735094e1c8f59580f05c8aa54_img_000\"/></p>\n<p>青云科技财务数据,图源青云科技招股书</p>\n<p>2020年,青云科技营收4.29亿,增速由2019年的33.74%下滑至13.74%,毛利率由12.51%下滑至10.76%。</p>\n<p>在低价策略下,尽管2020年优刻得营收增速再次大增至62.79%,但这是以牺牲利润为代价:2020年,优刻得净利润巨亏3.56亿元,正面临增收不增利的尴尬局面。</p>\n<h2>未来要怎么活?</h2>\n<p>摆在优刻得、青云科技等厂商面前更现实的问题是,如何在夹缝中求生存,找寻一条合适的出路。</p>\n<p>探索差异化路线是一个思路。</p>\n<p>今年3月,青云科技创始人黄允松在谈及行业竞争时表达了一个积极的观点:竞争基本就是一个伪命题,三年内青云科技可以实现盈利。</p>\n<p>黄允松的信心来源于来自于其差异化的定位。黄允松表示,公有云、私有云、混合云等不同云产品对传统IT的渗透率不足10%,未来还有企业云服务空间。</p>\n<p>这其中,巨头多选择在公有云市场厮杀,青云科技则主攻私有云市场的一款超融合系统产品,可提供计算虚拟化、软件定义存储、数据库、容器平台等诸多企业云服务搭建所需要的功能。</p>\n<p>根据IDC发布的《<a href=\"https://laohu8.com/S/600536\">中国软件</a>定义存储及超融合市场跟踪研究报告,2019Q4》,该款产品在超融合云产品这一细分赛道的市场份额为3.4%,排名市场第六。</p>\n<p><img img-desc=\"\" src=\"https://img.36krcdn.com/20210425/v2_acdf6f2ed2cb49a0b943736c4e4584fa_img_0<a class='project-link' data-id='8368' data-name='新华三' data-logo='https://img.36krcdn.com/20210422/v2_61765e4df9b645188d7154fdca8bb842_img_000' data-refer-type=1 href='https://www.36dianping.com/space/4382700102' target='_blank'>新华三</a>><a class='project-link' data-id='7603' data-name='深信服' data-logo='https://img.36krcdn.com/20210422/v2_49d2d685bc5e4f879913d9cde6031ed6_img_000' data-refer-type=1 href='https://www.36dianping.com/space/3698011111' target='_blank'>深信服</a>><a class='project-link' data-id='195613' data-name='联想' data-logo='https://img.36krcdn.com/20200924/v2_e165f4830deb4b83866bb3a5bb92599a_img_000' data-refer-type=2 href='https://36kr.com/projectDetails/195613' target='_blank'>联想</a><p class=\"/>青云科技细分产品市场占比,图源青云科技招股书</p>\n<p>在这一细分市场上,青云科技的竞争对手主要是华为、新华三、<a href=\"https://laohu8.com/S/300454\">深信服</a>、联想等硬件厂商,并没有BAT,也没TMD的身影,得以让青云科技避开互联网巨头的直接竞争。</p>\n<p>丰富产品体系、走多元化路线则是另一种思路。</p>\n<p>以优刻得为例,公有云作为云计算市场竞争最激烈的领域,又是优刻得起步的领域,注定其将直面巨头竞争。</p>\n<p>为此,2019年,优刻得给自己定下的基本经营策略之一是开拓业务,拓展多元化产品,将云计算、大数据、人工智能三种技术结合,推出综合式产品。</p>\n<p>根据2019年财报,优刻得已经有了80款产品,其产品覆盖的企业用户也已过万。</p>\n<p>2020年,季昕华表示,优刻得正推行一种快捷云主机,主打性价比,通过更低的价格,更好的性能来切入市场。</p>\n<p>相比于优刻得、青云科技的自我探索,选择依靠互联网巨头也是一种方法。</p>\n<p>以金山云为例,招股书显示,金山集团为其第一大股东,持股比例达53.8%,小米为第二大股东,持股比例15.8%,而金山集团和小米董事长均为雷军。从业务上看,金山云对小米的依赖不小,2017-2019年财务数据显示,金山云来自小米的关联收入一直在15%以上。</p>\n<p>在2019年4月的时候,金山云就与小米<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>协议,由金山云将向小米提供硬件产品,扩大其云产业的收入。</p>\n<p>七牛云则于2017年接受阿里云和云锋基金领投的10亿元人民币,据《财经》杂志报道,融资后阿里巴巴将成为七牛云的前十大股东。</p>\n<p>这也意味着,七牛云将纳入阿里云的生态中,在流量、品牌方面,七牛云也有望获得阿里云的扶持。</p>\n<p>以上几种路线,为中小云厂商在巨头夹击下生存提供了方向,但要真正闯出来并不容易。</p>\n<p>当前的云市场还在开拓早期,厂商在安全性、稳定性上面临诸多技术难题。此前AWS、华为云、阿里云均发生过宕机事件,影响巨大。</p>\n<p>由于宕机事件,客户后台管理登录不上,业务系统受损,最终导致营收受到影响;对于消费者,其储存在云上的数据文件也存在丢失的可能。</p>\n<p>出于技术中国通等多方面考虑,目前,多数客户倾向于选择阿里和AWS等大品牌,中小品牌要想建立客户信任需要很长一段时间。</p>\n<p>不过,目前云市场依然还有巨大的市场空间,根据中国通信院发布的《云计算发展白皮书(2020)》,2019 年我国云计算市场规模达 1334 亿元,截止2020年预计达到4000亿元的市场规模,年增速超过30%.</p>\n<p>在国金证券分析师罗露看来,云厂商的盈利需要具备长期主义思维:“混合云、多云部署等市场可为国内第二梯队的云计算厂商提供成长空间”。</p>\n<p>在巨头混战的云市场,中小云厂商更需要在长期的市场增量中寻找机会。</p></div></body></html>","source":"36kr_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中小云厂商加速失血,被巨头价格战围剿的必然结局?</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ 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href=https://36kr.com/p/1196774677219591><strong>连线Insight</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>编者按:本文来自微信公众号“连线Insight”(ID:lxinsight),文:王古锋,编辑:黄依婷,36氪经授权发布。\n\n业绩亏损、股价下跌、高管离职,2021年第一季度以来,以优刻得、青云科技、金山云等为代表的腰部云厂商,不断传来负面消息。\n一年前,优刻得、金山云等厂商还沉浸在集体上市的狂欢里,如今它们却纷纷陷入困局。\n2020年财报数据显示,优刻得扣非后亏损3.56亿元,金山云2020年...</p>\n\n<a href=\"https://36kr.com/p/1196774677219591\">Web 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2020上半年公有云市场整体市场规模变化,\nIDC发布的《中国公有云服务市场(2020H1)跟踪报告》显示,头部云厂商的营收增速集中在50%以上,但中小云厂商的营收增速在20%左右。\n以IaaS + PaaS市场为例,前十名云厂商市场总额占比从2019年上半年的89.8%上升到2020年上半年的91.3%,以阿里云为首,腾讯云、华为云、天翼云等位列其后,云计算市场一超多强的格局进一步加强。\n巨头的重重围剿,令中小厂商在成本高企的同时,还在不断被夺取市场。加速失血百度其摆脱不了的宿命。\n巨头加速掠夺云市场\n2010年,随着阿里首席技术官王坚带领阿里云实现技术突破,国内云战争一炮打响。而后,腾讯、百度、360等一众互联网巨头进入,优刻得、青云科技、七牛云等云公司也相继成立。\n云计算领域引来诸多入局者,令市场战况空前。\n从“发家历史”来看,初创型公司的起步十分不易,因为它们自出生之日起,就要与巨头竞争。\n以优刻得为例,在巨头林立的云计算市场,它不得不选择一条“中立”路线:不从事下游客户的业务,不碰客户数据,不与客户的业务发生竞争,由此形成与客户的良性合作。\n但这很快遭到阿里的“效仿”。\n此前阿里云在做云计算全产业链时,会和很多下游客户产生竞争关系,使得许多厂商颇为忌惮。意识到这个问题后,阿里也开始放弃部分SaaS生意,不抢夺客户市场,以中立的态度与下游客户合作。\n\n阿里云合作伙伴计划,图源阿里云官网\n这让阿里云很快在市场上抢到客户。\n与优刻得的“中立”策略相比,青云科技选择的是前瞻性布局,如在2014年大部分云厂商仍在酣战公有云市场,青云科技选择进入私有云;当2018年许多云厂商布局私有云时,青云科技又积极开发混合云产品。\n但阿里和腾讯的步伐很快跟上来了。在不同的云业务上,阿里云、腾讯云近年纷纷发力私有云、混合云市场,推出多样化服务,逐渐削弱了青云科技的先发优势。\n不仅是市场,巨头还在竞争中争夺高级人才。\n过去,阿里云为应对优刻得曾成立“打U办”,对其进行“挖墙脚”,高薪诱惑导致优刻得失去大量人才,2020年季昕华在接受采访表示,“这明显是故意的”。\n季昕华还提到,像BAT这些公司,面对一些创业公司,很明显的打法就是投资拉拢,“如果创业公司不接受投资,BAT的选择就是投资你的对手。”\n挖中小云厂商墙角的同时,巨头还在掀起价格战。\n以2020年双十一为例,腾讯云服务器(类似百度云,数据储存在云端)降价至88元/年;阿里云发起的拼团优惠活动,其价格低至86元/年。\n压力之下,优刻得、金山云不得不推出更低价的优惠活动来吸引客户。双十一期间,两者服务器价格分别达到了60元/年和81元/年。对原云配成本高企的中小厂商而言,这些低价或许对盈利造成了更大的负担。\n黑土地外,巨头正通过搭建云生态,进一步挤压其余云厂商的生存空间。\n如腾讯云配合腾讯旗下的文娱、游戏等产业生态,成立云游戏平台,建立小程序云开发;华为公布“黑土地”战略,搭建云业务生态。\n计算机行业分析师徐伟对连线Insight表示,“搭建生态迫使其他云厂商做出更加艰难的选择,如果要自立更生很可能会被排除在体系之外,而且很多事情要自己做,包括搭建厂房、跟进研发。”\n换言之,通过建立云生态,巨头进一步集合了流量与品牌优势,相比之下,没有生态的云厂商更像是单兵作战,其面临的市场压力也会更大。\n就连出海竞争这条路,也逐渐被巨头堵住。\n云国际阿里在2020年表示将进一步扩展印尼数据中心,加大东南亚市场的发展;华为则已经在新加坡、泰国等地搭建了本地团队,拓展华为云的应用市场。\n今年4月腾讯云国际资深副总裁杨宝树表示:“今年,我们在全球的云基础设施投资将会有很大增长。我无法告诉你具体数字和时间表,照预计,数据中心的数量会增加30-50%。”\n被巨头围剿的困境,正体现在优刻得、青云科技等企业的财务数据上。\n\n青云科技财务数据,图源青云科技招股书\n2020年,青云科技营收4.29亿,增速由2019年的33.74%下滑至13.74%,毛利率由12.51%下滑至10.76%。\n在低价策略下,尽管2020年优刻得营收增速再次大增至62.79%,但这是以牺牲利润为代价:2020年,优刻得净利润巨亏3.56亿元,正面临增收不增利的尴尬局面。\n未来要怎么活?\n摆在优刻得、青云科技等厂商面前更现实的问题是,如何在夹缝中求生存,找寻一条合适的出路。\n探索差异化路线是一个思路。\n今年3月,青云科技创始人黄允松在谈及行业竞争时表达了一个积极的观点:竞争基本就是一个伪命题,三年内青云科技可以实现盈利。\n黄允松的信心来源于来自于其差异化的定位。黄允松表示,公有云、私有云、混合云等不同云产品对传统IT的渗透率不足10%,未来还有企业云服务空间。\n这其中,巨头多选择在公有云市场厮杀,青云科技则主攻私有云市场的一款超融合系统产品,可提供计算虚拟化、软件定义存储、数据库、容器平台等诸多企业云服务搭建所需要的功能。\n根据IDC发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告,2019Q4》,该款产品在超融合云产品这一细分赛道的市场份额为3.4%,排名市场第六。\n青云科技细分产品市场占比,图源青云科技招股书\n在这一细分市场上,青云科技的竞争对手主要是华为、新华三、深信服、联想等硬件厂商,并没有BAT,也没TMD的身影,得以让青云科技避开互联网巨头的直接竞争。\n丰富产品体系、走多元化路线则是另一种思路。\n以优刻得为例,公有云作为云计算市场竞争最激烈的领域,又是优刻得起步的领域,注定其将直面巨头竞争。\n为此,2019年,优刻得给自己定下的基本经营策略之一是开拓业务,拓展多元化产品,将云计算、大数据、人工智能三种技术结合,推出综合式产品。\n根据2019年财报,优刻得已经有了80款产品,其产品覆盖的企业用户也已过万。\n2020年,季昕华表示,优刻得正推行一种快捷云主机,主打性价比,通过更低的价格,更好的性能来切入市场。\n相比于优刻得、青云科技的自我探索,选择依靠互联网巨头也是一种方法。\n以金山云为例,招股书显示,金山集团为其第一大股东,持股比例达53.8%,小米为第二大股东,持股比例15.8%,而金山集团和小米董事长均为雷军。从业务上看,金山云对小米的依赖不小,2017-2019年财务数据显示,金山云来自小米的关联收入一直在15%以上。\n在2019年4月的时候,金山云就与小米阿里巴巴协议,由金山云将向小米提供硬件产品,扩大其云产业的收入。\n七牛云则于2017年接受阿里云和云锋基金领投的10亿元人民币,据《财经》杂志报道,融资后阿里巴巴将成为七牛云的前十大股东。\n这也意味着,七牛云将纳入阿里云的生态中,在流量、品牌方面,七牛云也有望获得阿里云的扶持。\n以上几种路线,为中小云厂商在巨头夹击下生存提供了方向,但要真正闯出来并不容易。\n当前的云市场还在开拓早期,厂商在安全性、稳定性上面临诸多技术难题。此前AWS、华为云、阿里云均发生过宕机事件,影响巨大。\n由于宕机事件,客户后台管理登录不上,业务系统受损,最终导致营收受到影响;对于消费者,其储存在云上的数据文件也存在丢失的可能。\n出于技术中国通等多方面考虑,目前,多数客户倾向于选择阿里和AWS等大品牌,中小品牌要想建立客户信任需要很长一段时间。\n不过,目前云市场依然还有巨大的市场空间,根据中国通信院发布的《云计算发展白皮书(2020)》,2019 年我国云计算市场规模达 1334 亿元,截止2020年预计达到4000亿元的市场规模,年增速超过30%.\n在国金证券分析师罗露看来,云厂商的盈利需要具备长期主义思维:“混合云、多云部署等市场可为国内第二梯队的云计算厂商提供成长空间”。\n在巨头混战的云市场,中小云厂商更需要在长期的市场增量中寻找机会。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2372,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":834762892,"gmtCreate":1629841751616,"gmtModify":1629841751616,"author":{"id":"3559496795290940","authorId":"3559496795290940","name":"WOOC","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3559496795290940","authorIdStr":"3559496795290940"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$</a>三天反弹加一起不到10%,每天都是早上对倒拉升然后马上下跌,量能全靠庄家自己左右手几个大单对倒做出来的。落袋为安先。","listText":"<a 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得高翎和腾讯这些大老板再掏个8亿10亿来对付这帮做空的,当然也可能就是这帮人收割韭菜。已经不是正常波动了,27到9块,已经腰斩一次还多,再腰斩一次就是7块多了。[汗颜] ","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TUYA\">$涂鸦智能(TUYA)$</a>天天高开一下,马上收低,低于平均线。整天基于均线下机器做盘。这2个亿回购也就一个高开低走的收盘[汗颜] 得高翎和腾讯这些大老板再掏个8亿10亿来对付这帮做空的,当然也可能就是这帮人收割韭菜。已经不是正常波动了,27到9块,已经腰斩一次还多,再腰斩一次就是7块多了。[汗颜] ","text":"$涂鸦智能(TUYA)$天天高开一下,马上收低,低于平均线。整天基于均线下机器做盘。这2个亿回购也就一个高开低走的收盘[汗颜] 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