原油和黄金

英伟达的40 亿美元，分别向Lumentum (LITE) 和 Coherent (COHR)各注资20亿美元。签署了多年期战略协议，不仅包含股权投资，还涉及价值数十亿美元的长期采购承诺。主要用于支持这两家光学巨头的研发（R&D）、产能扩张（如 Lumentum 在美国的新晶圆厂）以及日常运营。通过投资，英伟达获得了这两家公司先进激光器和光通信组件的产能保障和技术使用权。

尽管目前石油分析师普遍认为油价不会飙升至每桶100美元，但股市多头正在考虑上行风险-当油价突破100美元时，股市会表现疲软 [龇牙]

人工智能爆发确实迎来了电力需求的爆发，因此电力板块有一定的机会，可以成为当前阶段的主线

恒生科技近期走的很弱，很弱，因此在趋势没有做好之前，不要急着去抄底

我的投资顺序是硬件云计算软件

当前科技发展越来越迅速电子产品更新换代越来越快，硬件与软件相比软件更容易被颠覆被超越护城河更低

25年是AI的云年，25年好多上市公司真的是咔咔大涨，相信以后也会继续大涨的，加油兄弟们

短期大概率能延续，但越往后越难，破发风险在累积。非AI/非硬科技、基本面一般的公司，破发概率上升。而且大盘走弱、流动性收紧会直接冲击新股表现。

人工智能免疫交易可以长期配置黄金， 长期配置科技类硬件

韩国股市三星和海力士占比比较大，2025年和今年以来存储芯片持持续涨价，三星和海力士股票节节攀高， 恒生科技指数成分相对比较杂，因此很难与韩国股市相比

感觉WSB爱的是以下四类：1.叙事强烈,例如AI、太空、能源革命。2.期权流动性充沛。3.高波动、高杠杆、高弹性。4.散户认知度高，可形成梗股效应.

阿里美团京东明明可以都不亏损，并且盈利的，有那点钱你特么搞点什么不好，非要打外卖

《寻找确定性》，任何市场都有确定性，教会读者确定性们是如何被发现的。规律是如何在交易的底层运行逻辑下如何运作的。

多家媒体已确认 SpaceX 正在筹备 2026年中或Q3–Q4 上市，目标估值 $1.5T。 Elon Musk 已承认“going public soon”的报道“accurate”。

铜的缺口是暂时性的，铜价能否炒得上去还真不好说。

百年后事情很难说，因此谷歌当下领先百年后不一定领衔，每个行业每个时代都会催生出一批颠覆行业传统的创造性，百年后当下领先的公司，也不知道能剩下几位，或者说全军覆没

在AI和人工智能的浪潮下当下软件行业受到比较严重的冲击，个人认为软件行业依然有机会，但估值明显受到影响，因此投资硬件机会比投资软件机会要大，想象空间也大

半导体行业历来周期性很强，美光此轮上涨比较亮眼，涨幅比较大的时间比较长，但个人认为难以逃脱行业周期性的宿命

AI对软件的冲击令市场胆寒，下一个冲击的行业大概率是以体力劳动为主的行业