$纳微半导体(NVTS)$ 数日前，市场上流传着多则关于Vera Rubin设计问题及规格变动的传言，与此前Blackwell GPU服务器发布前夕的情形颇为相似。《经济日报》的最新报道显示，英伟达已完成Vera Rubin量产版本的定型工作，相关传言所指的问题或已得到解决。 报道指出，英伟达将于6月启动试产，随后在7月向微软、谷歌、亚马逊、Meta及甲骨文等北美云服务商开始首批交付。英伟达预计将在即将举行的Computex 2026主题演讲上重点介绍上述合作进展，CEO黄仁勋届时将登台阐述AI领域的最新动态。 供应链全面动员，潜在市场或达万亿美元

$纳微半导体(NVTS)$ 除了纳威半导体那里还有价值洼地

$谷歌(GOOG)$  月中几大模型包括谷歌要发布自主代理功能，爱算力需求又要暴增一波

$纳微半导体(NVTS)$ 1. 拐点确认：高功率替代消费，营收环比转正   - 2025年Q4起移动快充业务快速出清（低毛利、价格战），2026年Q1占比降至15%以下。 ​ - 高功率（AI/服务器/新能源）占比85%+，毛利率45%–50%，显著高于消费（20%–25%）。 ​ - 英伟达800V HVDC（Rubin/Kyber）订单开始小批量出货，单颗GaN/SiC价值量是消费的5–10倍。   2. 800V进展：从“中标”到“交付”，业绩开始兑现   - 2025年5月：官宣与英伟达4.5亿美元800V HVDC设计中标，分多年交付 。 ​ - 2026年Q1：首批800V GaN/SiC芯片交付，用于Rubin测试机架，驱动AI收入环比+50%。 ​ - 时间线：2026年Q3–Q4 Rubin量产→2027年Ultra全面上量，NVTS为核心GaN供应商（Sidecar电源） 。   3. 产品与竞争：650V/900V GaN+1200V SiC，卡位紧缺环节   - 650V双向GaN：全球唯一量产，用于800V→48V侧挂电源，英伟达认证唯一 。 ​ - 900V GaN：送样中，适配800V母线，替代部分SiC MOSFET（成本更低）。 ​ - 1200V SiC（GeneSiC）：用于800V PFC/整流，英飞凌/斯达半导之外的关键供给 。

$纳微半导体(NVTS)$ 下半年高压需求放量，供给紧张的情况下缺货进一步加剧，量价齐升，业绩加估值戴维斯双击，不知道要翻几倍

$纳微半导体(NVTS)$ 作为周期行业的半导体就是越亏损越要投资，越赚钱越要卖出

$纳微半导体(NVTS)$ 对照国内纳芯微，芯朋微就知道了一季度是业绩最差的时候，出清库存，伴随Rubin放量下年度业绩预期最好

$纳微半导体(NVTS)$ 别慌，利空出尽，开盘就拉了

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  利好不涨就是最大的利空

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  要回到130以下了

$谷歌(GOOG)$  一旦引诱打消，估值与利润双击。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  与此同时，美国商业销售收入小幅不及预期，成为这份财报中的“阴影”。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  鲍德温保险公司(BWIN)周一表示，已扩大与 亚马逊-支持Anthropic(AMZN)在其部门和职能业务组部署这家 人工智能公司的Claude AI assistant。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  增长确定性无疑，但是逻辑裂痕仍存在，业绩增长不代表估值依旧稳定，可能进入业绩增股价不增的降估值阶段，等待估值回归合理区间逻辑预期更加明确。

两位怕是踏空了？

$美光科技(MU)$  今天半导体让openai销量不及预期的传闻整崩了

$美光科技(MU)$  D.A.戴维森：首次覆盖美光科技(MU.O)，给予“买入”评级，目标价为1000美元。 )

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