$Snowflake(SNOW)$  $Snowflake(SNOW)$ 看多 第二家palantir诞生了，只不过不涉及军事领域。

$英伟达(NVDA)$  机构调仓明显砸的英伟达谷歌加微软吧

$高通(QCOM)$  已经转去snow了

$Snowflake(SNOW)$  业务既然已经验证有效，企业就会接连试用期，毕竟用户基础已在，推广提速应该越来越快

$高通(QCOM)$  如果以后趋势是移动端都要安装ai算力芯片，全球需求空间不得了

$迈威尔科技(MRVL)$  这价位又要盘一两个月

$迈威尔科技(MRVL)$  ASIC业务又增加一个劲敌。消息面上，高通的ASIC（专用集成电路）项目客户范围持续扩大。除此前已与字节跳动达成数百万颗定制ASIC芯片的供应协议外，供应链人士证实还有美系云服务商的项目正在推进中。市场将此视为高通从移动芯片领域向云端数据中心市场渗透的实质性突破，其定制ASIC业务与Arm服务器CPU业务的双线布局，被普遍认为构成了公司的第二增长曲线。此外，期权市场的数据也显示出乐观情绪，隐含波动率处于高位，大单卖出看跌期权的操作反映了部分机构对当前价位的看多态度。 与此同时，即将于下周开幕的亚洲最大科技展会ComputeX 2026也带来了积极预期。高通首席执行官Cristiano Amon将在展会上发表演讲，阐述公司在人工智能时代的战略布局，这进一步强化了市场对于高通在AI基础设施领域扩张前景的信心

$高通(QCOM)$  移动端侧ai的好处是不受电力稀缺的影响

$高通(QCOM)$  移动端未来ai必争之地

$迈威尔科技(MRVL)$  跑了，利好不涨就是最大的利空

$迈威尔科技(MRVL)$  看好就加

$迈威尔科技(MRVL)$ 盘前一顿加舒服

$迈威尔科技(MRVL)$  看来美国人民起床看到财报加仓了

$迈威尔科技(MRVL)$  根据英伟达官网最新消息，面向AI算力对高带宽与能效的极致需求，CPO技术已正式进入量产阶段。英伟达推出Quantum-X与Spectrum-X双平台，黄仁勋在GTC大会上称其中全球首款CPO以太网交换机已全面量产。

$迈威尔科技(MRVL)$  今晚20：30美国出pce

$迈威尔科技(MRVL)$  未来硅光互联将把所有客户牢牢粘在自己身边。

$迈威尔科技(MRVL)$  Murphy在电话会议上表示，公司“与美国所有超大规模云服务商都有定制芯片合作项目”，凸显了迈威尔科技在这一高增长赛道的深度布局

$迈威尔科技(MRVL)$  - GAAP净利：3450万美元（0.04/股），同比 -80.6%——主要是并购（Celestial AI/XConn）相关一次性费用+股权激励，和经营无关。虽然是一次性因素，但容易被空头拿来做文章。 今天这份财报是“强+超预期”，AI故事不仅没破，还重新进入环比加速；唯一瑕疵是毛利小幅回落和GAAP净利失真，中期仍看AI订单兑现与毛利率企稳。

$迈威尔科技(MRVL)$  硅光应用，未来存储都是给迈威尔打工的

$迈威尔科技(MRVL)$ 你们砸我就继续吃呗，长期持有。