起因是上次发了一篇文章《一觉醒来，阿里美团又被立案调查…》，很客观地转述了飞猪、同程、美团等被立案调查的事情，但很快就被美团投诉了。 既没造谣又没诽谤，咋就被投诉了呢？我是没搞明白。而且投诉人还是我曾经最爱的兴将军。 说来也好笑，截止当前，我一共也就被两个人投诉过，一个是小米，另外一个是美团。 都是曾经沉迷其中，最终亏了百万割肉立场的票，何其讽刺？ 当然最终企鹅都驳回了他们的投诉，我方再次获胜，给企鹅点赞！......昨晚美股继续大涨，继续新高，但港股今天却是大跌。大跌应该和“中国CEO不再同行”的消息有关。美国一名高级官员昨天向媒体透露了这一消息。华尔街日报、彭博社等也报道了这一结果，另外，晚宴名单上这些人也确实不在其中，所以这条传言也八九不离十了。这个事情还是挺曲折的。在22日之前，外媒称小米比亚迪等都在同行名单中，小米因此还爆拉了一把，但昨天情况开始发生变化，这一变动导致外界对本次峰会达成重大商业协议的期望已明显降温，港股随之大跌。1. 韩股高开低走，散户疯狂出逃。昨天韩国高开低走，今天依然高开低走，连续两天，散户疯狂卖出。今天散户又净卖了1.42万亿韩元。 当前的韩股市场确实太搞笑了，白天韩力士跳水拖累美力士，晚上美力士强势反弹收复失地，第二天韩力士跟随美股高开，然后又被本国散户们砸下去，真的，把我给看笑了。棒子的脑回路真的挺奇怪的。 2. 阿里抹去云栖大会涨幅。阿里去年的云栖大会前也是疯狂造势，宣称有重磅产品公布，最后把人胃口吊的高高的，实际却毛都没有。今年的云栖大会又是疯狂画饼，连好几年后的饼都画的有模有样，我也是搞不懂，画这些饼的意义究竟是什么呢？拉股价？自己给自己壮胆？还是给大老板汇报，搞个3.75绩效？今天阿里大跌4.36%，跌回了原形，只可惜那些信了大饼并追高的散户们了。 3. 伊朗态度软化。这次美伊对抗川子还是挺坚挺的，油价飙到100以上也没有明显的T

老罗曾经是我的偶像，不顾一切的那种。 我从来不参加什么发布会的，主要觉得花几百块买门票去听人吹牛逼太不划算了。但锤子手机的发布会，是我第一次参加的也是截止当前唯一一次参加的发布会。 那时候多狂热啊，觉得为了实现自己梦想而不顾一切的人是多么迷人。 那张伏在桌子上像一个工匠，在精心雕琢手机的宣传照依旧让我记忆犹新。 我第一时间买了锤子手机，但用了几天后，又第一时间通过闲鱼把它给卖了。当时印象最深的是“这手机太硌手了！” 从那时起，我对老罗突然就祛魅了，也基本不怎么关注他的消息了。 后来在媒体上陆陆续续得知它的一些消息。比如锤子破产卖给字节，老罗直播卖身演绎“真还传”，后来又说要重新创业，要造这个世界上大家都没见过的最牛逼的产品。 但这么多年过去了，还是毛都没见着。 去年9月的“西贝事件”，他似乎又赢麻了。 这两天听说西贝要倒闭了，几万人突然没了工作，在当前环境下，对应的是几万个家庭可能就陷入窘迫的境地。吃瓜群众自然不会去想一个家庭失去一份稳定收入会面临怎样的考验吧。 西贝有问题吗？当然是有问题的。但当前环境下，有多少企业是坚不可摧的呢？风雨飘摇之时，任何的风吹草动都可能将其吹翻，更何况全网猛兽般的信任危机呢？ 再牛逼的银行都禁不起信任挤兑，更何况一个小小的民营企业？这事如果出在餐饮龙头海底捞身上，我怕结果也好不到哪里去吧。哦，对了，海底捞已经从高点跌去90%了，没受到老罗的攻击都这样了，如果老罗也来一锤，也不见得能挺住吧。 老罗的嘴巴确实会说，但这不能说明其道德和能力就很好。老罗这几十年来，牛逼确实吹了不少，但真正干成的大事好像也没有吧。但很可惜，他应该是从来没认识到这点，依旧觉得自己牛逼哄哄。 而且，他可能永远也意识不到他不够善良。 当国家对预制菜都没有定义时，他觉得那就是预制菜，然后一群信徒蜂拥而至，将那家店砸得稀巴烂。 他甚至觉得他是在为民除害吧。

今天美团再次下跌2.08%，最新股价72.9，离6字头仅一步之遥。我如果没有在92块割肉，现在又要多亏百万，真是惊出一身冷汗。 美团当前的处境依旧是艰难的。国内的外卖被阿里淘宝闪购追着打，现在阿里又拿淘鲜达对美团小象开刀，基本是无死角进攻美团；美团到店业务也面临字节抖省省的围攻；国外的Keeta，也在与滴滴进行海外版的“外卖大战”。 再叠加当前消费大环境的低迷，美团现在可谓是四面楚歌。在上季度的财报会上，管理层也暗示三四季度将加大投入，以抢回淘宝闪购抢去的外卖份额，并对抗字节抖省省到店的进攻。 可以预见，三四季度的财报还是不会好，也许明年才会有些好转。 但美团也有一个“铁底定律”，就是每到60块的时候，就会来一波大反弹，我们可以继续看下这次是不是也这样。 不管怎样，60的美团肯定是划算的，我也想在60块把它重新买回，如果有机会的话。 ......南医大坠亡事件有了新的进展。在事件刚发生时，有人捏造谎言，说这个男生是因为导师不给放假回家才跳的楼。今天记者采访了这个老师和男生的妹妹，事情才引来了反转。在得知男生家出事后，王老师第一时间给他转了两万两千块钱救急用。在这个男生因为家庭变故而想退学时，也极力劝导这孩子再坚持坚持，不要放弃已熬了这么多年的医学学位。从他们的聊天记录来看，这真的是一位很好的老师。但网上吃人血馒头的那些人，真的太让人心寒了。为了博取流量可以编造一切，完全不顾被冤枉的人的感受，将这个世界仅有的一点点善良和光明扼杀干净。更令人气愤的是那些吃瓜群众，在不知道事实真相的情况下，就随意转发未经证实的消息，助纣为孽。站在这个老师的角度看，该是多大的悲哀？ …… 1. 访美名单。今天有媒体报道，这次跟随访美的企业有小米、比亚迪以及中际旭创。小米和比亚迪因为这个消息盘中股价都拉升了一把，不过收盘的时候小米还是没能收红。老美对中国汽车的封锁应该不会轻易动摇的，所以这次小米和比

周六Anthropic掌门人达里奥发长文呼吁全行业放慢AI模型能力提升速度。随后OpenAI的奥特曼表态支持，更让人想不到的是奥特曼的死对头马斯克也火速响应，表示支持。 这些巨佬做此表态的主要考量是AI的发展似乎已超出了人类的安全可控范围。在这之前Anthropic一位研究员因担心AI风险而高调辞职，认为公司“拿我们的生命赌博”，Anthropic对齐科学负责人甚至给出“十年内AI导致人类大规模灭绝的概率超过10%”。‌‌ 虽然我个人觉得这种嘴炮式喊话毫无约束力，但市场却已开始反应这个利空。我所关注的海力士暗盘周末跌麻了，最新报价182.33，相对于美股周五收盘跌了4%！美光周末暗盘跌了4.3%，最新报价933！ 我刚刚回本的二倍海力士，周一看起来又不妙了。不得不说，我的二倍海力士也真是神奇，每次回本后又很快跌回去，似乎就是破不了“回本魔咒”，天呐，这已经是我的第三次回本了！ ......1. 80后喜爱的主持人敬一丹去世。其实她只活了七十一岁。在我们小时候，敬一丹是童年的记忆之一。然后就是董浩叔叔和金龟子了。董浩其实只比敬一丹小一岁。我们如今年近四十，这些陪我们长大的朋友也一个个离我们而去了。 2. iPhone 18 Pro系列闪电售罄。更夸张的是iPhone的首款折叠屏iPhoneDuo居然被疯抢的溢价79999了，相当于原价又翻了五倍！关于折叠屏的另一条消息是小米高管声称“卖爆了”的小米18 Fole首销日实际销量约3.6万台，就这销量还有人说这里的水分很大。再联想到特斯拉好几年没更新的两款老车，销量依旧吊打国内这些卷生卷死的新势力，就像一个人被绑住手脚却依然把你打得满地找牙，你说问题到底出在哪里呢？另外，马斯克正式宣布“特斯拉跑车”10月1日发布，持有特斯拉的可以再等等看了。 3. AI股神抄底甲骨文。就是上次因为使用杠杆而被华尔街收割的那个‌Leopold As

事到如今， 最后悔的是没有跟着佩洛西去炒股。 英特尔和BE， 今晚已涨上了天。 事到如今， 最后悔的是没有相信川普画的K线。 他曾经一遍遍地劝导我们， 美股将会继续涨涨涨。 事到如今， 最庆幸的是忍痛清理了中概。 如今我不用看着它们， 一次次突破新低而难过。 事到如今， 最庆幸的是全力拥抱了AI。 如今我不用再操心那些外卖家， 在泥坑里拼得你死我活。 事到如今， 最开心的是遇见了你们。 一次次的批评， 让我重新认识了自己。 事到如今， 最该感谢的是自己。 在一次次跌倒后， 依然能拼尽全力再次站起。

没什么好炫耀的， 不过是运气， 在你账户上多写了几个数字而已。

事情是这样的。周六早上，我和他妈都起的晚，他起的早可能饿了，就自己煎了个鸡蛋吃了。我把他夸了一顿，并鼓励他学会做更多的菜，这样任何时候都不会饿肚子。他没有接受建议，而是说没必要，大不了点外卖。我说，假如打仗了呢，外卖你都点不了，很多人不会做饭，就只能挨饿了。这小子说，中国现在很强大，不怕别的国家，甚至可以吊打任何别的国家。从不到10岁的小孩子嘴里说出这番话，我还是挺震惊的。想我小的时候，家里用的火柴都叫“洋火”，凡是好一点的东西，前面都得加个“洋”字，连一口钉子都不例外，叫“洋钉”。为什么呢，因为那时候中国实在太弱小了，这些东西都造不出来，都靠洋大人进口。那个时候，晚上看电视，都得全村跑一大圈，跑到有电视人家里围着看。那时候，洋人在我们眼里那就是巨人，我们都得仰着头膜拜，很多人甚至不知觉地跪在洋人脚下。随着这批孩子长大，低人一等的思想早已根深蒂固，也就造就了当前很多的“媚洋派”、“恨国党”，也不能全怪他们，都是时代和环境的产物。而现在我儿子这代孩子，早已没有了民族自卑，真让人感到欣慰。这就是肉眼可见的国家强大的证据。......周五美股硬件科技股大涨，这还是在“非农数据导致加息预期大升”的情况下，这就非常难得了。最根本的原因是，“AGI时代的到来”，重新给AI硬件注入了新的故事。我觉得没有必要争论GPT-6到底是不是AGI，市场相信的是故事，是未来，只要有故事，市场就会为其买单。GPT-6一天攻破5道至今未解的数学难题，让这个故事的真实性更加真实，这就够了。1. 周末市场情况。截止当前，海力士暗盘报价176.66，基本持平于周五美股收盘价177；比特币报79723，以太坊报2485；油价报92。虽然周末两天美伊又在大打出手，油价受其影响涨了一点，其他标的影响不大，预计明天股市也是平稳的。 2. 阿里前高管在美国死亡。这新闻标题有点唬人，一度上了热搜。其实是阿里之前的一个销售

持仓的AI硬件股，全部暴走！ 重仓的海力士，终于开始扬眉吐气。 最为可贵的是三倍做多棒子，大涨13%，是这么久以来，涨的最猛的一次！ 无人扶我青云志，我自踏雪至山巅！ 兄弟们，感觉今年回本又有希望了！ 打不死我的，必将使我更强大！ 乌拉！

美股几大指数很快又要新高了！ 美伊仗还在打，俄乌仗也还在打，油价还在高位，美债你们一次又一次说要爆了！ 但是，这不影响美股继续新高！ 看看我手里的持仓吧，今晚一个个涨得飞起！ 朋友，你还在中概里受气吗？ 朋友，你还在棒子里沉沦吗？ 朋友，定投纳指吧！ 乌拉！

应用材料自从我买后，就没过上一天好日子。现在已连跌10天了。刚看了一眼，盘前又没了两个点。 迈威尔买完后，过了两天好日子，甚至一度赚了几个点，但是财报当日，一把给我亏光，现在又被深套。康宁，泛林，科磊这些更不必提，一天天除了跌就是跌。还有那个SOXL，更是亏的不能自理，现在已亏了25%！ 今天美股盘前又让人绝望，我突然感觉有些凌乱和伤感。偌大的A股港股美股韩股，竟无我的一片容身之地。从中概逃到美股，我终究没能逃掉如来佛祖那一个巴掌。

周五韩股海力士尾盘拉了一坨大的，收盘跌4.43%，但周五晚的“美力士”挺住了，从夜盘的跌1.8%到收盘的跌0.3%，相对韩股涨幅1.5%。另外周末两天，“美力士”的暗盘涨到了163.72美金，相对周五美股收盘续涨1.7%，所以据此推测明天的“韩力士”预计上涨3%左右，港股的“二海”预计上涨6%左右。 当然以上只是理论推导，明天具体表现还得看韩国市场是否“正常”。如果又是软塌塌的话，以上推导将会失效。本人海力士近期经历了多次回本，但每次回本就跳水，让人有些生气，基于对“AI宏大叙事”的信仰还在，所以也就继续装死了。......1. 赵长鹏下场，孙宇晨认怂。分手后就摧毁，这点孙哥做的确实不够体面。群里一位大佬说得好啊，分手后不应该再说前任的坏话，这样后面才能幸福下去。孙哥分手后，把前任的所有黑料都翻出来公之于众，明显要摧毁前任的事业根基，这点确实太凶残了。在近日币圈大佬赵长鹏介入后，孙哥明显认怂，试图发文挽救这有点失控的局面，但恐怕已回天乏力。 2. 美团财报发布，指引令人担忧。二季度财报明显是超出预期的，但管理层对于三季度的指引偏悲观，这就和当前外卖大战有加剧之势对上了。抖省省恢复引流和补贴，闪购补贴力度似乎也在加大。如果不是指引问题，美股ADR周五晚也不会从开盘的大涨8%到收盘只涨了1.8%。所以明天的美团港股应该会涨，但涨幅超过3个点的可能性也不大，因为股市永远在为未来计价。 3. 长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold首发搭载。这个对国外的内存厂商偏利空，但之前这个消息已经在市场消化一遍了，明天的影响预计也不大，外加小米18Fold并不是一个走量机型，所以对内存市场的影响也有限。 4. 房地产新政影响有限。贝壳在房地产新政发布后，周五盘前一度拉涨18%，但到美股收盘，涨幅仅剩3.33%，相对于港股仅有不到一个点的溢价。市场已经用脚投票：这次新政对拉动地产的作用

刚才看到这样的留言，我的心情是复杂的。 我曾经是靠中概赚到第一桶金的。无论是腾讯，还是小鹏，还是B站，都让我收获颇丰。 可以说，没有中概，我不可能从几年前的爆仓里爬起来，没有中概，我不可能做到今天。 所以我对中概其实有着很深的感情。 但今年的美团和小米，确实让我伤透了心。 我曾经以为外卖大战会很快熄火，但我没想到，某些企业家可以为了毫无价值的事情疯狂互捅，以卷死对方为目的，其他可以什么都不顾。当然，最后的代价由韭菜们来承担。 我曾经以为小米的舆论环境会很快改善，但我没想到，某些企业家为了打压对方，真的可以无所不用其极。 我反思，我曾经很深刻地反思，为什么我会陷在这些中概里无法自拔。 我觉得我太感情用事了，完全忽略了这些企业所处的宏观大环境。 这个世界，不是用力爱就能得到回报的。 在清仓中概的那一刻，我只是觉得如果我再坚守下去，今年肯定是回不了本的。 在清仓中概的那一刻，我发现，我已是个没有感情的老韭菜了。 不知道这是该高兴，还是该难过？

英伟达财报用炸裂来形容毫不为过。 营收和利润在如此高基数情况下，都能赢得翻倍增长，且双双超出预期！ 更恐怖的是，英伟达对于明年的营收指引也极为乐观，大幅超出市场预期。 在如此炸裂财报下，英伟达盘后大涨4.65%，成交83亿美金。SOXL盘后直接暴走7.38%，迈威尔大涨4.36%，所有的AI板块直接起飞！ 刚刚开盘的韩股KOSPI指数大涨2.71%，日经指数涨近1%，海力士直接涨超5%！ AI泡沫轮再次不攻自破，AI新一轮起飞即将展开！

近期美团走势很迷，昨天阿里腾讯都在反弹，美团逆势大跌近7%。今天一度涨近3%，但尾盘继续回落，涨幅缩窄到1.1%，表明美团的弱势形态依旧在持续。很多人都在分析原因。可能的几个原因有：美团可能步阿里后尘，也会大规模配售；阿里拿到800亿后，又有充分弹药来与美团继续卷下去，补贴力度可能不会加大，但会为了维持市场份额，就这样一直耗着美团；美团即将公布的财报可能暴雷。以上原因确有可能。但可能最关键的一点都被大家忽略了：抖音其实又重新开始了对抖省省的引流和补贴。7月抖音确实停掉了对抖省省的补贴，也不再从抖音给抖省省引流，那个时候抖省省的价格已不再对美团有任何优势了。叠加王兴在股东会上对回购的承诺，美团股价直接从60多反弹到90多，涨幅超50%。但近期开始，抖音又恢复补贴抖省省了。可能字节高层又重新调整了战略，觉得到店这块不能就这么放弃。所以一切又恢复了原样，刷着刷着抖音，又给你引流到抖省省下单，而且价格便宜的一塌糊涂。 这一点可能才是造成美团股价再次低迷的重要原因。......1. 英伟达财报明天凌晨公布。今天美股盘后英伟达将会公布最新季度的财报，AI板块从7月调整到现在，很多核心标的跌的惨不忍睹，当前依旧没有走出低迷的态势，所有人都在等待这份财报能否继续验证AI的景气度。如果财报超出预期，将会引领新一轮的AI反弹。 2. 小米汽车出海加速。小米近期走势异常强劲，应该是唯一在财报后没有大跌反而大涨的中概股。新发布的三款芯片似乎超出了预期，今天小米汽车的海外官网和账号也正式上线，意味着汽车出海可能提速。 3. 理想汽车二季度财报公布。二季度财报中规中矩，环比甚至还有改善迹象，但三季度的指引可以说是暴雷了。二季度交付将近10万辆，但三季度的指引只有9.5万至10万辆，严重低于预期的12.19万辆。汽车这个行业三季度可能比二季度还要惨烈，依旧不适合介入。 4. 宇树连续第五日下跌。自从上市