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短期来看，市场不理性是常态的，理性才是暂时的；但长期来看，市场终将回归理性.
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如果原油价格长期只是在100-120之间，美国经济也挺得住，正常来讲就是加息应对，肯定优先压制通胀；如果原油价格长期保持在130-160之间，美国物价大幅上涨，投资消费下滑，企业利润被成本上涨大幅压缩，导致经济大幅衰退，则可能会降息应对，优先保经济，但这样美元长期通胀目标就彻底丢天上了，美元汇率就要要崩，这种通胀管理预期失控时刻直接闭眼买黄金，但是不到万不得已，还是肯定以加息应对的，这种降息应对的情况某种程度上来讲会比加息更糟，而不是利好，而是经济彻底崩盘的前兆，因为美国基本面已经到了高额通胀都不得不让路的时候了。
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$黄金主连 2604(GCmain)$
目前的初代AI实际上并没有对社会总产出有大幅提升，恰恰相反，所谓AI带来的生产效率提升正在进行大量的人工替代，无节制的发展这种AI的最终结果就是从消费端开始彻底击碎目前的经济循环，顶阶的科技巨头公司更挣钱了，但是既消灭了大量的中小公司，甚至是行业，也消灭了大量的就业岗位，包括科技巨头自身的员工。最后几乎所有的社会经济产出创造的收入基本全部归属于科技巨头的所有者和极小部分的AI岗位员工，绝大部分的普通家庭和个人因为失业彻底与经济循环脱钩被抛弃，失业率飙升，消费不仅是降级而是进入大萧条，社会分配情况被彻底改写。 这种无序的AI发展有害无益，只会造出一个人为的AI长期经济危机，且远甚于2000网路泡沫和08次贷危机这些短期事件对经济的影响，00和08的资产损失相比之下都是小事，经济关系被破坏是最难修复的，短期也无法修复，影响深远，决不仅仅是重创这么简单，什么标普在28年中跌回3500还是太保守了。
来自“2028年6月的研究报告”：当AI超越预期，经济却崩了
谷歌宣称TurboQuant可在不损失准确性的前提下，将大型语言模型运行时的缓存内存占用至少减少6倍。在高度依赖硬件规模扩张的AI军备竞赛逻辑下，任何可能削减物理内存采购量的技术进步，都足以让本已处于高估值的芯片板块面临抛压。
TurboQuant“横空出世”，科技圈高呼“谷歌版DeepSeek”，华尔街喊话“抄底内存股”
谷歌AI内存压缩技术TurboQuant横空出世，宣称将大模型缓存内存缩减6倍、性能提升8倍，瞬间引爆市场恐慌
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早几年讲这种话是大幅利好，2026今天时空背景下讲这种话是严重利空，砸多少亏多少，平台是这样，被平台压榨的商家更惨，海外电商的绝大部分商品早就完全被关税阻断了，毛利率根本支撑不住运费➕关税➕售后成本。
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真当关税战不存在的，大力出海亏不死你
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$恒生科技指数主连 2603(HTImain)$
$上证指数(000001.SH)$
南向资金仍然是看多头寸的主要来源，而外资对冲基金是主要的看空头寸来源。 事实证明，长期来看，外资的估值都是偏向合理的市场化定价，IP毛绒玩具是可选消费，市场波动大，长期业绩不稳，不是高新科技，更不是刚需消费，沪深和南向历来投机情绪太浓，每次打着中特估的旗号把股价炒到了天上，最后高位派发给散户，一地鸡毛。
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去中心化，是60个人向一个人汇报？🤣还得是你重新定义去中心化，从绿色势力那里学的吧
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$泡泡玛特(09992)$
论别人的产业利润率，和对核心技术的议价能力，中概股拿什么拼
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目前这种反内卷，股价长期来看不但不会涨，反而要崩，消费不振，不从根源的收入和资产价格解决问题，就算强行去掉补贴，平台营收只会快速下滑，利润会因为去掉补贴利润率提升，短期回升一两个季度，但长期利润会持续下滑，因为市场是在消费下滑下持续缩水的，这还有什么估值可言，完全的夕阳行业，现在的估值全靠那点营收在撑着市场预期。
国家市场监管总局转发《经济日报》文章：外卖大战该结束了
能反内卷早就反了，事实证明每一次光喊口号都是没用的，一切来源于内需不振，内需不振来源于收入下滑和存量资产的不断下跌，不想办法放宽营商环境，鼓励大中企业进行产业升级提振产业利润率和鼓励小微企业开拓市场刺激经济活力，适当放松土地财政缓解地方财政压力，一方面保障存量资产价格稳定，一方面地方也才能给更多产业以扶持和优惠政策，最后总体传导到居民上提升收入，才能真正促消费，也才能真正反内卷，大家都有钱消费了谁还内卷，只怕东西不够卖。 现在就光抓着消费行业反内卷，促消费，尤其可笑，现在别人没钱怎么消费，网贷来消费吗？这种状态和喜欢做白日梦有什么区别，越是这样越要对中概估值长期看跌，连自己病在哪都不知道，怎么可能解决得了问题，笑死人。
国家市场监管总局转发《经济日报》文章：外卖大战该结束了
拉美团🤣明天多的都要跌回来
国家市场监管总局转发《经济日报》文章：外卖大战该结束了
伊朗真要同意了，又要被川普玩一次，好了伤疤忘了疼，建议绝不进行这种谈判，不到真正和平之前，坚持戳川普的软肋，不让他缓过气来，海峡和军备库存，两方面他都撑不住了。
特朗普称美伊谈判“可能已相当接近达成协议”、伊朗同意永不拥有核武，报道称美国有意停火一个月、提15条和谈方案
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AI基建的基本逻辑站不住了，谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑，现在储存企业一半以上产能都在AI基建上，这两个不存在谁更硬核，而是伴生的关系。
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美国3月标普全球PMI初值表现分化：制造业PMI录得52.4，高于预期的51.5及前值51.6；服务业PMI为51.1，不及预期的52和前值51.7；综合PMI为51.4，亦低于预期与前值（均为51.9）。
美国3月标普全球制造业PMI初值52.4，高于前值和预期
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