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2021-01-12

脸疼不疼，大同证券[龇牙]

河北建设(01727.HK)：基本面完好，股票遭错杀，维持“强力买入”评级，目标价49港元

2020-12-03

小米大**

抱歉，原内容已删除

2020-11-20

这是啥水平[笑哭]

抱歉，原内容已删除

2020-11-18

我爱我家除非傻了，接手烂摊子

抱歉，原内容已删除

2020-11-18

我爱我家的脑子坏掉了吗[笑哭]

抱歉，原内容已删除

2020-10-02

被疫情教育之后改变策略，半年交易11次，比较稳了[笑哭]

2019-12-08

去年国庆节前开通了账户入金，零基础入门一开始三个月交了不少学费，赶上京东事件首次巨亏，经受心理考验～在2019年前半年也一直在亏钱，后来痛定思痛买了两本金融书籍学习，一方面学习看盘，一方面学习操作，在后半年里逐渐扭亏为盈，近半年收益率超过35%，年初至今超过17%～一句话，知识就是财富[笑哭] $京东(JD)$

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新机场飞行区场道工程，预计将进入内蒙古订单爆发期。因 此我们认为市场对H股全流通进展不及预期反应过度。</p><p><img src=\"https://img3.gelonghui.com/fc3fe-23f6ff42-96f0-4f2c-ad39-e5384ab2d417.png\"/></p></body></html>","source":"stock_gelonghui","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>河北建设(01727.HK)：基本面完好，股票遭错杀，维持“强力买入”评 级，目标价49港元</title>\n<style 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～在2019年前半年也一直在亏钱，后来痛定思痛买了两本金融书籍学习，一方面学习看盘，一方面学习操作，在后半年里逐渐扭亏为盈，近半年收益率超过35%，年初至今超过17%～一句话，知识就是财富[笑哭] $京东(JD)$","listText":"去年国庆节前开通了账户入金，零基础入门一开始三个月交了不少学费，赶上京东事件首次巨亏，经受心理考验 ～在2019年前半年也一直在亏钱，后来痛定思痛买了两本金融书籍学习，一方面学习看盘，一方面学习操作，在后半年里逐渐扭亏为盈，近半年收益率超过35%，年初至今超过17%～一句话，知识就是财富[笑哭] $京东(JD)$","text":"去年国庆节前开通了账户入金，零基础入门一开始三个月交了不少学费，赶上京东事件首次巨亏，经受心理考验 ～在2019年前半年也一直在亏钱，后来痛定思痛买了两本金融书籍学习，一方面学习看盘，一方面学习操作，在后半年里逐渐扭亏为盈，近半年收益率超过35%，年初至今超过17%～一句话，知识就是财富[笑哭] 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16:18","market":"us","language":"zh","title":"蛋壳公寓接盘黄了？我爱我家称“未收到相关通知”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2084445391","media":"新浪官方","summary":"我爱我家称“未收到相关通知” 来源：亿欧网11月18日，我爱我家今日就接盘蛋壳公寓传言作出回应，我爱我家集团对此并未做出否认，但表示“目前没有接到相关的通知”。昨日，有市场传闻称我爱我家集团将会接盘蛋壳，当天蛋壳公寓股价一度暴涨80%。截至2020年3月31日，蛋壳公寓进入全国13个城市，运营公寓数量为41.9万间，同比增长46.8%。但蛋壳公寓在上市后便迅速破发。","content":"<p>原标题：<a href=\"https://laohu8.com/S/DNK\">蛋壳公寓</a>接盘黄了？<a href=\"https://laohu8.com/S/000560\">我爱我家</a>称“未收到相关通知” 来源：亿欧网</p><p>11月18日，我爱我家今日就接盘蛋壳公寓传言作出回应，我爱我家集团对此并未做出否认，但表示“目前没有接到相关的通知”。</p><p>11月16日，蛋壳公寓回复媒体询问时表示，公司目前的确遇到资金困难的情况，但正在积极进行处理租客和房东等问题，也在积极应对，蛋壳公寓承诺绝不会跑路。</p><p>昨日，有市场传闻称我爱我家集团将会接盘蛋壳，当天蛋壳公寓股价一度暴涨80%。</p><p>蛋壳公寓成立于2015年，是一家提供租住生活的资产管理和居住服务平台。截至2020年3月31日，蛋壳公寓进入全国13个城市，运营公寓数量为41.9万间，同比增长46.8%。成立后，蛋壳公寓先后完成了8轮融资，其中还包括一众有名投资方。</p><p>蛋壳于2020年1月17日，蛋壳公寓在纽约证券交易所正式挂牌上市，成为2020年登陆纽交所的中国第一股。但蛋壳公寓在上市后便迅速破发。蛋壳公寓最新股价仅剩下1.37美元，相较于上市时已暴跌90%，市值仅剩2.51亿美元。</p><p>据财报显示，蛋壳公寓在2017至2019年净亏额则分别为2.72亿元、13.69亿元、34.37亿元，累计亏损超过50亿元。其中，在2017至2019年前9个月，蛋壳公寓使用租金贷的租客占比分别高达91.3%、75.8%、67.9%。</p><p>据知情人士称，自如、我爱我家等长租公寓都能参与洽谈接手蛋壳公寓事宜，但是自如对接盘蛋壳公寓兴趣不大，我爱我家有可能是最终接盘者。</p><p>本文来源于亿欧，原创文章，作者：颜一飞。转载或合作请点击转载说明，违规转载法律必究。</p><p>首批科创50ETF重磅上市！一键布局科创板龙头，点击开户跟进“科创大时代”&gt;&gt;</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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19:48","market":"hk","language":"zh","title":"小米300亿再融资“泄密”始末","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1132626835","media":"环球老虎财经","summary":"火急火燎的停牌、发公告，最后竟然还匆忙勘误别字，本是接近300亿人民币融资的大喜事，为何会被小米导演成荒腔走板的闹剧？12月2日，小米集团-W早盘突然宣布临停，午间发布公告抛出巨额再融资计划，配股与发","content":"<blockquote>火急火燎的停牌、发公告，最后竟然还匆忙勘误别字，本是接近300亿人民币融资的大喜事，为何会被小米导演成荒腔走板的闹剧？</blockquote><p>12月2日，小米集团-W早盘突然宣布临停，午间发布公告抛出巨额再融资计划，配股与发债合计将最高融资近40亿美元。</p><p>然而，早在隔夜晚间，小米的巨额融资计划已经成为财经圈人所公知的事情。</p><p>根据界面援引外媒报道，在一份媒体得到的“文件”中，小米的融资计划中包括价格、规模、融资方式等关键要素均被和盘托出。</p><p>小米喜事成闹剧，而高位增发之举也疑似引起广泛争议，加上使用大比例可转债融资的手段，市场担忧参与配售方“信心不足”。12月2日下午复牌后，小米集团-W股价跌幅一度超过11%，最终收跌7.07%，市值蒸发超430亿港元。</p><p><b>巨额融资“泄密”始末</b></p><p>12月1日晚间，外媒爆出重磅消息，称小米集团将达成港股有史以来规模最大的充值配售（相当于A股的定增），募得资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。</p><p>该媒体引述“交易文件”称，发行条款显示，小米拟以先旧后新方式配售10亿股，价格区间为23.7-24.5港元/股，最多融资32亿美元；同时将发行一项7年期的8.55亿美元零票息可换股债券，共计筹资最多40亿美元（约314亿港元）。</p><p>奇怪的是，环球老虎财经于12月1日登录港交所官网，<b>却未能查到该“交易文件”，似乎融资消息是被媒体提前泄密。</b></p><p>而在次日早间，外媒再次报道，前述再融资配售价格为23.7元/股，其与最终公告披露版本一致。</p><p>12月2日盘前，小米在港交所发布临停公告，小米集团的股票和债券已于上午9时01分起短暂停止买卖。因此，与该公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖。而这次颇为异常情况的这也是小米集团市以来第一次发布临停公告。</p><p>此后，小米集团公关部总经理徐洁云也通过个人微博表示，<b>“关于今天上午的停牌，其实就是因为公告在港交所上传的技术性原因，未能及时上传所致，稍安勿躁，稍后会有公告披露。”据悉，港交所每日盘前公告上传的截止时间为上午8:30。</b></p><p>当日午间，小米发布公告，正式披露了再融资计划，定增与可转债共计近40亿美元（约314亿港元），也坐实了此前媒体报道的内容。</p><p>不过，泄密事件一出，小米似乎也“慌了神”，该份公告中甚至出现了错误。<b>在公司配股表述中，公司配股价23.7港元较联交所前日收盘价26.15港元“折让9.4%”写成了“溢价9.4%”。该笔误已于12月3日公告加以澄清。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b67a3496d26eba7059a10cc362182ad\" tg-width=\"1039\" tg-height=\"696\"></p><p>由于高位巨额增发引起市场争议，下午1点复牌后市场一片抛售，开盘交易仅2分钟，小米股价直线跳水超11%，市值蒸发超602亿港元，后小幅反弹，最终收跌7.07%，市值蒸发超430亿港元，仍高于本次募资金额。</p><p><b>再融资消息提前“泄密”，或与港股上市规则相关</b></p><p>从上市规则上看，港股上市公司“增发”自由度较高。</p><p>上市公司一般会通过股东周年大会要求股东向董事会作出一般性的授权，以获得发行新股的权力，一年内可以增发不超过20%，且配股价格不得较基准价格折让20%以上。得到授权后，公司可以在一定范围内随时增发，以把握市场时机获得最佳的筹资效果，理论上甚至可以做到当晚决定，次日执行。</p><p>另一方面，与A股的“定增”相比，港股上市公司配股的流程也比较简单，无须提前审批，公司只需与卖方及经办人签订配售及认购协议即可。通常情况下，上市公司会委聘配售代理（比如券商）配售新股或旧股给公司特定的投资者或有兴趣的投资者。</p><p>4月26日，小米集团发布股东周年大会通告，其中首次提及建议售出发行股份之一般授权，并于6月23日通过投票，意味着正式获得授权。此后公告显示，公司于7月、9月、10月，三次出售购股权，初步完成了配股前的“预备动作”。</p><p><b>有业内人士猜测，此次“泄密”或是因媒体从小米前期做配股预备时嗅到线索，后向相关配售代理或签订协议的意向买方处打听到了消息。</b>值得注意的是，小米集团也在公告中披露，公司与经办人签订可转债交易的时间是12月1日盘后。</p><p>值得一提的是，根据小米披露的公告，此次配售选择的是“先旧后新”规则，即老股东会先将自己持有的股份配售给独立的第三方投资者，然后再认购公司发行的新股份。<b>在此规则下，通常对认购其配股的投资者不设禁售股，也无需锁死投资者资金。</b></p><p>禁售期方面，通常情况下，为了保护投资者利益，港股配售均设有最少30日以上的禁售期，而此次小米对认购方设置的禁售期为90天，或是因为募资金额之巨，也确实需要留下较大的缓冲余地，减小对股价的冲击。</p><p><b>上市首次再融资：定增+转债</b></p><p>除了融资消息的公布一波三折，小米此次融资计划的细节也值得关注。</p><p>根据12月2日午间发布的公告，小米集团将配售10亿股股票，约为当下已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。此举相当于引入了近5%的股东，对公司股权结构的影响不可谓小。</p><p>配售价格上，传闻中给出的是23.7-24.5港元/股的价格区间，实际公告中则为23.7港元，处于该区间的下沿。公告中称，配售价较12月1日收市价每股26.15港元折价约9.4%；较最后五个连续交易日平均收市价每股26.29港元折让约9.9%。</p><p>配售之外，小米集团还将发行8.55亿美元的七年期零票息有担保可换股债券，初步换股价为36.74港元/股，较12月1日收盘价溢价40.5%，相比传闻中高达42.5-52.5%的转股溢价比也低了不少。</p><p><b>小米此次再融资可谓大手笔，定增与发债合计最高能融资近40亿美元，约合260亿元人民币，创下了港股的再融资记录。据悉，这也是小米自2018年上市以来首次大规模募资。</b></p><p>至于认购定增的对象，公告中并未具体披露，仅表示将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者。</p><p>市场传闻中，高瓴或是小米此次配股的接手方之一，目前小米与高瓴均未对此置评。</p><p>此前就有市场传言称，高瓴近日与小米曾有过一次会谈。另有媒体报道称，12月1日收盘后，小米集团配售股份迅速受到全球资本市场的追捧，在4小时内即交易完毕。目前已知高瓴资本等国际知名价值投资机构，已经承接了相当一部分股份。</p><p><b>另外，由于可转债兼具股性和债性，对于投资人来说是个“可进可退”的选择。认购小米上市后首次“开闸”发行的股与债的是否为同一批人，市场也猜测纷纭。</b></p><p>有业内人士表示，当股价下跌时，可转债的债性具有价值保护的作用。由于小米前期股价走势较弱，选择认购可转债的投资者或是想避免短期的股价波动，是一个相对保守的选择。但另一方面，换股价溢价40%的幅度并不算低，说明投资者还是认可小米的长期投资价值。</p><p><b>高位增发，市场买帐吗？</b></p><p>上市以来，小米身上多空博弈激烈，无论是其智能手机还是aIot业务的发展，市场似乎总是抱着谨慎怀疑的态度，使得股价长期承压。</p><p>11月24日，小米发布了三季报，海外出货量逆势大涨，重回全球智能手机出货量第三，带动营收利润均创新高，此后股价却一路下跌，一周时间内小米股价已然跌去超10%。</p><p>虽然整体增长大超分析师预期，但小米在AIot、互联网等其他业务上的增速依旧没有太大惊喜。加上市场对小米将接手华为海外市场份额早有预期，前期已有一波上涨，财报发布即利好兑现，引发市场抛售。</p><p><b>加上近期荣耀“单飞”消息的影响，小米股价进一步承压。</b>由于其海外市场在生态圈搭建方面进展较慢，机构认为小米存在回吐此前增长份额的风险，给出的投资评级多为“估售”。</p><p>花旗发布研报称，荣耀与小米在市场细分和销售渠道方面存在重大重叠。若荣耀仍是竞争对手，预计小米将面临5-10%的出货量下行风险，中国月活用户或将下降10%，净利润或将下降10-15%。将小米目标价由22.2港元下调至19.3港元，并将投资评级由“买入”降至“沽售”。</p><p><b>在这“短暂”的相对高位上，小米“急匆匆”地抛出巨额募资，故引发了市场极大争议。</b></p><p>募资用途上，小米称，将把发行债券和配售与认购所得款项净额用于补充营运资金，用于业务拓展、并增加关键领域的市场份额和战略生态系统的投资。</p><p>至于发行原因，公告中称，发行债券或能使得股东基础得以扩大并让股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及筹集更多的营运资金；而进行配售及认购，旨在进一步扩大公司的股东权益基础，优化资本架构并支持公司的健康可持续发展。</p><p>有市场人士认为，此次增发金额不小，但增发目的不明确，加上公告发布时的“慌乱”，给人一种没有准备好，只是想趁股价高位最大化募资金额的感觉，后续抛售压力可能会比较大。</p><p><b>另一方面，12月3日，也就是宣布增发的第二天，小米股价反弹4.12%，高位增发“加油”后，市场情绪似乎有“触底反弹”之势。</b></p><p>中信证券认为，小米此次募资，在手机行业竞争格局变化的机遇期，有助于公司加大在供应链保障、智能制造、渠道优化、产品升级等方面的投入，从而进一步提升中长期竞争力。持续看好公司智能手机市场份额提升的趋势以及AIoT业务的长期前景，维持“买入”评级。</p><p>有业内人士表示，此次配股的交易成功也能侧面体现资本市场对小米的信心，说明目前小米的公司价值受到了一部分机构投资者的认可。另外，在引入外界资本后，公司的资本结构也将得到进一步强化，为公司的未来发展也提供了更大的灵活性。</p>","source":"lsy1603193597672","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>大涨300%，美团大涨208.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>大涨161.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>大涨62.5%，即使是<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>也大涨59.6%。</p>\n<p>而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。</p>\n<p>大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。</p>\n<p>今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。<b>很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！</b></p>\n<p>而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。</p>\n<p><b>实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a7d162eeb06e92dfbb6201abbdb28d5\" tg-width=\"636\" tg-height=\"455\"></p>\n<p>5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。</p>\n<p>我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”</p>\n<p>什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。</p>\n<p>阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。</p>\n<p>很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，<b>“双拳难敌四手”</b>。</p>\n<p>今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。</p>\n<p>过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。</p>\n<p>拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。</p>\n<p>淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。</p>\n<p><b>如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。</b></p>\n<p><b>►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？</b></p>\n<p>阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。</p>\n<p>唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。</p>\n<p>京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。</p>\n<p>虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。</p>\n<p>除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>最近都蠢蠢欲动了。</p>\n<p>当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。</p>\n<p>作为某对冲基金长期电商顾问之一，<b>去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。</b>存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。<b>拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。</b></p>\n<p>所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。</p>\n<p>阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。</p>\n<p>阿里帝国，是不是就大势已去？</p>\n<p>你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里跌倒，能喂饱京东拼多多吗？</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>大势已去！</p>\n<p>“和珅倒，嘉庆饱。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9430a53ec6eed448b41049a388c3a5a\" tg-width=\"877\" tg-height=\"494\"></p>\n<p>清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。</p>\n<p>2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。</p>\n<p><b>►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！</b></p>\n<p>屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/264c1390786a0fd038a3cbcd6bb17916\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p>\n<p>2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>大涨300%，美团大涨208.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>大涨161.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>大涨62.5%，即使是<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>也大涨59.6%。</p>\n<p>而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。</p>\n<p>大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。</p>\n<p>今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。<b>很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！</b></p>\n<p>而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。</p>\n<p><b>实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a7d162eeb06e92dfbb6201abbdb28d5\" tg-width=\"636\" tg-height=\"455\"></p>\n<p>5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。</p>\n<p>我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”</p>\n<p>什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。</p>\n<p>阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。</p>\n<p>很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，<b>“双拳难敌四手”</b>。</p>\n<p>今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。</p>\n<p>过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。</p>\n<p>拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。</p>\n<p>淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。</p>\n<p><b>如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。</b></p>\n<p><b>►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？</b></p>\n<p>阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。</p>\n<p>唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。</p>\n<p>京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。</p>\n<p>虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。</p>\n<p>除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>最近都蠢蠢欲动了。</p>\n<p>当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。</p>\n<p>作为某对冲基金长期电商顾问之一，<b>去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。</b>存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。<b>拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。</b></p>\n<p>所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。</p>\n<p>阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。</p>\n<p>阿里帝国，是不是就大势已去？</p>\n<p>你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f27817aeaac30a99cdf8e68b74c00c3f","relate_stocks":{"JD":"京东","09618":"京东集团-SW","09988":"阿里巴巴-SW","BABA":"阿里巴巴"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1138806866","content_text":"随着蚂蚁金服IPO被强行暂停，阿里巴巴大势已去！\n“和珅倒，嘉庆饱。”\n\n清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。\n2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。\n►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！\n屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。\n\n2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。\n拼多多大涨300%，美团大涨208.3%，京东大涨161.4%，唯品会大涨62.5%，即使是腾讯也大涨59.6%。\n而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。\n大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。\n今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！\n而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。\n实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。\n\n5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。\n我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”\n什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。\n阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。\n很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，“双拳难敌四手”。\n今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。\n过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。\n拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。\n淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。\n如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。\n►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？\n阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。\n唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。\n京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。\n虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。\n除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，百度最近都蠢蠢欲动了。\n当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。\n作为某对冲基金长期电商顾问之一，去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。\n所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。\n阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。\n阿里帝国，是不是就大势已去？\n你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1277,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":390915180,"gmtCreate":1605694931040,"gmtModify":1703839026688,"author":{"id":"3467665000371808","authorId":"3467665000371808","name":"万安君","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f6311f26d24b2e17f3dfcf07a10606f8","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"我爱我家的脑子坏掉了吗[笑哭]&nbsp;","listText":"我爱我家的脑子坏掉了吗[笑哭]&nbsp;","text":"我爱我家的脑子坏掉了吗[笑哭]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/390915180","repostId":"1132467408","repostType":2,"repost":{"id":"1132467408","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1605626260,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1132467408?lang=&edition=full","pubTime":"2020-11-17 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