美国本田金融发行3只合计22.5亿美元高级债券，息票率SOFR+87bps、4.55%和5.15%

【国开行发行5亿美元高级债券息票率SOFR+30bps】国家开发银行(China Development Bank简称“国开行”标普：A+ 稳定穆迪：A1)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。

大行评级｜瑞银：维持恒生银行“中性”评级 预计上半年净利润同比降17%

【澳新银行(ANZ.AX)发行合计22.5亿美元债券息票率分别为SOFR+62bps和5.816%】澳新银行(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED简称“澳新银行”穆迪：Aa2 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定ANZ.AX)发行2只以美元计价的债券。

【澳大利亚国民银行(NAB.AX)及其纽约分行发行3只合计22.5亿美元票据息票率4.308%、SOFR+65bps和4.534%】澳大利亚国民银行有限公司(National Australia Bank Ltd简称“澳大利亚国民银行”NAB.AX穆迪：Aa2 稳定标普：AA- 稳定惠誉：AA- 稳定)及其纽约分行发行3只以美元计价的债券。

【招银国际租赁拟发行3年期美元绿色债券初始指导价SOFR +120bps区域】招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited简称“招银国际租赁”标普：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。

【工商银行(01398.HK)香港分行发行10亿美元绿色债券息票率SOFR+52bps最终认购超21亿美元】中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited简称“工商银行”01398.HK601398.SH标普：A 稳定穆迪：A1 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率绿色债券。

汇丰控股(00005.HK)发行3只合计55亿美元债券，息票率5.24%、SOFR+157bps和5.79%

美国银行发行3只合计50亿美元债券，息票率SOFR+111、4.623%和5.464%

花旗集团发行合计53.5亿美元高级债券，息票率4.643%、SOFR+114.3bps、4.952%和SOFR+146.3bps

农业银行(01288.HK)香港分行发行8亿美元债券，息票率SOFR+52bps，最终认购17亿美元

高盛发行合计60亿美元高级债券息票率4.937%、SOFR+129bps和5.218%

三菱日联金融集团发行3只合计30亿美元高级债券息票率5.159%、SOFR+148bps、5.615%

【农业银行(01288.HK)香港分行拟发行3年期美元债初始价SOFR+105bps区域】中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited简称“农业银行”01288.HK601288.SH穆迪：A1,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。

农业银行(01288.HK)香港分行拟发行3年期美元债，初始价SOFR+105bps区域

【摩根士丹利(MS.US)发行4只合计80亿美元债券息票率分别为4.994%、SOFR+138bps、5.192%和5.664%】摩根士丹利(Morgan StanleyMS.US)发行4只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。

【澳大利亚联邦银行(CBA.AX)发行合计20亿美元高级债券息票率4.608%和SOFR+81bps】澳大利亚联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIACBA.AX穆迪：Aa2 稳定;标普：AA- 稳定;惠誉：AA- 稳定)发行2只、144A/Reg S、以美元计价的高级债券。

【澳洲联邦银行(纽约)发行合计17.5亿美元高级债券息票率4.423%和SOFR+64bps】澳洲联邦银行(纽约)(Commonwealth Bank of Australia/New York NY.穆迪：Aa2 稳定;标普：AA- 稳定;惠誉：AA- 稳定)发行2只以美元计价的高级债券。

广发证券拟发行3年期美元高级债券初始指导价SOFR+115bps区域